🚨サムスン電子が急落。 本日は -8.96% の大幅安。 これは韓国市場だけの話ではありません。 AIブームの本命はGPUだけではなく、 DRAM・HBM・半導体製造装置・電子部品まで含めたサプライチェーン全体です。 こうした局面では、短期的な株価よりも ✅ AI需要は鈍化しているのか ✅ pic.x.com/ys7Karxq8O

@Fukurou1818鋭い指摘ありがとうございます。HBMを実質的に独占しているのはほぼ韓国の２社なので世界のAI投資の動向が予測でき、日本の後工程や検査装置含む半導体製造装置株への需要も予測できる。ということでKOSPIを日本半導体株の先行指標として使ってるんですね。

サムスン電子 売上高171兆ウォン、営業利益89兆4000億ウォンと四半期ベースで過去最高を更新 主にAI向け高性能メモリ（HBM）の価格高騰が利益率を52.3%に押し上げ 市場予想を上回ったものの、株価は韓国で6〜8%安 日本市場でも日経平均が889円安 半導体株が連れ安 x.com/i/trending/207…

HBMも含めてメモリ市場規模はかつてない拡大をみせる 市場規模が大きくなると、需給の振れ幅は大きくなる 数多繰り返されてきたメモリサイクルからは考えられないほどの振幅になる…？ サムスン、メモリーインフレで膨張　「稼ぎすぎ」が招く顧客流出リスク - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

📉サムスン株が下落した理由 サムスン電子は、AI向け高帯域幅メモリー（HBM）の競争で苦戦しているとの見方や、利益見通しへの懸念から売られました。AI需要は強い一方で、競争力の回復が今後の注目点です。 #サムスン #AI #半導体 x.com/nikkei/status/…

🚨SK hynix関連で、Reutersは、同社がAIブームを追い風に米上場案件を打ち出したと報道。📈 これ、単なる資金調達の話というより、HBM需要がまだ強い前提で市場が韓国メモリ勢を再評価しているサインかもです。🧠👀 見るべきは、HBMだけで終わるか、CoWoS・基板・電源・検査まで裾野が広がるか。

サムスン電子は2026年4〜6月期に売上高171兆ウォン、営業利益89兆4000億ウォンと過去最高を更新した。それでも株価は一時6%超下落。理由は業績悪化ではなく、AIメモリー好況を先回りした買いの反動だ。焦点はHBMと利益率の持続性。詳細はNoteで確認できます。note.com/asset_alive/n/…

@nicosokufx反発したと思ったのに時間外でまた-4%か…。DRAM現物価格はまだ安定してるけど、株価のボラティリティが激しすぎる。短期は様子見が無難かも。MUとSamsungのHBM動向に注目ですね。 x.com/Notenki0723/st…

@FIRE_07141866キオクシア、1年で約+2,989％からの今日-7.1％はまさにメタプラ道ですね…。私は急落だけで判断せず、メモリ市況・HBM需要・利益率・FCFが株価に追いつくかを見ます。熱狂の坂道は下りも速いです。

中国AIがミュトスいぬ間に躍進　料金は20分の1、米企業も乗り換え - 日本経済新聞 中国版Mytos級のAIはほぼ同性能で価格が1/20程度とかなりの割安。 しかもオープン型のため、利用もしやすい。 つまり、高性能GPU,HBMがなくても同性能が作れちゃうってことなんですよね😅 nikkei.com/article/DGXZQO…

📝サムスン電子が営業利益19倍・売上高2.3倍と過去最高を更新🇰🇷📈 AI向けHBMやDRAM価格の上昇が業績をけん引し半導体市況の回復が鮮明に🫡 AI関連需要の強さが世界の半導体株に追い風となりそう🔥 x.com/nikkei/status/…

おはようございます✨ サムスンQ2速報は、かなり強いです💪 売上：約171兆ウォン 営業利益：約89.4兆ウォン 市場予想を上回り、前年比では約19倍。 AI需要でHBMだけでなく、通常DRAM・NANDまで価格上昇。 これはMU・メモリ株・SOXLにはかなりプラス材料💪 評価：★★★★★‼️‼️ ですが、 $SOXL

ポイントは「サムスンが強い」だけではなく、AI向けHBM需要でDRAM・NANDまで供給が締まり、価格決定権がメモリメーカー側に移っていること。 HBM増産で通常メモリの供給も絞られ、DRAM/NAND価格が急騰。これはMU、SKハイニックス、キオクシア関連にかなり強い追い風。

【サムスン決算速報】 AI需要で営業利益が前年比「約19倍」！ サムスン電子の2026年Q2速報値は、 市場予想を上回る好決算。 💰売上高：約171兆ウォン（前年比 +129%） 💰営業利益：約89.4兆ウォン（前年比 約19倍） AI向けメモリ（HBMなど）の需要拡大と価格上昇が業績を大きく押し上げました。

"HBMよりDDR5の比率が増えたので、輸出単価が下落した。" →　不調どころか絶好調やろ share.google/PH5Wc028sbjc5i…

🇺🇸昨晩の米株まとめ📈‼️ 主要3指数はそろって上昇。 トランプ氏の「トランプ口座」支給発表や経済指標の底堅さを背景に、ハイテク株を中心に買いが先行し、終日堅調な値動きとなりました。 ✅主要指数 ・NYダウ：53055.91 (+0.29%) ・ナスダック：26121.16 (+1.12%) ・S&P500：7537.43 (+0.72%) pic.x.com/JjvhbMR3aN

HBMだけでなく、DRAM/NAND全体の価格上昇が効いている メモリ株には追い風。 ただしキオクシア目線では、詳細決算でNAND/eSSDの強さまで確認したい、あと今回は暫定値。

サムスンって HBMでSKHYに 大きく遅れてたはず。 それでもこの利益が出てる。 理由は NANDとDRAMの 価格急騰が 直撃してるから。 「HBMで負けてても 　メモリ全体が 　値上がりしてるから 　全部儲かってる」 みたい😅

🇰🇷サムスン決算 売上高：171兆ウォン（前年同期比 +129%） 営業利益：89.4兆ウォン（前年同期比 約19倍） いずれも四半期として過去最高。 ⚫︎好調な理由 AI向けメモリー（HBM、DRAM、NAND）の需要が非常に強い。 メモリー価格の上昇が利益を押し上げ。 市場予想（約87.3兆ウォン）も上回る好決算。 x.com/nikkei/status/…

@nikkei「営業利益19倍ではなく、AI需要がメモリー市場を押し上げていることです。」 市場が見ているのは、好決算そのものではありません。AI向けサーバーの増設が続く中、HBMやDRAMなど高付加価値メモリーの需要拡大が、収益性を大きく改善している点です。

AI半導体リスク指数：35/100 HBM・GPU需要はまだ強く、AI半導体市場は堅調。 ただし、DRAMスポット価格の一部下落、データセンター建設規制、次世代AIサーバー遅延報道には注意。 崩壊ではなく、変化の兆しを監視する局面です。 #米国株 #半導体株 #NVIDIA #SOXL pic.x.com/WbGaXlUkRx

【7/7 朝レポート☀️】 本日の注目はサムスン電子決算📱 HBM・AI需要見通し次第で日本の半導体株に大きな影響。 ADRはキオクシア+10.7%、ディスコ+6.5%、アドテスト+5.5%と半導体が強い流れ🔥 今日のテーマは「サムスン決算 × AI半導体」📈 #日本株 #半導体 #キオクシア #サムスン #アドバンテスト pic.x.com/hg45oGEXB6

@semicon_eng1すでにかなり強めって知られているので、どこまで織り込んでいるかですねえ..利確売りもあると思いますし、、HBM・AI半導体のコメントが弱いと下落するんじゃないかなとおもてます_(┐「ε:)_ｷｬｱｱ

SK hynixは、米NasdaqでのADR上場による資金調達目標を約282億ドルへ引き下げた。株価下落を受けた調整だが、依然として世界最大級の株式売り出しとなる見込み。調達資金は韓国内の半導体工場拡張やASMLのEUV露光装置など先端設備の購入に充てられる。AIデータセンター向けHBM需要に対応するため、SK

半導体株は買い戻しが優勢ですね。 でも本番は今日のサムスン決算です。 数字よりHBM4や需給見通し次第で、この反発が本物になるか注目です👀 😎AI株おじさん😎 x.com/nikkei/status/…

サムスン決算前なのに、米市場はすでに「メモリー強気」を織り込み始めてる印象👀 MU・AMD・MRVL・SNDKが揃って上昇。焦点は決算の数字ではなくHBM4や需給見通し。 AIメモリー相場がもう一段続くか、それとも材料出尽くしか？ 😎AI株おじさん😎

今日の下落は深い。日経は2万下げ、SOXは-9%。レーザーテック-9.1%、リスクオフ一色。でもDeepSeekが"AI需要終わり"を意味するなら、CoWoSやHBMの設備投資計画はどうなるんだろう。割安になってるのは間違いない。焦らず、数日は様子見かな…

割安感が消えたMicronを処分　 主な理由 ・EPS成長大きく鈍化 ・EPS成長に比べCAPEX増加率高 ・Vera Rubin出荷遅延によりHBM需要予測不透明化 ・OpenRouter使用量鈍化 ・TokenExpenditure大きく下落 ・MSFTがDeepseek採用によりOpenAI（およびAnthropic）のAPI単価に下落圧力 →HBM需要減の可能性

AI半導体は、微細化だけでは読めなくなっています。無料部分ではNVIDIA Blackwell、TSMC CoWoS、HBM、後工程装置の全体像を整理し、有料部分ではDISCO、東京精密、イビデン、TOWA、アドバンテストなどを工程別に読み、次回決算で見る数字まで落とし込みました。 note.com/nicks701/n/na7…

AI向けメモリー需要は依然堅調との見方から、マイクロンなどメモリー株が反発。UBSはDRAM価格見通しを上方修正し、供給不足は2028年まで続くと予想。 AI投資減速懸念はあるものの、HBM・DRAM需要は強く、今回の半導体株調整は「健全な一服」との見方が広がっている。

CAMT 半導体検査装置メーカー 事業としてはAI/HBM向けの先端パッケージ検査・3D計測に偏重、下期良決算見通し 業績は短期織り込み、HBMが今後複雑化する程1枚辺りの検査需要が増えそうなことやソフト会社買収は株価に織り込まれてなさそう 直近下落トレンド。サポ守って反転陽線＋出来高増確認したい pic.x.com/rYCK7ipcEn

半導体株急落は「絶好の押し目」か？SKハイニックス米上場＆サムスン決算襲来！HBM覇権争いが新次元へ！注目の中核銘柄は？ moomoo.com/ja/community/f… #moomoo証券

AI相場の主役が米大型テックから海外半導体へ移りつつあります。SKハイニックスは今年上半期で約300%上昇し、エヌビディアの7.3%を大きく上回りました。HBM需給の逼迫が牽引役で、指数よりも個別のメモリ株へ資金が集中する構図です。 #半導体 #AI zaikei.co.jp/article/202607…

【急騰レポート】ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎ（9425.T） 7/1以降に急騰した注目銘柄、ReYuu Japan（9425）の背景を整理します。 【急騰の背景・理由】 株価は6月末まで160円台で推移していましたが、7/1に215円（+30.3%）、7/3には261円（+24.3%）と急騰。直近は254円です。 pic.x.com/HBMPB3AkxA

@positivenumber1他1人わざわざご丁寧にありがとうございます。Huaweiについては提携先のswaysureと独自のHBMを開発しているので今年・来年のAscend950は西側の見積もりより多く出荷されるとコミュニティでは言われています。CXMTのHBMはCambriconなど他のAI ASIC企業にも割り当てられるはずです

大急騰の気配。🚀 今週、本当に強かった日本株を整理しました。 AI需要は、まだ加速しています。 ◆ メモリ / HBM ・キオクシア（285A） ◆ フィジカルAI・ロボット ・ミネベア（6479） ・安川電機（6506） ・FIG（4392） ・ナブテスコ（6268） ・ファナック（6954） ◆ ↘

【AI半導体サイクル最前線】 SKハイニックス米上場が示す“第2波”と日本株の勝ち組ランキング SKハイニックスの米国大型上場（約280億ドル）は、単なる資金調達ではなく、AI向けHBM増産フェーズへの本格移行を意味する。

メモリーチップは石油以上の戦略資産に WSJは、AI需要によりメモリーチップの価値が急騰し、Samsung、SK hynix、Micronの3社がAIインフラの中核企業として再評価されていると報じた。GPUだけでなく、HBM、DRAM、NANDの供給制約がAIモデル開発の速度とコストを左右する。 wsj.com/tech/ai-has-ma…

@misa__g58歳で退職おめでとうございます！ キオクシアはHBM関連で今後期待大ですね。100株からコツコツいきます。

#N225先物 先程の高値から1000円強下落▼の為 成行で超大量に利確で買い決済 pic.x.com/VWHHBMPkpL x.com/InDatpro9/stat…

米マイクロン、広島で最先端メモリー生産へ　1.5兆円投資で新棟起工：日本経済新聞 DRAMや、DRAMを積層した高性能メモリー「HBM」を生産。新棟では28年後半から製造装置の搬入が始まる。まず第1期として約2万8000平方メートルの土地に投資し、段階的に生産規模を増やしていく nikkei.com/article/DGXZQO…

@melone3710同感です。モデル競争とメモリ需要は別問題。単価下落で推論コストが下がれば利用量はむしろ増えやすく、HBM・DRAM需要が直ちにピークアウトするとは考えにくいですね。今後は「誰が勝つか」より「総トークン量」が重要だと思います

AI半導体リスク指数：35/100 HBM・GPU需要はまだ強く、AI半導体市場は堅調。 ただし、DRAMスポット価格の一部下落や、データセンター建設規制の動きには注意。 崩壊ではなく、周辺領域にノイズが出始めた段階です。 #米国株 #半導体株 #NVIDIA #SOXL pic.x.com/xed312oq2c

見るべきは、TSMC月次売上、AIデータセンター投資、HBM価格、長期供給契約、決算ガイダンス。 短期は慎重。 中期ではAIインフラ投資の本流は継続。

Barron’sは、SamsungとSK hynixの大型投資がMicronにとって長期的な競争圧力になると分析した。新工場の本格稼働には数年かかるため短期影響は限定的だが、HBMやDRAM供給が2028年以降に増えれば価格下落要因になり得る。Micronは長期契約で収益安定化を急ぐ。 barrons.com/articles/micro…

Micron株は7月初めに大幅調整し、7月2日に10.6％安、7月3日に5.5％安となった。Barron’sは、韓国KOSPIの反発やSamsung、SK hynixの上昇を踏まえ、休暇明けにMicronが買い戻される可能性を指摘した。AI向けHBM/DRAM需要は依然強く、下落は業績悪化よりもバリュエーション調整の色彩が濃い。

#株天気予報 #日経平均 #先物 #NASDAQ #キオクシア #パナソニック #株クラ 今日の株天気予報 AIインフラ（NVIDIA・TSMC）：強さ維持で 晴れ メモリ（Micronなど）：HBM関連の不安が残り 曇り 製造装置（Lam・KLA）：設備投資減速で 小雨 半導体全体：金曜の急落後から 大きな変化なしの横ばい天気 pic.x.com/zwSUWRtnEq

DC建設が計画通り進み、OpenAIやハイパースケーラーが資金調達を継続し、GPU・HBM需要が維持されれば、半導体サイクルは長期化する可能性がある。逆に、需要はあるものの、電力・建設・資金調達・設備投資の制約によってAIインフラ拡大が遅れれば、半導体企業の成長のタイミングが後ろ倒しになる。

【サムスン電子の決算】7/7 ✅AI向けHBM4を業界初 量産・出荷、半導体が全社利益の大半を稼ぐ✨️ メタ発のAI投資減速懸念とAppleの価格引き上げ発表で 半導体株が乱高下する中 今回の決算でメモリー業界の ピークアウトを払拭できるか 世界中の投資家が注目👀 #サムスン電子

AI向けメモリー需要の拡大で、2026年4〜6月期の純利益は前年同期比47.5倍、わずか3か月で前期通期利益を超える勢いとの報道。 マイクロンの好決算もあり、HBM・AIメモリー関連への注目はさらに高まりそうです。 ※株式分割・米国上場は現時点では報道ベースで、正式発表ではありません。