AI向けメモリー需要の拡大で、2026年4〜6月期の純利益は前年同期比47.5倍、わずか3か月で前期通期利益を超える勢いとの報道。 マイクロンの好決算もあり、HBM・AIメモリー関連への注目はさらに高まりそうです。 ※株式分割・米国上場は現時点では報道ベースで、正式発表ではありません。

きっかけは3つ↓ ①SK HynixがHBM（AI用の超高速メモリ）の増産を鈍化と報道→AI需要ピーク説が浮上🧐 ②半導体株は1四半期で+71%上げてた→少しの悪材料で利確が殺到 ③Fed（米の中央銀行）ウォーシュ議長のタカ派発言が追い打ち 暴落というより上げすぎの反動が近いよ💭

来週、市場に影響しそうなイベントをピックアップしました。 ————————— 7/7(火) 🇰🇷 サムスン電子 速報決算 ★★★★★ HBM・AIメモリ需要を確認 7/8(水) 🇺🇸 FOMC議事要旨 ★★★★★ 今週最大イベント。金利・NASDAQ・ドル円・日経に影響 7/9(木) 🇺🇸 新規失業保険申請件数 ★★★☆☆

一方で、顧客支援→GPU購入→NVIDIA売上という循環取引への警戒もある。 MU目線では、GB300/B300向けHBM3E・SOCAMM需要の裏付けになり、AIメモリ需要には追い風。 短期株価よりも、次決算でこのモデルがどれだけ売上・契約残・粗利に反映されるかが重要。

特に注目はMicronが第4位に入っている点。 AI相場はGPUだけでなく、HBM・DRAMなどメモリ側にもかなり資金が向いている。 MUの直近下落は気になるが、大型テック投資信託の構成を見る限り、AIメモリサイクルそのものへの見方はまだ強い。

GPU、HBM、NANDへの集中投資＋高帯域メモリの作成工程に対しての投資枠について調べていたところ、CMPスラリーという材料にたどり着いた NVDA,$DRAM,キオクシア,富士フィルム,デクセリアルズ,浜松ホトニクス,200AでPFを検討 保有銘柄の決算後に変えようと思ったけど、明日するかもしれん。どうしよ

マイクロンはAI銘柄である前に、メモリ市況株。ここを理解せずに「HBMすごい」「決算いい」「AI需要強い」で買うと、たぶん一番おいしいところではなく、一番期待値が乗ったところを掴みやすい。需要を見るだけでは足りない。 メモリ株で大事なのは、需要よりも需給。

【MUU分割＝買い材料？】 $MU に連動するレバレッジETF $MUU が7/15(水)に20分割へ。 分割で価格は約1/20になり、買いやすくはなります。 でも、上がるかどうかを決めるのは分割そのものではなく、マイクロン本体の成長です。 特に見るべきは、 ・HBM需要 ・決算 ・半導体セクターの地合い x.com/shisanlogjp/st…

大急騰の匂いがする。来週の強い銘柄を整理した。AI需要が拡大中🚀📈 💹1: メモリ/HBM関連 ・キオクシア(285A) 83,300円 💹2: フィジカルAI・ロボ関連 ・ミネベア(6479) 4,848円 ・安川電(6506) 7,479円 ・FIG(4392) 1,171円 ・ナブテスコ(6268) 5,655円 ・ファナック(6954) 7,439円 💹3:

@KYWX4MVyVzgPPEm正式発表は同社の2025年5月期決算説明資料およびIRニュースリリースに記載されています。 会社名は伏せていますが、気になる方は「AIデータセンター」「HBM」「基板」で検索すると最新情報が出てきますよ。詳細は自己責任でご確認ください！

日本政府は国内の半導体産業を支援するため、最大5,000億円を投じてこのプロジェクトを支援します。 マイクロンは2013年にエルピーダメモリを買収した際にこの広島工場を取得しており、同社初のHBM製品も同工場で開発されたとしています。

$ALAB GPU/CPUとメモリ間のボトルネックを解消する。HBMの代わりに大量のSSDを使うんだからALABの役割もかなり重要で需要はメモリほどにのびる。ここ数年の決算も異常に良い。CEOも誠実で信頼できる。絶対に間違いないと思い買ってもう2年になるな～。あまり注目されていないのは相変わらずｗｗ x.com/KasotsukaOjisa…

「中国リスク」という新しい変数 中国はレガシー半導体（28nm以上）の 生産能力を急拡大中 中国製の安価な旧世代半導体が 市場に溢れれば 価格下落の引き金になるリスクがあります ただし先端半導体（AI・HBM）への 影響は限定的という見方も #中国 #レガシー半導体 #キオクシア

6月下旬🇰🇷SKハイニックスは、従来型汎用メモリー価格の上昇を背景に生産拡大する一方、次世代HBM4の生産を一部見直す報道があった HBM4を発注するNVIDIAの次世代AI GPU『Rubin』需要が鈍いのでは？ 歩留まり改善に時間を要しHBM4の発注時期を後ろ倒しにしたか？ 懸念からAI半導体株が軟調に 続👇️

コンピュータは、 ボトルネックのところを解決しないとダメですよね 2015年から始まったAI用チップ 1. 計算力 (Google TPU v1 => NVIDIA Volta の TensorCore) 2. メモリ帯域 (GDDR => HBM) 3. チップ間帯域 (NVLink など) 今の推論では、チップ間レイテンシー NVIDIAがGroq を買収した理由はそこね

@prizmprdiceSOX指数が5％超の下落という外部要因による調整は、ファンダメンタルズとは無関係です。HBM需要の構造的な強さを考えれば、このタイミングでのエントリーはむしろ有利でしょう。

@AKIRA35inNakanoTOWAはHBMの後工程において独自のポジションを持っています。半導体製造装置が総じて下落する中での“巻き込まれ売り”は、むしろチャンスと見る向きもあるでしょう。

@mamiko_naTOWAはHBMの後工程において独自のポジションを持っています。半導体製造装置が総じて下落する中での“巻き込まれ売り”は、むしろチャンスと見る向きもあるでしょう。

Guardianは、2026年前半の世界株上昇をAI半導体株が支えたと報じた。韓国ではSamsungとSK hynix、米国ではSandisk、Micron、Western Digital、Seagateなどメモリー・ストレージ株が急騰。AIソフト企業よりも、GPU、HBM、NAND、ストレージを供給するハードウェア企業に利益が集中している。

@niwa_ayaTOWA（6315）、HBM圧縮成型装置で成長期待。アナリストのコンセンサス評価は「Buy」で、目標株価の高値は4,000円。今日はセクター全体の下落に巻き込まれましたが、中長期の需要は確実です。

@niwa_ayaディスコ（6146）、ゴールドマン・サックスが目標株価を87,000円→95,000円に引き上げ。切断・研削装置はHBM生産に不可欠。今日は半導体関連株安の影響で調整しましたが、ここからの反発に期待しています。

「AI半導体・HBMの本命銘柄」として評価され、株価は上場来高値を更新するなど強い脚光を浴びています 1. 直近の業績動向と「減益予想」のカラクリ 味の素の業績は非常に好調ですが、表面上の数字（純利益）を見る際には注意が必要です 2026年3月期（前期実績）: 売上高1兆5,837億円（前期比3.5%増）

今週のマイクロン　$MU ✅ 先週は急落後に時間外で反発。 ✅ DRAM・NAND価格は上昇基調が続き、AI向けHBM需要も依然として強い。ファンダメンタルズに大きな変化はなし。 👀 今週の注目 ・月曜に1,000ドル回帰できるか ・1,100ドル台を維持できるか ・半導体セクター全体の買い戻しが続くか $MU $MUU

主因は #AI 需要の悪化ではなく，急騰の反動＝利益確定と，出遅れた大手テックへのローテーションなのです．金利・円安の綱引きも重なりました． 👉実需（データセンター投資・ #HBM の逼迫）は続いている，という見方が主流です． 3/n

米マイクロンはAI企業のアンソロピックと戦略的協定を結んだと発表。 次世代AIインフラ向けに高帯域幅メモリ（HBM）などの製品を供給し、資金調達（シリーズH）への出資も実施します。 具体的な金額などは非公表です。

当面、HBM注力のサムスンのシェアを食うにせよ、キオクシアはエルピーダの二の舞になる流れが既に見えている（2030以降）。 外資主導で米国のSandisc（NAND主）と統合されてサムスン、SKの韓国勢寡占への歯止めになる第二のマイクロンへ（DRAM主）。Sanとマイクロンの合併に呑まれる選択もある。 x.com/yutorelax/stat…

住友化学 × サムスン電機「ガラスコア基板」合弁の意味。 今回の内容は単なる提携ではなく、次世代パッケージ基板の量産競争に本格参入という位置づけ。 ● 事業の本質 「ガラスコア基板」はAI半導体（GPU・HBM周辺）向け 高密度・低反り・高放熱 次世代パッケージング（CoWoS後継領域）

@HopscryptoSamsungとSK hynixの設備投資が本当にHBM産能に落ちるかがポイントですね。DRAM ASPの上昇と合わせてMUや韓国メモリ株の業績にも直結しそうで、後工程と電力まで供給チェーン全体で見たいです。

@yukimamax日経の急落をAIメモリー相場の一旦の冷却として捉え、今週のMU決算でHBM需要の感触を確かめたい流れですね

ちょっと待って！日本政府がマイクロンに5000億円投下してきたよ🦊 7/4、赤沢経産相が広島工場を視察。 HBM（AI向け高速メモリ）量産へ最大5000億円の補助金交付決定！ 量産開始は2028年頃の見込み。 一方でMU株価は$975.56、-5.5%と下落中。 国策支援と株価が逆方向なの、正直気になるところ。 pic.x.com/tZB1LNdtTq

📅来週の重要注目イベント2つのみ 🇺🇸7/9 FOMC議事要旨 利下げ時期やFRBの温度感を確認。金利の方向性を左右！ 🇰🇷7/7 サムスン電子決算 HBMやAIメモリ需要が焦点。 マイクロン、キオクシア、東京エレクトロン、アドバンテストなど日本の半導体株にも影響する📈 x.com/sikeda23/statu…

ゲーマーが泣きながらメモリーを買い足す未来が見えてくる。 AI需要でDRAM価格が急騰、HBMをめぐる半導体メモリー市場の今 gamepc-news.com/hbm-dram-price…

@infinez1ちなみに先週までの値動きが高値からの出来高を伴った急落📉📉📉だと考えています ここからバンドウォークに入り 1ヶ月~2ヶ月で③のエントリーポイントがくればベストな展開かと思います Rubinの歩留まりが高まらない➡️HBMダブつき➡️DDRメモリ価格低下➡️NAND生産増 いわゆるこのロジックになるか?

来週の注目イベント👀 ✅7/9(木)3:00 FOMC議事要旨 →利上げ観測なら株価下落要因📉 →利下げ観測なら株価上昇要因📈 ✅7/10(金) 韓国のSKハイニックスNASDAQ上場 ✅7/10(金) マイクロン5:1株式分割 AI・HBM・メモリ関連株に注目の1週間！🚀

キオクシアの直近の暴落って こう言うのが関係してるんじゃねえの？w 単なるメモリ屋がトヨタの時価総額超えてる時点で、何かに気付かないのがw マイクロン株は高収益のHBMが支え続ける──中国「メモリー攻勢」の現実と限界（Forbes JAPAN） news.yahoo.co.jp/articles/7fa0f…

@RT63000603あとは特にNANDに関して言えば中国での増産が国内需要の高さで相殺される程度でまったく増産懸念にならんときゃ価格下落もなく価格上昇は止まらんのだよな 実際アップルに対してメモリ譲る余裕すら無いとかって話もで始めてるくらいだし なんとか頑張って収益化の高いHBM、DRAMに参入する流れなら尚更w

韓国のAI部品メーカーの決算。これも重要。サムスン電子とSKハイニックスはAI向けGPUに不可欠なHBM(広帯域幅メモリ)市場の約80％を占める世界的な主要部品メーカー。 7/7 サムスン電子 jp.investing.com/equities/samsu… 7/29 SKハイニックス jp.investing.com/equities/sk-hy…

HBMがやはり優位性があり、NANDに関してはキオクシアの技術優位一年となると、HBMの需給ひっ迫が解消されるまでにどの程度参入障壁を築けるのか、、、 米マイクロン、広島で最先端メモリー生産へ　1.5兆円投資で新棟起工 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

マイクロンが新棟を建設する広島工場（広島県東広島市）では、データの一時記憶に使うDRAMや、DRAMを積層した高性能メモリー「HBM」を生産している 米マイクロン、広島で最先端メモリー生産へ　1.5兆円投資で新棟起工：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

マイクロンの日本投資は、 AIメモリー相場にとって大きな追い風です。 でも、半導体相場は 夢がある分、値動きもかなり大きいです。 SOX指数。 DRAM。 HBM。 NASDAQ。 日本の半導体関連株。 これらはAI需要で伸びる可能性がありますが、 同時に、 急騰。 急落。 利益確定売り。 米金利上昇。

HBM領域ではマイクロンの優位性は揺るがないでしょうけど、中国の技術キャッチアップやダンピングの動きには今後も警戒が必要そう👀 マイクロン株は高収益のHBMが支え続ける──中国「メモリー攻勢」の現実と限界(Forbes JAPAN) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/7fa0f…

Micronの決算で面白いのは、売上414.6億ドルより「粗利率84.6%」の方かもしれません。 メモリは本来、景気循環で利益率が振れやすい商売です。 でもAI向けHBMや高性能DRAMが長期契約で埋まり始めると、単なる市況商品ではなくなります。

韓国KOSPIの+5.76%反発と機関4.4兆ウォン買いが確認候補に入り、半導体株の見方は米SOXだけでは足りなくなります。 Samsung ElectronicsとSK Hynixが8〜10%台で反発したという整理もあります。AIメモリ、HBM、為替、外国人売買が同時に動くため、日本の半導体関連にも波及しやすい材料です。

短期はボラティリティが高く、一括買いは慎重。 中期ではAIインフラ投資のテーマは継続。 見るべきポイントは、 ・AI需要が決算で確認できるか ・HBM価格と供給契約が強いか ・ガイダンスが市場期待を超えるか ・NVIDIA以外のAIチップ需要が広がるか

NVIDIA向けAIサーバー需要がメモリ生産を独占し、スマホ・PC・ゲーム機の値上げ圧力に。HBM優先配分でスマホ向けメモリ価格が数カ月で数倍に急騰。AIブームの代償が家計に及んでいる。 #メモリ価格高騰 #AIサーバー #スマホ値上げ #NVIDIA #半導体不足

今回の下落は、ALAB/CRDOがメモリ銘柄だから下げたというより、 メモリを起点にAIインフラ全体の期待値が調整されたと見ています。 HBM/DRAM/NANDは、AIクラスタの性能・コスト・供給制約を左右する中核部品。

$MU $MUU ホルダーに捧げる精神安定剤💊 調整は今回で3回目。 過去2回は、すべて最高値を更新した。 ・3月 −28% → 約1ヶ月で回復 ・6月 −19% → 約2週間で回復 ・今回 −22% → ？ HBMは完売。決算は過去最高。 狼狽売りだけが、唯一の負けパターン。 pic.x.com/TWaDvjhtNe

長野市民で私の事件で裏金を貰ったおばさんは現在姿を隠してる(殺されたと言う話は嘘だった)おばさんが告発すると言う意思があり野沢温泉村が阻止している､おばさんはいろいろ知っていて長野市の補助金を野沢へ持って行かれてるから貧乏だと(私の本家､河野博明が犯人)野沢温泉、飯山市合併問題で､ pic.x.com/12Sy1LRHBm

＜ニュース＞ 日本半導体装置、2026年度販売額を26％増の6兆5502億円に上方修正 半導体製造装置の大幅上方修正、AI特需の恩恵が凄まじいですね！ ・26年度の販売予測を約1兆5000億円上方修正 ・AIやHBM向け投資の拡大が牽引 ・一方、米国株安につられて足元の半導体株は下落

@ECLresearchNVDAの急騰は確かにすごいですね。ただおっしゃる通り、東京エレクトロンのPERはSOX対比でややプレミアムがついています。 ただCoWoSやHBM関連の装置シェアを考えると、TSMCの2nm受注が本格化すればまだ上値余地はあるかなと思っています。 SOX指数の適正PERレンジは今どのくらいとお考えですか？