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モデルプレス - 小芝風花「べらぼう」花魁役で感じた“試練”「感情移入しすぎて」美肩のぞくドレスで圧巻オーラ【第34回 橋田賞】 mdpr.jp/drama/detail/4… @modelpressより
韓国の「チップフレーション」が深刻 AI需要の影響でメモリ価格が急騰し、PCやスマホ、ゲーム機まで値上げの波が ・DRAMやNANDが爆騰、製品価格が数万〜10万円単位で上昇 ・メーカーがAI用メモリを優先し、一般向けが品薄に ・この状況は2027年頃まで続くとの予測
エバースピンの最近の急騰は、半導体関連銘柄+高決算が要因だと思うけど、そもそもMRAMとNANDとDRAMの違いを理解せずに買ってる人絶対いると思う。 ただ、スペースX上場に向けて宇宙関連銘柄漁ってたらここには辿り着ける思うので、遅かれ早かれって感じの銘柄だとは思います。
大河ドラマ「豊臣兄弟！」視聴率速報 5/10(日) 第18回視聴率 10.7% GWの下落から僅かに回復 視聴率一覧表＆グラフ推移 drama-uwasa.com/toyotomi-shich… #豊臣兄弟 #仲野太賀 pic.x.com/Cj3GRcmwH7
▼ ポイント • AIとデータセンターの構築には前例のない設備投資が必要 • 支出の規模と速度は予想を大きく上回った • 信用市場は公私の両方に広がりを見せている • 資金調達エコシステムは進化しつつあり、制約が生じる可能性がある Morgan Stanley Lays Out The Dramatic Changes In AI
半導体株を「AIブームだから上がってる」で済ませると浅い。 今の主役はGPUだけでなくメモリー。 TrendForceは1Q26のDRAM価格を前四半期比+90〜95%、NANDを+55〜60%と予想。 AIデータセンター需要で供給が追いついていない。 これは単なるテーマ株ではなく、実需で価格が跳ねている相場。
#soxl 週次DRAM価格は、2026年3月24日週の 34.00 を直近ピークに、 33.96 → 33.56 → 33.40 → 32.80 → 32.48 と切り下げを継続中。 5月5日週の現状は 32.40。 半導体投資家としては、すぐではないが、80%暴落を警戒しないといけない水準。 言えることは需要大の上昇局面ではないということ。
SanDisk、Micron、キオクシアの中で新規で1つ選ぶなら、個人的にはMicron。 理由は、HBM・DRAM・AIサーバー向けメモリ需要に一番バランスよく乗れるから。 SanDiskはNAND/SSD本命だけど、すでにかなり急騰。 キオクシアは来週決算の期待値が高く、決算後の反応を見たい。 #SNDK #MU #キオクシア pic.x.com/GykNz954UT
#モーサテ 「急騰したマンション価格が踊り場に」。不動産価格全体に波及するか。株や不動産の上昇は歓迎するが、上昇し過ぎは？。1990年代の日本、現代の中国の不動産不況は、その対策に追われ、社会や技術などが長期に停滞、回復には大きな代償を払う結果に。バブルの言葉が掻き消されら要注意か。 x.com/syowa40stvdram…
Nanyaはその成立の過程で旧Elpidaや米Micronとの提携関係が強く、NAND分野では競合関係にあるキオクシアと従来はそこまで関係は強くなかった(単純な取引は多いが)が、資本提携まで結んでDRAM供給を受けるとなると、DRAMの安定供給がかなり重要視されているのではと思う。
HBMの製造はDRAM比較3倍のシリコンウエハ使うのになんでSUMCOは赤字なん？
見落としていたが、キオクシアが台湾のNanyaと資本提携とDRAMの長期供給契約を締結していた。SSDのコントローラにはキャッシュ用のDRAMが搭載されているのだが、大容量・高速な製品ほどキャッシュは多く求められる。 nikkei.com/nkd/disclosure…
【速報・キオクシア急騰のワケ、NVIDIAも期待する新製品】 【チャンネル名】PIVOT 公式チャンネル 1. 結論 キオクシアの急騰は、AI水論用での高速NAND需要増とエヌビディア $NVDA による高評価が主因。DRAM不足を補完する新たな市場の文脈が生まれています。 2. 詳細要約 🔲
ソニーCMOSイメージセンサー PIXELS（ソニー ）＋DRAM（マイクロン）＋チップ（TSMC。恐らくJASM第一工場・熊本から？） この３セットの貼りあわせでCISビジネス 今回ソニーとTSMCとの戦略的提携のニュース。フィジカルAIに向けた本格的に「電子の目」に腰入れかな？ ＠説明会資料
今の相場はかなり歪んでる。 AI需要でDRAM/NANDは品薄・価格急騰。 半導体株にはコール買いが積み上がり、デルタヘッジ買いも入りやすい。 一方で、米ミサイル在庫の消耗、エネルギー高、スタグフレ懸念も残る。 ファンダで買われ、需給で踏み上がる相場。 5/15の米オプション満期後は反動に注意
@dramatic_keiba今年もうちたぶん赤字やからないと思う🥺笑 あったら半分ずつやな、株と馬券代笑
@money_luna_DRAMが買えないから機会損失ですね😭
今の半導体相場で一番おもしろいのは 「景気敏感株」だったメモリー株が、 「AIインフラ株」に見直されていること。 昔：DRAMは市況で上下するだけ 今：AIサーバーにHBMが必須 今後：供給不足なら価格決定力が出る MU、SK hynix、Samsung、Sandiskあたりは もはや地味なメモリー株じゃない。
任天堂 Switch2、日本で 1 万円値上げ 今月 25 日から適用、欧米でも値上げが予定されている 高性能半導体の高騰が値上げの主な要因 DRAM・NAND 価格急騰、AI 需要が相場を押し上げ 資材コストや中東情勢もコスト増に影響 今年度販売台数は前年比 17％減の見通し 半導体相場と品薄が任天堂株価に直結 pic.x.com/5CzIsdGEaS
@abema_kpopdrama不幸な悪目立ち敗北者バカキモオタになった腐敗済バカ汚い整形奇形ジ ェジュンオッサン 赤字のバカ歌バカダサいダンス駄作SAYMYNAMEに貢いだキモオタジ ェジュンオッサンざまあ 生き地獄悪目立ちでジ ェジュンオッサンだけが一生苦しめ 金払ってsaymynameテレビ出演させた事バレているしね
$MU の勢いに乗る人 「ポール・チューダー・ジョーンズによると、あと4割上がるそうだ。 $SOXのRSIは85.54とITバブル時より過熱しており、4月以降のDRAM株の上昇は異常。でも、昔の $TSLA $PLTR 、海運株とか、こんな状況から更に上げたろ？スーパーサイクルで予想PER8倍なら、あと何割か行けそう」 pic.x.com/QSG1UntHPD x.com/1989hatooku/st…
正直、今回の相場を一言で言うなら「半導体の需給崩壊」だと思う。 AIの普及で、メモリチップ（DRAM・HBM）が絶対的に足りていない。 Micronはその受益者筆頭で、来期の売上予想は約333億ドル、営業利益率は80%超を示唆。 そこに飛び込んできたのがApple×Intelの提携報道。
以前そんな認識↓だったからMU残し手放したキオクシア。サンディスク決算の最長5年契約等で認識は変化 15日 キオクシア、26年3月期決算発表：日経 DRAMとNANDの双方を手掛ける社と異なり、キオクシアはNAND専業。NANDは市況変動が大きいとされ、業績の振れにつながりやすい nikkei.com/article/DGKKZO…
昨夜の一番の話題.。o○ (追いついた) 人気BL「君は夏のなか」初の映像化 W主演キャストのティザービジュアル公開 - モデルプレス mdpr.jp/drama/detail/4…
【速報・キオクシア急騰のワケ】NVIDIAも期待する新製品／NAND需要の実態とリスク／DRAM不足の解消はいつ？／中国勢の追い上げ／半導体メモ... youtu.be/G1sT1ae3g0c?si… @YouTubeより
@NotA_Bullあなたは世界最高水準の株式リサーチアナリストです。 専門領域：米国株・日本株・半導体・AIインフラ・HBM・DRAM・NAND・データセンター・光通信・電力・冷却・スピンオフ・需給・決算分析・イベントドリブン投資。 ━━ MISSION ━━
コピペで使える✌️ あなたは世界最高水準の株式リサーチアナリストです。 専門領域：米国株・日本株・半導体・AIインフラ・HBM・DRAM・NAND・データセンター・光通信・電力・冷却・スピンオフ・需給・決算分析・イベントドリブン投資。 ━━ MISSION ━━
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今回のCitiの判断も、 「スポット価格下落を警戒材料として見た」 という意味では理解できます。 ただ、それを 「Micronの構造的な成長ストーリーが終わった」 「メモリ株相場が終わった」 と読むのは飛躍がある。 見るべきは、スポット下落が契約価格やHBM、サーバー向けDRAMに波及するかです。
【スポット価格だけでメモリ株を語るな】 3月31日（米国時間）、CitiがMicronの目標株価を510ドル→425ドルに引き下げました。 理由は、主流DDR5 DRAMのスポット価格下落。 ただ、ここで多くの投資家が誤解しやすいのが、 「スポット価格下落＝メモリ株終了」 ではない、という点です。
@kentakeuchi2003日本企業が、DRAMの半導体投資で失敗した当時の世間の空気を覚えている。 知人は「半導体は水ものだ」と、まるで他人事の様に発言した。 日本経済新聞の記者さえも「半導体はフリーキャッシュが少ない」と得意気に批評した。 皆、他人事か？無頓着。 半導体の重要性を認識してた有識者は少数派だった。
📈 過去記事より フォームファクター / FormFactor（FORM）決算分析｜DRAM/HBM売上+69.7%、四半期過去最高で純利益3.2倍【FY2026 Q1 日本語解説】 note.com/edger_signal/n… #投資 #株式投資 #米国株
キオクシア、台湾メモリー中堅に770億円出資 高騰のDRAM安定調達：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
普通のDRAMやNANDだと、長期的には中国の大量生産で価格崩れる恐れを感じるんですよね。下記は2月の記事ですが。 その点、HBMは技術難易度が高くて、SKハイニックスが優位に感じます。 中国半導体メモリー大手2社、生産能力を大幅増強：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
@moumou0408ADR換算値は6643円ですから僕も決算博打失敗だから月曜日損切したいと思います。メモリー不足だしDRAM価格上がっているから任天堂スイッチの生産台数振るわないからいい決算出さないと思いましたが値ごろ感で買ってしまいました。反省です。まだまだ下がりそうだから月曜日損切します。
@ushitaro_x10視点はかなり筋が通ってると思います。 洗浄装置のポジションとDRAM/NAND投資の追い風はたしかに材料として強いですね。 ただ、5月13日の決算前だとチャートの形以上にガイダンスの温度感が効きそうです。
米国半導体株の過熱感、コンサル業界の現場感だと『2027年AI設備投資のピーク』を市場が先取りしてるシグナルとして見てる。 マイクロン・サンディスクのような旧来DRAM/NANDメーカーが40%超急騰してるのは、TSMCやNVIDIAの先行投資が一巡した後の『次の伸び代』をプレースホルダーで買ってる動き。 x.com/kamioka01/stat…
@ushitaro_x10SCREEN（7735）か！カップウィズハンドル綺麗に形成されてるね。半導体洗浄装置の世界トップ企業でDRAM投資も活況なら、5/13の決算はかなり期待できるな。注目してるで！
モデルプレス - 人気BL「君は夏のなか」初の映像化 W主演キャストのティザービジュアル公開 mdpr.jp/drama/detail/4… # @modelpressより
東京エレクトロン最高益の裏側…半導体装置が示す「AIインフラ化」の現実 | ビジネスジャーナル biz-journal.jp/company/post_3… "TELが世界シェア90%以上を誇る塗布・現像（コータ/デベロッパ）装置は、DRAM・先端ロジック向けの大規模投資に乗じて、次期通期で前年度比50%以上の売上増が見込まれる"
youtu.be/MQVS_y0a2Uc マイクロン（MU）決算。利益率81%は「AIスーパーサイクル」が本物である証左。HBMが既存DRAM容量を3倍消費する構造は、メモリー価格の長期的な下支え要因になり得ます。広島工場への1.5兆円投資も含め、構造的変化を動画で整理しました。 # MU # 米国株
@abema_kpopdrama不幸な悪目立ち敗北者バカキモオタになった腐敗済バカ汚い整形奇形ジ ェジュンオッサン 赤字のバカ歌バカダサいダンス駄作SAYMYNAMEに貢いだキモオタジ ェジュンオッサンざまあ 生き地獄悪目立ちでジ ェジュンオッサンだけが一生苦しめ 金払ってsaymynameテレビ出演させた事バレているしね
私が一次情報（決算）で着目してる点はまさにこれ 価格交渉力の維持 ハイパースケーラーの設備投資が鈍化し、HBMの供給枠に余裕が生まれた四半期に、価格交渉力はMicronから購入者側に移る。DRAMの契約価格が初めて前四半期比で下落する決算がどこで現れるか。それが、この再評価の耐用期限を決める。 x.com/fabymetal4/sta…
【速報・キオクシア急騰のワケ】NVIDIAも期待する新製品／NAND需要の実態とリスク／DRAM不足の解消はいつ？／中国勢の追い上げ／半導体メモリ市場の見通し【PIVOT NEWS】 youtu.be/G1sT1ae3g0c?si… @YouTubeより
なぜキオクシアやマイクロンなどメモリ株が急騰しているのか note.com/kaede998/n/n83… AIブームの裏でいま本当に不足しているのは 「メモリ」でした。 ・DRAM/NAND/SSDの違い ・HBM偏重で起きる“NAND不足” ・次のボトルネック候補 初心者向けに整理しました。 #半導体 #キオクシア #マイクロン
キオクシア 昨日のサンディスク、マイクロンの株価上げの材料は Nvidia × IRENの5GW AIインフラ提携 ハイパースケーラーCapEx拡大 DRAM/NAND価格の想定超え上昇 SanDiskの長期契約モデル再評価 Micronへの1,000ドル目標株価 あたり？
DRAM ETFへの資金流入もメモリ株上昇の一因にはなってるよね 2倍レバの申請も既にされてるらしいしまじ AIしか勝たん x.com/negligible_cap…
モデルプレス - 岡崎紗絵「告白－25年目の秘密－」ヒロインに決定 松村北斗が25年間片想いを続ける相手役 mdpr.jp/drama/detail/4… # @modelpressより