DRAMは何度も需要の浮き沈みがあって あの時だけ乗り越えられてたとしても　その後続いたかどうか。ラピダスの出資すら中々ドーンとできない現状 何度も救済できたかな？ x.com/kapibara19190/…

ホルムズ海峡の緊張——ただの地政学ニュースで終わらない。 資源価格が動く👉 商社が動く👉 日本市場全体が連鎖する さらに今はNVDA主導のAI相場 × DRAM需要拡大 ✔️ 日本精密株に資金流入 ✔️ 三菱商事は資源高で再評価 そして——米国市場と完全連動。 👉 日経平均株価、“次の上昇ステージ”に入る可能性。 pic.x.com/ADwnbLTQXl

@SekaiUtuサムスン、SKハイニクスは半導体景気で絶好調です。 サムスンの半導体製造、SKのDRAMなど昔は日本の独壇場でした。 サムスンは、半導体景気前には赤字もありましたが好調を続けてくれれば日本企業にも良いこと。お客様ですからね。

🚨【衝撃速報】 メモリー半導体株、急落！ 某企業が新技術を開発 → AI運用に必要なメモリ容量が従来の1/6以下に 業界全体が大激震… HBM・DRAM関連銘柄、 今が仕込みチャンスか？ それともまだ底はこれからか？ あなたの見解、コメントで聞かせて📷 #半導体 #AI株 #投資 pic.x.com/GED4mvbjlj

🚨【衝撃速報】 メモリー半導体株、急落！ 某企業が新技術を開発 → AI運用に必要なメモリ容量が従来の1/6以下に 業界全体が大激震… HBM・DRAM関連銘柄、 今が仕込みチャンスか？ それともまだ底はこれからか？ あなたの見解、コメントで聞かせて📷 #半導体 #AI株 #投資 pic.x.com/vL4ggbOxRp

🚨【衝撃速報】 メモリー半導体株、急落！ 某企業が新技術を開発 → AI運用に必要なメモリ容量が従来の1/6以下に 業界全体が大激震… HBM・DRAM関連銘柄、 今が仕込みチャンスか？ それともまだ底はこれからか？ あなたの見解、コメントで聞かせて📷 #半導体 #AI株 #投資 pic.x.com/FHccjlSid1

🚨【衝撃速報】 メモリー半導体株、急落！ 某企業が新技術を開発 → AI運用に必要なメモリ容量が従来の1/6以下に 業界全体が大激震… HBM・DRAM関連銘柄、 今が仕込みチャンスか？ それともまだ底はこれからか？ あなたの見解、コメントで聞かせて📷 #半導体 #AI株 #投資 pic.x.com/2LVtc99uEP

🚨【衝撃速報】 メモリー半導体株、急落！ 某企業が新技術を開発 → AI運用に必要なメモリ容量が従来の1/6以下に 業界全体が大激震… HBM・DRAM関連銘柄、 今が仕込みチャンスか？ それともまだ底はこれからか？ あなたの見解、コメントで聞かせて📷 #半導体 #AI株 #投資 pic.x.com/EHlAXOWl0l

5/5 DRAM IBIT TSLA PLTR SNDK ONDS NVDA TSM MU LITE OKLO XE $XE 新規 $29.25でIN 　その後数回売買を繰り返し$28.63ave ほぼ予定数だがもう少し下げたい $ONDS $9.5 & $9.25 で足す $PLTR 決算後の⬇️は大方の予想通りなんだろうな... AIに脅かされてるけど、ちり毛への期待は揺るがない...

明日の東京エレクトロン、ストップ高はある？🫣 AI需要拡大でデータ量が増え、半導体・メモリ投資も加速中 この流れが株価上昇を支える大きな材料です 特に先端半導体・DRAM・NAND増産の恩恵は大きい みなさんは明日の値動きをどう見ますか？ フォローして一緒に次の注目銘柄を探しましょう #半導体 pic.x.com/W6wyQuBC7K

🚨【衝撃速報】 メモリー半導体株、急落！ 某企業が新技術を開発 → AI運用に必要なメモリ容量が従来の1/6以下に 業界全体が大激震… HBM・DRAM関連銘柄、 今が仕込みチャンスか？ それともまだ底はこれからか？ あなたの見解、コメントで聞かせて📷📷 #半導体 #AI株 #投資 pic.x.com/aYQVRanWXW

🚨【衝撃速報】 メモリー半導体株、急落！ 某企業が新技術を開発 → AI運用に必要なメモリ容量が従来の1/6以下に 業界全体が大激震… HBM・DRAM関連銘柄、 今が仕込みチャンスか？ それともまだ底はこれからか？ あなたの見解、コメントで聞かせて📷📷 #半導体 #AI株 #投資 pic.x.com/PasG5nzYv3

🚨【衝撃速報】 メモリー半導体株、急落！ 某企業が新技術を開発 → AI運用に必要なメモリ容量が従来の1/6以下に 業界全体が大激震… HBM・DRAM関連銘柄、 今が仕込みチャンスか？ それともまだ底はこれからか？ あなたの見解、コメントで聞かせて📷📷 #半導体 #AI株 #投資 pic.x.com/AkW1f6O9XV

🚨【衝撃速報】 メモリー半導体株、急落！ 某企業が新技術を開発 → AI運用に必要なメモリ容量が従来の1/6以下に 業界全体が大激震… HBM・DRAM関連銘柄、 今が仕込みチャンスか？ それともまだ底はこれからか？ あなたの見解、コメントで聞かせて📷 #半導体 #AI株 #投資 pic.x.com/zEpbXoxRhS

最近めっちゃ上がってるマイクロン 実は👇 AI時代の超重要企業 ・DRAM/NANDの世界大手 ・AIは大量のメモリを使う ・需要爆発で価格も上昇 これまでの 「景気敏感株」から 👉 AIで“成長株”に変わるかも NVIDIAの影に隠れてるけど 普通に主役級 pic.x.com/E6j7fN0I7g

@HheWQ2eNTs2itPfご指摘ありがとう。 エルピーダの倒産の要因をチャッピーにきいてみたわ。 「1位：DRAM価格暴落（需給問題） 2位：投資競争での敗北 3位：事業構造の弱さ 4位：金融体力不足 5位：為替（円高ウォン安） 為替は悪化要因ではあるが決定打ではない。 そもそもビジネスモデル的に詰んでいた。」

@river13051305DRAMを失ったからですね。昔はNEC、東芝、日立、三菱、富士通等がDRAMで世界上位でしたが、価格下落局面の設備投資体力勝負に敗れ、サムスンやSK Hynixに主導権が移った。結果日本のDRAM事業がエルピーダに集約されたが、同社も破綻してMicron傘下に。HBMはDRAMの延長…DRAMやっていればと嘆くばかり

マイクロン時価総額7000億ドル到達。$MU がHBM需要で急騰、SK hynix $000660.KS と並ぶAI DRAM競争の主役2社を市場が同時に評価し直している。次の焦点はHBM4量産タイミング #半導体 $NVDA x.com/jukan05/status…

メモリ投資家の視点では、ここが重要です。 AIサーバー需要が強い ↓ GPU需要が強い ↓ HBM需要が強い ↓ DRAMメーカーの高付加価値品比率が上がる ↓ メモリ市況の構造変化につながる可能性 AMD決算は、この流れを補強する内容に見えます。

それゆえ、 $SNDK のPERは8.9xに圧縮されてて、ここまで株価が伸びても決算前の11より20%もPERが割安。凄まじいEPSの暴力 ( ノンホルですが $DRAM に乗ってます ) pic.x.com/x0LhwPup7J x.com/YasLovesTech/s…

それゆえ、PERは8.9xに圧縮されてて、ここまで株価が伸びても決算前の11より20%もPERが割安。凄まじいEPSの暴力 ( ノンホルですが $DRAM に乗ってます ) pic.x.com/7QwbbI8a1V x.com/YasLovesTech/s…

@sICknXi7EwcKLRL他1人今、HBM（高帯域幅メモリ）生産を増やすために、PC IT機器に使用されるDRAM生産ラインをHBM生産ラインに変更してDRAM価格も急騰したが、当分の間、収益率の高いHBM生産を継続してDRAM価格上昇も予想されます。

もちろん、メモリ株はサイクル株なので、一本調子で上がるとは限りません。 ただし今回の局面は、 ・AI向け需要の拡大 ・HBMによる先端DRAMキャパの逼迫 ・NAND需要の回復 ・長期契約や供給制約 ・顧客側のメモリコスト上昇 が重なっている点が、過去の単純な在庫調整局面とは違うと思います。

メモリ株に、かなり強い材料が重なってきました。 GS資料では、TrendForceが2Q26のDRAM/NAND価格見通しを上方修正。 PC DRAM：+43〜48% Server DRAM：+45〜50% Mobile DRAM：+93〜98% さらに別ソースでは、AppleのTim Cookもメモリコスト上昇に言及。 x.com/SpecialSitsNew…

サムスン電子が第1四半期に営業利益約57兆ウォン（約6兆円）を記録し、マイクロソフトやアマゾン、メタを上回りました。半導体部門が利益の約94％を占め、DRAMやNAND価格は約90％急騰。AI投資の加速で需要は完売状態とされ、来年も供給不足が続く見通しです。スマホなど他事業は減益で、利益の偏りも鮮

DRAM汎用品の急騰一服、3月は横ばい　供給側の関心は次世代品に - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

今んところ日本株にモメンタム強い銘柄があんまりないからDRAMの押し目待ちしよかな。GW前にSBIに出金依頼したけど間に合わずDRAM買えてないwキオクシアの決算楽しみやけどキオクシアの決算プレイ全敗してるからな…

$DRAM 買えないとか日本まぢで機会損失🙃 #楽天証券

DRAM汎用品の急騰一服、3月は横ばい　供給側の関心は次世代品に - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

🚨【速報】メモリー半導体株が一斉急落中！某企業が衝撃の新技術を開発！ 「AI運用に必要なメモリ容量を従来の1/6以下に削減」需要激減の懸念で業界全体に激震… HBM・DRAM関連銘柄は今後どうなる！？今が仕込み時か？それとも大底まだ先か？ コメントで意見聞かせてくれ📷#半導体 #AI株 #株式会社 pic.x.com/IaV2a4TaJF

🚨【速報】メモリー半導体株が一斉急落中！某企業が衝撃の新技術を開発！ 「AI運用に必要なメモリ容量を従来の1/6以下に削減」需要激減の懸念で業界全体に激震… HBM・DRAM関連銘柄は今後どうなる！？今が仕込み時か？それとも大底まだ先か？ コメントで意見聞かせてくれ📷#半導体 #AI株 #株式会社 pic.x.com/qdM7ffhFFd

#まりとっつぁん ついに今日か！ >>>モデルプレス - 元日向坂46松田好花、地上波ドラマ初主演の心境 10～60代までの演じ分け語る「おばあちゃんの気持ちに…」【架空名作劇場「まりとっつぁん」】 mdpr.jp/drama/detail/4… # @modelpressより

キオクシア今週末の空気感📝 サンディスク好決算で期待大、でも慎重な見方も。 主なポイント： 1️⃣ 配当性向議論、6月発表 2️⃣ サンディスク連動、慎重論あり 3️⃣ ベイン・東芝の売出しリスク 4️⃣ 為替介入リスク織り込み済み NAND+234%、DRAM+125%、価格上昇継続予測📊 #キオクシア #投資 #メモリ pic.x.com/xbYW08xJKm

モデルプレス - 松下洸平「豊臣兄弟！」撮影現場に「どうする家康」徳川家康役の嵐・松本潤が訪問で緊張「正直プレッシャーを感じました（笑）」 mdpr.jp/drama/detail/4… @modelpressより

モデルプレス - 松下洸平「豊臣兄弟！」撮影現場に「どうする家康」徳川家康役の嵐・松本潤が訪問で緊張「正直プレッシャーを感じました（笑）」 mdpr.jp/drama/detail/4… @modelpressより

DRAMメーカーが需要の50％しか満たせてない現状で、2028年に解消されるとは、とてもとても。 2028年のDRAM価格下落の予測はあくまでPC・スマホ向けの汎用品に限ると思われ。 その頃には主戦場はAI向けであって、PC向けは基準を満たせない余り物の処分場でしかない。 メーカーは減益にはならないだろう

メモリ株投資はいいよ DRAM価格が暴落したら喜んでPCのメモリを増やしましょう！

SK Hynixの2026年1～3月期決算 売上高：過去最高 純利益：過去最高 設備投資見通し：2025年比で大幅増 「DRAMが1年で30倍になった」と 先週お伝えしましたが その価格急騰の恩恵が SK Hynixの業績として確認されました 「川下の好業績」が 「川上のJX金属」への期待 #SKHynix #DRAM #半導体

おはようございます ゴールデンウィークですね 市場はお休みですが こんなニュースを見つけました SK Hynix（韓国・世界2位のDRAMメーカー） 2026年1～3月期決算 売上・純利益ともに 四半期ベースで過去最高 これがJX金属（5016）と どう繋がるか、今日のnoteで書きました #SKHynix #DRAM #JX金属

汎用DRAM（DDR4）価格が1年ぶりに横ばいとなり、急騰が一段落。大手三社がAI用HBMや次世代DDR5へ生産を移し供給が細る中、採算悪化を嫌う買い手の要望を容認した形。家電向け等の需要は根強いけども、高値への不満から買い手の交渉力が増しており、秋口には下落に転じる可能性もある。 pic.x.com/nayJsrGahr

つまり、現在の半導体株上昇の背景には、 AIデータセンター投資 HBM不足 NAND不足 DRAM価格上昇 先端パッケージ不足 装置・材料の供給制約 があります。 ここが、ドットコムバブルとの大きな違いです。

【決算で狙える半導体関連株②】 ○7735 SCREEN 半導体ウエハ洗浄装置(半導体製造工程の半分は洗浄)で世界トップシェア ○4047 関東電化工業 半導体向け特殊ガスで高いシェア ○285A キオクシア 半導体メモリ(DRAM)専業の世界的大手 2027年3月期市場予想ではPER8倍割れ

マイクロン（$MU）のCEOは、$DRAM ETFが2028年までに1株あたり少なくとも100～200ドルになる可能性があると基本的に言っている 今は40ドル程度なので、3-5倍になるとの予想ですね つまり、メモリーメーカーもそれぞれ、同等の伸びを示す予想とも取れます

DRAM汎用品の急騰一服、3月は横ばい　供給側の関心は次世代品に nikkei.com/article/DGXZQO… 「半導体メモリー「ＤＲＡＭ」の急騰に一服感が出ている。汎用の指標品種で3月の大口取引価格は１年ぶりの横ばいで決着した。昨春からの価格上昇で採算が悪化した買い手の要望が通った。DRAMメーカーも次世...」

同じことがエルピーダメモリにも言える　 マイクロンに買収されていなければ昨今のメモリバブルでウハウハかもしれないし、設備投資不足で木っ端DRAMメーカーになっていたかもしれない x.com/kapibara19190/…

【なぜ株価7倍？】 ミナトHD（6862）が伸びた理由👇 ・DRAM価格上昇 ・利益率が急改善 ・M&Aで事業拡大 👉 結論 「半導体市況レバレッジ株」 つまり 市況次第で爆発も暴落もする銘柄です。 ✔ 投資判断の分岐ライン ✔ 今後の注目ポイント 初心者向けに解説しました👇 #株式投資 #成長株 #投資初心者

汎用DRAMの急騰一服　3月、1年ぶり横ばい：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGKKZO…

汎用DRAMの急騰一服　3月、1年ぶり横ばい：日本経済新聞 サムソン、SK、マイクロンがほぼDDR4型の生産を終え、DDR5型の生産体制を構築中 強気の価格設定🥹 nikkei.com/article/DGKKZO…

DRAM汎用品の急騰一服、3月は横ばい　供給側の関心は次世代品に：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

DRAM汎用品の急騰一服、3月は横ばい　供給側の関心は次世代品に - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO… ■26年3月の大口取引価格 DDR4型8GB品：15.0ドル x.com/4ki4/status/20…