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以前そんな認識↓だったからMU残し手放したキオクシア。サンディスク決算の最長5年契約等で認識は変化 15日 キオクシア、26年3月期決算発表：日経 DRAMとNANDの双方を手掛ける社と異なり、キオクシアはNAND専業。NANDは市況変動が大きいとされ、業績の振れにつながりやすい nikkei.com/article/DGKKZO…
昨夜の一番の話題.。o○ (追いついた) 人気BL「君は夏のなか」初の映像化 W主演キャストのティザービジュアル公開 - モデルプレス mdpr.jp/drama/detail/4…
【速報・キオクシア急騰のワケ】NVIDIAも期待する新製品／NAND需要の実態とリスク／DRAM不足の解消はいつ？／中国勢の追い上げ／半導体メモ... youtu.be/G1sT1ae3g0c?si… @YouTubeより
@NotA_Bullあなたは世界最高水準の株式リサーチアナリストです。 専門領域：米国株・日本株・半導体・AIインフラ・HBM・DRAM・NAND・データセンター・光通信・電力・冷却・スピンオフ・需給・決算分析・イベントドリブン投資。 ━━ MISSION ━━
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今回のCitiの判断も、 「スポット価格下落を警戒材料として見た」 という意味では理解できます。 ただ、それを 「Micronの構造的な成長ストーリーが終わった」 「メモリ株相場が終わった」 と読むのは飛躍がある。 見るべきは、スポット下落が契約価格やHBM、サーバー向けDRAMに波及するかです。
【スポット価格だけでメモリ株を語るな】 3月31日（米国時間）、CitiがMicronの目標株価を510ドル→425ドルに引き下げました。 理由は、主流DDR5 DRAMのスポット価格下落。 ただ、ここで多くの投資家が誤解しやすいのが、 「スポット価格下落＝メモリ株終了」 ではない、という点です。
@kentakeuchi2003日本企業が、DRAMの半導体投資で失敗した当時の世間の空気を覚えている。 知人は「半導体は水ものだ」と、まるで他人事の様に発言した。 日本経済新聞の記者さえも「半導体はフリーキャッシュが少ない」と得意気に批評した。 皆、他人事か？無頓着。 半導体の重要性を認識してた有識者は少数派だった。
📈 過去記事より フォームファクター / FormFactor（FORM）決算分析｜DRAM/HBM売上+69.7%、四半期過去最高で純利益3.2倍【FY2026 Q1 日本語解説】 note.com/edger_signal/n… #投資 #株式投資 #米国株
キオクシア、台湾メモリー中堅に770億円出資 高騰のDRAM安定調達：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
普通のDRAMやNANDだと、長期的には中国の大量生産で価格崩れる恐れを感じるんですよね。下記は2月の記事ですが。 その点、HBMは技術難易度が高くて、SKハイニックスが優位に感じます。 中国半導体メモリー大手2社、生産能力を大幅増強：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
@moumou0408ADR換算値は6643円ですから僕も決算博打失敗だから月曜日損切したいと思います。メモリー不足だしDRAM価格上がっているから任天堂スイッチの生産台数振るわないからいい決算出さないと思いましたが値ごろ感で買ってしまいました。反省です。まだまだ下がりそうだから月曜日損切します。
@ushitaro_x10視点はかなり筋が通ってると思います。 洗浄装置のポジションとDRAM/NAND投資の追い風はたしかに材料として強いですね。 ただ、5月13日の決算前だとチャートの形以上にガイダンスの温度感が効きそうです。
米国半導体株の過熱感、コンサル業界の現場感だと『2027年AI設備投資のピーク』を市場が先取りしてるシグナルとして見てる。 マイクロン・サンディスクのような旧来DRAM/NANDメーカーが40%超急騰してるのは、TSMCやNVIDIAの先行投資が一巡した後の『次の伸び代』をプレースホルダーで買ってる動き。 x.com/kamioka01/stat…
@ushitaro_x10SCREEN（7735）か！カップウィズハンドル綺麗に形成されてるね。半導体洗浄装置の世界トップ企業でDRAM投資も活況なら、5/13の決算はかなり期待できるな。注目してるで！
モデルプレス - 人気BL「君は夏のなか」初の映像化 W主演キャストのティザービジュアル公開 mdpr.jp/drama/detail/4… # @modelpressより
東京エレクトロン最高益の裏側…半導体装置が示す「AIインフラ化」の現実 | ビジネスジャーナル biz-journal.jp/company/post_3… "TELが世界シェア90%以上を誇る塗布・現像（コータ/デベロッパ）装置は、DRAM・先端ロジック向けの大規模投資に乗じて、次期通期で前年度比50%以上の売上増が見込まれる"
youtu.be/MQVS_y0a2Uc マイクロン（MU）決算。利益率81%は「AIスーパーサイクル」が本物である証左。HBMが既存DRAM容量を3倍消費する構造は、メモリー価格の長期的な下支え要因になり得ます。広島工場への1.5兆円投資も含め、構造的変化を動画で整理しました。 # MU # 米国株
@abema_kpopdrama不幸な悪目立ち敗北者バカキモオタになった腐敗済バカ汚い整形奇形ジ ェジュンオッサン 赤字のバカ歌バカダサいダンス駄作SAYMYNAMEに貢いだキモオタジ ェジュンオッサンざまあ 生き地獄悪目立ちでジ ェジュンオッサンだけが一生苦しめ 金払ってsaymynameテレビ出演させた事バレているしね
私が一次情報（決算）で着目してる点はまさにこれ 価格交渉力の維持 ハイパースケーラーの設備投資が鈍化し、HBMの供給枠に余裕が生まれた四半期に、価格交渉力はMicronから購入者側に移る。DRAMの契約価格が初めて前四半期比で下落する決算がどこで現れるか。それが、この再評価の耐用期限を決める。 x.com/fabymetal4/sta…
【速報・キオクシア急騰のワケ】NVIDIAも期待する新製品／NAND需要の実態とリスク／DRAM不足の解消はいつ？／中国勢の追い上げ／半導体メモリ市場の見通し【PIVOT NEWS】 youtu.be/G1sT1ae3g0c?si… @YouTubeより
なぜキオクシアやマイクロンなどメモリ株が急騰しているのか note.com/kaede998/n/n83… AIブームの裏でいま本当に不足しているのは 「メモリ」でした。 ・DRAM/NAND/SSDの違い ・HBM偏重で起きる“NAND不足” ・次のボトルネック候補 初心者向けに整理しました。 #半導体 #キオクシア #マイクロン
キオクシア 昨日のサンディスク、マイクロンの株価上げの材料は Nvidia × IRENの5GW AIインフラ提携 ハイパースケーラーCapEx拡大 DRAM/NAND価格の想定超え上昇 SanDiskの長期契約モデル再評価 Micronへの1,000ドル目標株価 あたり？
DRAM ETFへの資金流入もメモリ株上昇の一因にはなってるよね 2倍レバの申請も既にされてるらしいしまじ AIしか勝たん x.com/negligible_cap…
モデルプレス - 岡崎紗絵「告白－25年目の秘密－」ヒロインに決定 松村北斗が25年間片想いを続ける相手役 mdpr.jp/drama/detail/4… # @modelpressより
"(1015) 【速報・キオクシア急騰のワケ】NVIDIAも期待する新製品／NAND需要の実態とリスク／DRAM不足の解消はいつ？／中国勢の追い上げ／半導体メモリ市場の見通し【PIVOT NEWS】 - YouTube" youtube.com/watch?v=G1sT1a…
マイクロン株は週次で3割超上昇し、AI向けデータセンター投資と深刻なメモリ不足を背景に、時価総額が8,000億ドル超に達したと報じています。 需要急増でDRAM価格・マージンが急伸しており、AMDやインテルなど他の米半導体株にも上昇が波及していると分析しています。
理由は複数重なっていた。 ①業績が驚異的 売上高239億ドル（前年比+196%） 粗利益率75%（同社史上最高） ②HBMが完売状態 2026年分完売 受注は2027年分にまで拡大中 ③メモリ価格が急騰 DRAM価格 前期比+58〜63%予測 NAND価格 前期比+70〜75%予測
欧州株は弱いのに、米株…特にNASDAQだけ止まらない。 AI向け需要でDRAMやNAND価格も上昇、米ハイパースケーラーは高値でも買い進める勢い。 ただ、この巨額AI投資を本当に回収できるのかは未知数か 電力不足や金利上昇でコスト構造が崩れた瞬間、相場の流れも変わりそう。
■ 今後の重要シグナル ① 供給不足終了 ・DRAM価格反落 ・NAND在庫増 ・TSMC稼働鈍化 ・CoWoS供給改善 などは要注意。 ② EPS加速停止 ・ガイダンス未達 ・粗利鈍化 ・ASP低下 は危険シグナル。 ③ チャート崩壊 ・25日線割れ ・戻り弱い ・出来高伴う下落 ・決算後リバ弱い 👉警戒
長期契約について ハイパースケーラーも営利企業なのでDRAM価格の下降局面長期契約の破棄で生じる違約金が価格下落によるコスト低減よりも小さいと判断すれば契約破棄が合理的行動となります。 株式投資家が情勢の変化に合わせてIntelやキオクシアの評価を手のひら返しで賞賛するのと同じ理屈です。
韓国で今DRAM製造のSKハイニクスとサムスン電子が好調だけど、DRAMって差別化しにくいんだよね エルピーダはそれが原因でマイクロンに買収された
$AXTI エー・エックス・ティー+12％ $MU マイクロンテクノロジー+9％ $SNDK サンディスク+7％ $DRAM ディーラム ETF+9％ Samsung SK Hynix Micron 半導体・メモリ銘柄 強い 2026年爆発的な上昇を記録 メモリスーパーサイクル $SNDK+464％ $INTC+197％ $STX+178％ $WDC+169％ $MU+126％ $AMD+90％ pic.x.com/u7qTmKLyOR
の値下がりを待っているというマヌケな状況。経営者が後退していて当時の失敗から学んでいない証拠。何かを勘違いしてる。2年経ったら部品不足が解消するとでも思っているんだろうか。これは絶対的な売り手市場が構築されて足固めが完了しつつある状況。DRAMやNANDを求められるスペックで作るのに→
🚨【速報】メモリー半導体株が一斉急落中！某企業が衝撃の新技術を開発！ 「AI運用に必要なメモリ容量を従来の1/6以下に削減」需要激減の懸念で業界全体に激震… HBM・DRAM関連銘柄は今後どうなる！？今が仕込み時か？それとも大底まだ先か？ コメントで意見聞かせてくれ📷#半導体 #AI株 #株式会社 pic.x.com/YG1HIbbS0u
マルマエ 出来高を伴って高値抜けてきました！ 半導体装置関連銘柄強くなってきた感じ HBM.DRAM.NAND、半導体装置向けの部材で好業績期待ですね！ 村田製作所 MLCCの需要急増、価格高止まりをおりこんできました 上昇トレンドでまだまだ高値更新期待！
映像の'''処理'''を担う高性能メモリー「DRAM」 ↑？？？ 任天堂がSwitch2を1万円値上げ、販売減見通し 27年3月期は最終減益：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO… pic.x.com/2gdf1BDdcL
これだよこれ！！ AI需要はGPUだけでなく、HBM/DRAM/NANDの調達競争を起こす。さらにNANDは長期契約で需給の見通しが固定されつつある。 メモリ株再評価の本質はここ。 x.com/semicon_eng1/s…
Mizuhoがメモリ株の目標株価を再引き上げ。 Micron：$545 → $740 SanDisk：$1,220 → $1,625 ポイントは「Agentic AI = DRAM」という見方。 AI需要はGPUだけでなく、HBM/DRAM/NANDの調達競争を起こす。さらにNANDは長期契約で需給の見通しが固定されつつある。 メモリ株再評価の本質はここ。 x.com/TradexWhispere…
した可能性は過去の意思決定が違えばあった。それが2012年に経営破綻したエルピーダメモリ。当時国際的な価格競争に耐えきれず日本で唯一DRAMを生産していたにも関わらずたった2000億円で米国のマイクロンに買収された。今も生産工場は残りマイクロン傘下で生産している。マイクロン社の営業利益予想→
@paurooteriDRAMの変化を分かりやすく解説ありがとう！赤字や原価割れの低減が期待できますね。
2026.05.07 $ACLS (Axcelis Technologies) 決算 ・ファンダシグナルは 🟡 ・時間外株価 -6%📉 ・EPS／売上とも市場予想上回る ・次期ガイダンスも市場予想上回るも成長率低調 ・粗利率／営業利益率とも大幅悪化はネガティブ ・メモリ（HBM/DRAM）事業は成長加速 ・Veeco合併と長期メモリ需要に期待
日韓メモリー3社のPERはそろって1ケタ台 メモリー価格急騰 DRAM4.7倍・NAND3.5倍 online.nikkei-cnbc.co.jp/vod/65323 5月8日、東京株式市場を動かす材料をリポートします。
ちなみにメモリdramは過去のサイクルでは先にピークを打つ傾向があり、今回はhbmはかなり早いうちから上がっていて、HDDもそこそこ早かった 何が言いたいかというとファクトとして上昇がそんなに遅いわけではなく、いきなり崩壊するのがメモリ株の可能性はあるので注意 相場が下げるとパッとうって x.com/klen1af4phkb02…
問題はDRAMまでは5月決算に織り込まれてるけど NANDは想定以上にあがってしまったのではないかという観点 パウロさんの意見変更のタイミングって、ちょうど経営陣が年間予算を決めた頃とかぶるのよね 26年度見通しがストレッチになってる会社は多そう x.com/paurooteri/sta…
⚠️AppleがMacBook Neo最安モデル（$599・256GB）の廃止を検討中！ AIデータセンター需要によるNANDチップ・DRAM不足でコストが急騰、実質$100値上げとなる可能性。Mac miniも先週同様の措置で$599→$799に。Neo人気の火が消えかねない動きに注目😬 #Apple #MacBookNeo #Mac x.com/MacRumors/stat…
DRAM3強については、半導体サイクルや上がった株は必ず下がるって言われてるのは承知です。 コンテナ3強の郵船、商船三井、川崎汽船が狂い上げした時と似てるとおもっています。 ３社がコンテナ船サイクルから脱出した方法を私たちも知ってますし、マーケットも予測すると期待しています。 x.com/kai109soccer/s…