問題はDRAMまでは5月決算に織り込まれてるけど NANDは想定以上にあがってしまったのではないかという観点 パウロさんの意見変更のタイミングって、ちょうど経営陣が年間予算を決めた頃とかぶるのよね 26年度見通しがストレッチになってる会社は多そう x.com/paurooteri/sta…

⚠️AppleがMacBook Neo最安モデル（$599・256GB）の廃止を検討中！ AIデータセンター需要によるNANDチップ・DRAM不足でコストが急騰、実質$100値上げとなる可能性。Mac miniも先週同様の措置で$599→$799に。Neo人気の火が消えかねない動きに注目😬 #Apple #MacBookNeo #Mac x.com/MacRumors/stat…

DRAM3強については、半導体サイクルや上がった株は必ず下がるって言われてるのは承知です。 コンテナ3強の郵船、商船三井、川崎汽船が狂い上げした時と似てるとおもっています。 ３社がコンテナ船サイクルから脱出した方法を私たちも知ってますし、マーケットも予測すると期待しています。 x.com/kai109soccer/s…

$DDOG が30%急騰。AI需要でFedRAMP取得＋政府契約開放。SaaSの勝ち組再評価確定！詳細スレッドはここ： x.com/wallstengine/s… #DDOG #Datadog #AI #Software #CloudMonitoring #EarningsBeat #StockMarket #StocksToWatch #Investing #Trading #Bullish #Hyperscalers

米株の45%を利確した QQQは3月末の暴落からすでに22%上昇し、RSIも過熱の範囲に入った 売却: $DRAM , $SNDK , $ARM , $AMD 保有: $MU, $GOOG, $NVDA, $META, 🇹🇼TSMC, 🇰🇷Samsung, 🇰🇷SK Hynix しばらく様子見👀 YTD+8000万円 ありがとう🙏🙏 pic.x.com/BpJSHLTs5J

【速報・キオクシア急騰のワケ】NVIDIAも期待する新製品／NAND需要の実態とリスク／DRAM不足の解消はいつ？／中国勢の追い上げ／半導体メモ... youtu.be/G1sT1ae3g0c?si… @YouTubeより

@narendramodiいまは少し下がったけど、下落後の反発を狙うのもアリかもしれません。

ほれ市場が追いついてきた バーンスタイン、2026年第2四半期にメモリ価格のさらなる急騰を予想 バーンスタインのマーク・リー氏は、DRAMとNANDの価格が2026年第2四半期に、サーバーとストレージの強い需要にけん引されて再び大幅に上昇すると予測している。 x.com/deitaone/statu…

メモリー需給予想 「AI向けHBM需要で、DRAM価格は2026〜27年前半も高値圏継続との見方が優勢。大手3社寡占で価格急落リスクは低いものの、2027後半以降は増産や中国勢参入で需給正常化を警戒する声も出始めている。市場の関心は2027年後半の需給見通しに移っている」 そんなの分からないわよね🥀 pic.x.com/kGZpImIihy x.com/1989hatooku/st…

皆さんちゃんとこれ観とくように！ 【速報・キオクシア急騰のワケ】NVIDIAも期待する新製品／NAND需要の実態とリスク／DRAM不足の解消はいつ？／中国勢の追い上げ／半導体メモ... youtu.be/G1sT1ae3g0c?si… @YouTubeより

PIVOT 公式チャンネル 【速報・キオクシア急騰のワケ】NVIDIAも期待する新製品／NAND需要の実態とリスク／DRAM不足の解消はいつ？／中国勢の追い上げ／半導体メモ... youtu.be/G1sT1ae3g0c?si… @YouTubeより

DRAMもNANDも足らない足らないで高騰して、ある日突然もう余ってますって言って暴落するんだろうなあ いつかは知らんけど 多分中国産が出回って価格破壊する

【速報・キオクシア急騰のワケ】NVIDIAも期待する新製品／NAND需要の実態とリスク／DRAM不足の解消はいつ？／中国勢の追い上げ／半導体メモ... youtu.be/G1sT1ae3g0c?si… @YouTubeより

【速報・キオクシア急騰のワケ】NVIDIAも期待する新製品／NAND需要の実態とリスク／DRAM不足の解消はいつ？／中国勢の追い上げ／半導体メモ... youtu.be/G1sT1ae3g0c?si…

youtube.com/watch?v=G1sT1a… 【速報・キオクシア急騰のワケ】NVIDIAも期待する新製品／NAND需要の実態とリスク／DRAM不足の解消はいつ？／中国勢の追い上げ／半導体メモリ市場の見通し【PIVOT NEWS】 PIVOT 公式チャンネル #AI要約 キオクシア急騰とAI向けNAND需要 🔳キオクシア急騰

【速報解説・キオクシア急騰のワケ】 東京市場で買いが集中したキオクシア。 ✅NAND需要の実態は？ ✅そこにも関わるDRAM不足はいつまで続くのか？ 業界歴40年の半導体アナリスト・大山聡氏に聞く。 ▼動画視聴はこちら pivotmedia.co.jp/launch_app?pat… pic.x.com/Wp8r7RD900

@kobefs任天堂はメモリ供給を長期契約で確保してるけど、AIブームでDRAM/NAND価格が急騰（今期40%超上昇例あり）してる。Switch2の原価圧迫→利益率悪化懸念で減産報道も出てる。

自分では絶対に株をやらないが予測だけはしてる AIはバブルだけど需要は本物しかしプロバイダーは競争を強いられ儲からない 既にNVDAにDRAM/HBMが来ているがモデル性能がサチるまでR&Dインフラ投資熱は続く 先を見ると専用ASICなんかの新興AIアクセラレータに流れそう その次に中華ハードが来るかも

キオクシアADRの急騰って、半導体市場の期待感すごいですよね！✨ DRAM不足の影響とか、やはりメモリ関連は今超重要みたいです😊。すごい活況を感じてます✨ pic.x.com/ZcfCD3MRbo

@aisales_1他1人サムスン電子の急騰は、AIデータセンター向けメモリ（DRAM・NAND）需要の爆発的増加による供給不足と価格高騰が主因です。 直近Q1決算で半導体利益が大幅増（前年比8倍超）となり、昨日は米AI株高の流れを受けて韓国市場で急騰。時価総額1兆ドル突破・KOSPI7000超えも達成しました。

大河ドラマ「豊臣兄弟！」視聴率速報 5/3(日) 第17回視聴率 10.4% GWと重なり大幅下落で番組最低タイ 視聴率一覧表＆グラフ推移 drama-uwasa.com/toyotomi-shich… #豊臣兄弟 #仲野太賀 pic.x.com/73pKo19ROg

怖いこと言っておくと NANDの値上げは企業予算策定スケジュールの都合上5月決算には織り込まれてないかまたは各社見方がバラバラになります DRAMまでは織り込みました 四半期を気合いで提出してる会社もありそうです x.com/kabu_st0ck/sta…

5/6 DRAM IBIT TSLA PLTR SNDK ONDS NVDA TSM MU LITE OKLO XE LITE 決算後急落⬇️　まぁPLTRもそうだしTSLAもそう。 光は強いだろうと．．．やっぱり決算後は下がる地合いだと思う事にする。 昨日の大谷、良かったと思うけど．．．エンジェルスを思い出す様なここ2試合。タッカー打てよ．．．

@inside_yuki他1人2000年6月頃からのMU株70%下落の主な理由は、ドットコムバブルの崩壊です。3月のナスダックピーク後、テック株全体が急落。PC需要の減速＋DRAMメモリの供給過剰で価格が急落し、Micronの業績が直撃されました。これが続き、2000年通年で株価は赤字（大幅下落）で終了。半導体サイクルの典型的な調整期

DRAM暴落で死屍累々だった時代を知ってるとこの流れ怖すぎる…

@RT63000603TSMCが弱いというより、メモリ株が今かなり特殊なんだと思います。 DRAM/HBMは寡占色が強く、長い赤字・市況悪化を耐えた会社が、AI特需でようやく収穫期に入った。 しかも工場を建てればすぐ供給が増える世界ではないです。 歩留まり、先端パッケージ、顧客認定が全部ボトルネックになります。

「NVIDIAが上がらないのは嵐の前の静けさ」説 DRAM銘柄が爆上げしてるのにNVIDIAだけ静か… でもこれが逆に**次の急騰の前兆**だって話。 成長率65%・利益率60%でP/E24倍って、完全に織り込めてない。 5/20決算が転換点になりそう。 詳しくはこのnote👇 note.com/pure_snail1870… #NVIDIA #NVDA

モデルプレス - 「光る君へ」タイトルW回収＆2つの過去シーン彷彿させる展開に「お見事」「激アツ回」 mdpr.jp/drama/detail/4… @modelpressより

@Li_lixng他1人すでに今年1月から3月までの営業利益は6兆1,637億円を記録 第2四半期は9兆7,000億円の見通し 2028年までにショートジが確定 ビッグテックと5年の長期契約を協議中 前払金を受け取る契約 半導体工場にビッグテックが出資して供給量を確保するJVも確定的 現在のサーバー用DRAM利益率 90% pic.x.com/q2775NeW2r

そのうえ足元では、SSD価格上昇で実際に高収益を叩き出していた だからサンディスクやキオクシアは、マイクロンなどのDRAM銘柄以上の上昇率を見せていた ただ、「それでもNANDはシクリカルでは？」という減点は残っていた。

DRAM価格も当分値下がりしそうにないので、ネットで中古のDDRメモリー64GBを買っちった🤑 ポイント込みで新品価格の半額くらいだったからまぁええか‼️ってノリで。GW中だから出荷は明日以降かな❓楽しみ～😆 pic.x.com/tpRFTXzHpj

🚨【衝撃速報】 メモリー半導体株、急落！ 某企業が新技術を開発 → AI運用に必要なメモリ容量が従来の1/6以下に 業界全体が大激震… HBM・DRAM関連銘柄、 今が仕込みチャンスか？ それともまだ底はこれからか？ あなたの見解、コメントで聞かせて📷 #半導体 #AI株 #投資 pic.x.com/fE188GBPyc

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@HorseAndRamen出資馬が勝ちますようにっ！！！✨ （切実）

DRAMは何度も需要の浮き沈みがあって あの時だけ乗り越えられてたとしても　その後続いたかどうか。ラピダスの出資すら中々ドーンとできない現状 何度も救済できたかな？ x.com/kapibara19190/…

ホルムズ海峡の緊張——ただの地政学ニュースで終わらない。 資源価格が動く👉 商社が動く👉 日本市場全体が連鎖する さらに今はNVDA主導のAI相場 × DRAM需要拡大 ✔️ 日本精密株に資金流入 ✔️ 三菱商事は資源高で再評価 そして——米国市場と完全連動。 👉 日経平均株価、“次の上昇ステージ”に入る可能性。 pic.x.com/ADwnbLTQXl

@SekaiUtuサムスン、SKハイニクスは半導体景気で絶好調です。 サムスンの半導体製造、SKのDRAMなど昔は日本の独壇場でした。 サムスンは、半導体景気前には赤字もありましたが好調を続けてくれれば日本企業にも良いこと。お客様ですからね。

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5/5 DRAM IBIT TSLA PLTR SNDK ONDS NVDA TSM MU LITE OKLO XE $XE 新規 $29.25でIN 　その後数回売買を繰り返し$28.63ave ほぼ予定数だがもう少し下げたい $ONDS $9.5 & $9.25 で足す $PLTR 決算後の⬇️は大方の予想通りなんだろうな... AIに脅かされてるけど、ちり毛への期待は揺るがない...

明日の東京エレクトロン、ストップ高はある？🫣 AI需要拡大でデータ量が増え、半導体・メモリ投資も加速中 この流れが株価上昇を支える大きな材料です 特に先端半導体・DRAM・NAND増産の恩恵は大きい みなさんは明日の値動きをどう見ますか？ フォローして一緒に次の注目銘柄を探しましょう #半導体 pic.x.com/W6wyQuBC7K

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