ナフサショックで主要な化学工業関連会社は、夏には倒産急増だよ‼️ そして、倒産は連鎖するので、秋には経済減速が加速か。 JPモルガンが発表した原油チャートでは、世界の在庫は急落している。 この線が6.8に達した時、世界のエネルギーシステムは減速するわけではなく崩壊する。 日本も9月が危機だ。 pic.x.com/XI4IDZHBMg x.com/mori_arch_econ…

いえらぶパートナーズが、リモデラと業務提携開始！退去立会をAIに丸投げできる保証商品を共同開発 prtimes.jp/main/html/rd/p… pic.x.com/qesbuhBMy7

@ReutersJapanJPMorganが韓国株の目標を1ヶ月足らずで2度目の引き上げました！ 韓国企業の成長要因は大きく分けて3つの要因に分けられますが、特にメモリは需給逼迫が深刻でSK hynixとSamsungの上昇が凄まじく、HBMは複数四半期分の契約で押さえられ、顧客が在庫切れを恐れて2027年分まで前倒し発注してる状態です！ pic.x.com/oivjVmFf5A

さあ今日の11:00は住友ベークライトの決算 HBM需要による恩恵、ナフサ高によるマイナス どちらが大きいか

キオクシア（285A）PER50倍はバブルか？AI時代のNAND爆需給を徹底検証 5/7にストップ高、年初来3.8倍。PBR25倍超えで「過熱」論が飛び交う中、本当に実需か？ ✅ AIはGPU/HBMだけじゃない ・訓練データ・KVキャッシュ ・RAGすべてNANDに乗る ・HBM不足でQLC SSD需要が急拡大

【6855 日本電子材料】AI/HBM特需で急成長中🚀 半導体ウエハー検査用プローブカード専業大手。MicronのHBM増産＋KioxiaのNAND完売需要を国内でほぼ独占供給！ 26/3期 Q3累計は売上+40.3%、営業利益+77.5%と爆増。2月に通期予想を大幅上方修正（過去最高益更新見込み）。 5/14決算跨ぎに大注目。Bull

☑️今日はJX金属の決算 個人的に注目しているのは、 “業績そのもの”よりも、 AI半導体向け材料の伸び方です。 特にポイントはこの3つ ① AI関連需要がどこまで数字に乗るか → HBM・先端パッケージ向け材料の需要拡大が継続しているか。 ② ガイダンス修正の有無 → 今回市場が一番敏感なのはここ。

SanDisk、Micron、キオクシアの中で新規で1つ選ぶなら、個人的にはMicron。 理由は、HBM・DRAM・AIサーバー向けメモリ需要に一番バランスよく乗れるから。 SanDiskはNAND/SSD本命だけど、すでにかなり急騰。 キオクシアは来週決算の期待値が高く、決算後の反応を見たい。 #SNDK #MU #キオクシア pic.x.com/GykNz954UT

TOWA（6315）はAI・HBM・先端パッケージングの本命級。足元決算は減益でPERは高いが、3Q受注は過去2番目の高水準。今の株価は来期以降の利益回復をかなり先取り。見るべきは株価より受注残と来期ガイダンス。決算後の押し目候補として監視したい銘柄。

【速報】キオクシア PTS+8.76%急騰⚡ 来期26年3月期の営業利益予想がトヨタ純利益を上回る試算で、半導体メモリ国内勢の主役交代が鮮明になってきました📈 ▼ 急騰の背景 ・サンディスク・マイクロン NASDAQで急騰、HBM需要が前提を変えた pic.x.com/wYKnvw9DvD

「先端パッケージング/CoWoS/HBM実装」と「光通信/光トランシーバ/レーザー/InP」だと思います。前者は $ASX や$AMKR 後者は $LITE や　$AAOI などいわゆるフォトニクスですね。私が集中的に投資しているのもこの分野になります。この半年で急騰している銘柄が多いですがまだ初動です

HBMの製造はDRAM比較3倍のシリコンウエハ使うのになんでSUMCOは赤字なん？

@fffe8b3d156d4f6日本のサイメモリというソフトバンク出資のスタートアップが、米国や台湾と共同で韓国のHBMよりも消費電力が4割少ない新メモリ（ZAM）を開発中で2027年に試作品、2029年に量産という予定とのことだけど、もし日韓が逆の立場だったらどうせ日本のメモリはすぐオワコンになるとか言うんじゃないですか？

$MU。 急騰したがまだ終わっていない。 $MU @ $746 | 先物PER: 7.5倍 → FY2026に100%以上のEPS成長が予想される → 米国唯一の先進メモリメーカー → 2026年まで完売 → HBM TAM: $35B → 2028年までに$100B → 過去の先物PER平均の半分未満で取引中 上昇は大きい。収益成長はそれ以上だ。

第3位：6871 日本マイクロニクス 分析： メモリ向けプローブカード（検査用部品）の世界大手。特にHBM（高帯域幅メモリ）向けの需要が爆発しており、中小型株ならではの身軽さで大型株を凌駕する上昇率を見せる「玄人好み」の銘柄。

今の半導体相場で一番おもしろいのは 「景気敏感株」だったメモリー株が、 「AIインフラ株」に見直されていること。 昔：DRAMは市況で上下するだけ 今：AIサーバーにHBMが必須 今後：供給不足なら価格決定力が出る MU、SK hynix、Samsung、Sandiskあたりは もはや地味なメモリー株じゃない。

【キオクシア、5/15決算に注目】 会社予想は ・売上高 2.17〜2.26兆円 （前年比+28〜33%） ・純利益 4537〜5137億円（+67〜89%） AI向けデータセンター需要で、HBMだけでなくNANDメモリーも追い風。 pic.x.com/ACH4tdK6St x.com/nikkei/status/…

【メンバー限定】キオクシア5/12決算：HBM不参戦×eSSD6割逆張り構造と日本株3シナリオ｜解経 @kaikei_media note.com/kaikei_media/n…

来るよ。大急騰… 100 株でいい。 東京エレクトロン（8035 ） ・半導体装置需要、すでに爆発段階 ・AI/HBM で “必須インフラ” へ ・グローバルな AI 投資＝資金が動く ・次世代半導体製造装置で桁違いの成長 50 万円を投資すれば、200 万円超になる可能性あり。 #半導体装置 #AI関連株 #日本株 pic.x.com/2rBi8Q7zP3

キオクシアを信じろ ・AI向けメモリ需要が爆発 ・NAND価格上昇 ・2026年生産分がほぼ売り切れ報道 ・HBM偏重で通常メモリ供給が逼迫 ・米メモリ株（Micron/Sandisk等）が先に暴騰 ・日本で純粋なAIメモリ銘柄が少ない

HBM4が完売状態でメモリ価格が急騰中📈粗利益率75%の過去最高を記録し、AI向けHBM需要が止まらない状況。エージェンティックAIの普及でメモリ需要が爆発的に増加している背景あり🔥

正直、今回の相場を一言で言うなら「半導体の需給崩壊」だと思う。 AIの普及で、メモリチップ（DRAM・HBM）が絶対的に足りていない。 Micronはその受益者筆頭で、来期の売上予想は約333億ドル、営業利益率は80%超を示唆。 そこに飛び込んできたのがApple×Intelの提携報道。

@NotA_Bullあなたは世界最高水準の株式リサーチアナリストです。 専門領域：米国株・日本株・半導体・AIインフラ・HBM・DRAM・NAND・データセンター・光通信・電力・冷却・スピンオフ・需給・決算分析・イベントドリブン投資。 ━━ MISSION ━━

コピペで使える✌️ あなたは世界最高水準の株式リサーチアナリストです。 専門領域：米国株・日本株・半導体・AIインフラ・HBM・DRAM・NAND・データセンター・光通信・電力・冷却・スピンオフ・需給・決算分析・イベントドリブン投資。 ━━ MISSION ━━

あなたは世界最高水準の株式リサーチアナリストです。 専門領域：米国株・日本株・半導体・AIインフラ・HBM・DRAM・NAND・データセンター・光通信・電力・冷却・スピンオフ・需給・決算分析・イベントドリブン投資。 ━━ MISSION ━━

今回のCitiの判断も、 「スポット価格下落を警戒材料として見た」 という意味では理解できます。 ただ、それを 「Micronの構造的な成長ストーリーが終わった」 「メモリ株相場が終わった」 と読むのは飛躍がある。 見るべきは、スポット下落が契約価格やHBM、サーバー向けDRAMに波及するかです。

一方で、Micronの収益を見る時に重要なのは、スポット価格だけではありません。 むしろ重要なのは、 ・契約価格 ・長期契約 ・供給枠 ・前払い ・製品ミックス ・HBM比率 ・サーバー向け比率 です。 スポット価格は温度計ではあるが、決算そのものではありません。

楽観メモリ株カタリスト三重奏 5/12🇺🇸CPI発表 インフレ鎮静なら利下げ期待↑ 5/13JEDEC AI Forum 次世代HBM・NAND動向 6/12🇺🇸CPI発表 FOMCへの最終判断材料 6/16〜17FOMC →利下げなら半導体に追い風🚀 6/24〜29 $MU 決算🔥 前回EPS予測$12→実績$19 今回も上振れなら爆発の可能性 ホールド一択

📈 過去記事より フォームファクター / FormFactor（FORM）決算分析｜DRAM/HBM売上+69.7%、四半期過去最高で純利益3.2倍【FY2026 Q1 日本語解説】 note.com/edger_signal/n… #投資 #株式投資 #米国株

インフルエンサーがキオクシアの決算で増資の可能性があると呟いてたけど、ビックテックがHBMメーカーの生産ラインの投資まで提案している現状であり得るのだろうか。 北上で増産のための設備投資は継続してやって、昨年9月稼働したものは2026年前半から出荷されてるらしい。 setsubitoushi-journal.com/article/7361?u…

「STARTOアイドルの動向が不穏」と話題…《中島裕翔の結婚》《永瀬の個人FC開設》《目黒の海外進出》の「３要素」が示す「ファン絶叫の可能性」とは（現代ビジネス） u.lin.ee/nKhBmy6?mediad… ねぇ、待って、無理しんどい #ジャニーズ #STARTOENTERTAINMENT

普通のDRAMやNANDだと、長期的には中国の大量生産で価格崩れる恐れを感じるんですよね。下記は2月の記事ですが。 その点、HBMは技術難易度が高くて、SKハイニックスが優位に感じます。 中国半導体メモリー大手2社、生産能力を大幅増強：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

HBM4向けでプローブカードの単価向上に伴う利益率向上。 数量はメモリメーカーが2026年のスロット埋まってるから言わずもがな。見通しも流石に確度の高いものが立てやすいと思うから、来期見通しもかなり強いものを出すと期待して決算は全力ポジで跨ぐ。 x.com/tanekin56/stat…

はははははは 「STARTOアイドルの動向が不穏」と話題…《中島裕翔の結婚》《永瀬の個人FC開設》《目黒の海外進出》の「３要素」が示す「ファン絶叫の可能性」とは（現代ビジネス） u.lin.ee/nKhBmy6?mediad…

「STARTOアイドルの動向が不穏」と話題…《中島裕翔の結婚》《永瀬の個人FC開設》《目黒の海外進出》の「３要素」が示す「ファン絶叫の可能性」とは（現代ビジネス） u.lin.ee/nKhBmy6?mediad…

【ディスコ】 🤖AI半導体増産の核心株 📈HBM・GPU需要追い風 🔥空売り比率高水準 💰海外アルゴ資金流入警戒 ⚠️決算期待で踏み上げ注意 後場に強い動き多発。 👉10時以降の出来高急増を重点監視👀

youtu.be/MQVS_y0a2Uc マイクロン（MU）決算。利益率81%は「AIスーパーサイクル」が本物である証左。HBMが既存DRAM容量を3倍消費する構造は、メモリー価格の長期的な下支え要因になり得ます。広島工場への1.5兆円投資も含め、構造的変化を動画で整理しました。 # MU # 米国株

一度しか言いません。 DISCO（6146） AI半導体が伸びるほど、 本当に注目すべきは“GPU以外”。 HBM・先端パッケージ拡大を追い風に、 DISCOにも資金が向かう可能性。 半導体設備株こそ、 次の日本市場の本命かもしれません。 みなさんは、 日本の半導体関連に まだ上昇余地あると思いますか？ pic.x.com/hRml3PHYJP

私が一次情報（決算）で着目してる点はまさにこれ 価格交渉力の維持 ハイパースケーラーの設備投資が鈍化し、HBMの供給枠に余裕が生まれた四半期に、価格交渉力はMicronから購入者側に移る。DRAMの契約価格が初めて前四半期比で下落する決算がどこで現れるか。それが、この再評価の耐用期限を決める。 x.com/fabymetal4/sta…

私全然スノ担でもめめ担でもないけど、 「今の目黒にとってSnow Manはただの足かせでしかないんです。本音を言えば俳優業一本に専念したいはずです」 スノ加入でデビューしたのに、こんな思うわけないでしょう？ 「STARTOアイドルの動向が不穏」と話題…（現代ビジネス） u.lin.ee/nKhBmy6?mediad…

@paurooteriAIのトークン生成こそ、まさに特化型半導体が勝負を分けている典型ですね！ HBM・先進パッケージ・次世代メモリに資金が爆速で流入中です。実際、この1ヶ月で急騰した銘柄まとめはこちら （古河電工、キオクシア、フジクラなど倍近く動いてます）x.com/ChocoSugar_cat…

なぜキオクシアやマイクロンなどメモリ株が急騰しているのか note.com/kaede998/n/n83… AIブームの裏でいま本当に不足しているのは 「メモリ」でした。 ・DRAM/NAND/SSDの違い ・HBM偏重で起きる“NAND不足” ・次のボトルネック候補 初心者向けに整理しました。 #半導体 #キオクシア #マイクロン

Gっちゃま 「セレブラス（CBRS）のウエハースケール・インテグレーションを使えはブラックウェルは不要になる！！ セレブラスがあればHBMやGPUを使うデータセンターは時代遅れのオワコンになる！！」 ぎゃあああ！！ これでパウロさん @paurooteri 銘柄もMUもSNDKもNVDAもAVGOも暴落だああ！！😊

「STARTOアイドルの動向が不穏」と話題…（現代ビジネス） u.lin.ee/nKhBmy6?mediad… 昔って書いてるけど、昔に戻ったんだと思うけど。海外進出だって、やってたし、結婚もキムタク27でマッチ30歳 好きな事もマッチレーサーやってたし、元がそうだったのに。事務所の推し、若手に力入れる会社だったよ

昔のメモリ株って、 ✔景気敏感 ✔価格暴落 ✔短期サイクル で評価されてた。 でも今は、 AI利用増 ↓ 推論増 ↓ HBM/NAND不足 ↓ 長期契約増 で、 “構造需要化”し始めてるのが大きい気がする。 $MU $SNDK

続いて運用成績です 今週『新興国』が順位を4つ上げています 成長率でも+7.21%と『レバナス』『レバFANG+』に次ぐ3位でした これ、上位構成銘柄のTSMCやSamsung、SK Hynixの上昇によるもので、結局半導体によるものでした 24年前半のHBMブームを彷彿とさせますが、今回はより激しい上昇を見せてます pic.x.com/72Xcdp1JTC

めめそんなことないよね！？ 「STARTOアイドルの動向が不穏」と話題…《中島裕翔の結婚》《永瀬の個人FC開設》《目黒の海外進出》の「３要素」が示す「ファン絶叫の可能性」とは（現代ビジネス） u.lin.ee/nKhBmy6?mediad…

半導体株上昇が途轍もない、がファンダメンタルズの裏付けがある。米国半導体工業会が先週発表した世界半導体売上が前年比79%と急増している。うちエヌビディア割合は1/4程で韓国HBM等メモリ勢も貢献、ブロードコム、インテル、AMD含め全方位で業績が良い。当然世界時価総額ランキングにも反映しトップ

🚀Micron（MU）投資家目線まとめ MU は今、“ただの半導体株”ではなく AIインフラの心臓部＝HBM（高帯域メモリ）銘柄として再評価されています。 📈直近の強烈な材料 株価は直近で $740近辺まで急騰 時価総額は 7,000億ドル超 HBM供給は 2026年分まで完売 売上は前年比 +196% 粗利益率は 74%

1年で株価9倍（$80→$724）にまで急騰しているマイクロンを徹底分析。 株価上昇の背景や脅威粗利率74.9%のビジネスモデルなどをレポートしています。 #米株 #マイクロン #MU #HBM #NISA 【最高値更新】1年で株価が約9倍（$80→$724）のマイクロンを徹底分析｜YUKI note.com/yuki_note_1/n/…