東エレクQ3▲18%の復習 減益の主な理由は 「中国向け設備投資の一巡」 2024～2025年の中国駆け込み特需が落ち着き Q3の比較ベースが高くなった結果です 一方でAI向け（ロジック・HBM・NAND）は Q3でも伸長中と説明されていました Q4でこの「AI向け回復」が 数字に？ #東京エレクトロン #新NISA

個人的には、FORM決算で一番注目したいのは、SK hynix向けの強さです。 SK hynixはHBMで明らかに強いポジションを持っている。 そのSK hynix向け売上がFORMの約3割を占めるなら、HBMの量産・検査需要がFORMにかなり効いていると考えるのが自然です。

FORM自身も資料で、先端パッケージの普及により「Test intensity」、つまり検査の強度が上がり、プローブカード需要が増えると説明しています。 複数ウエハを積層した後で検査ミスで不良品を出したら、大変な損失になる。 これは非常に重要です。 AI半導体の恩恵は、GPUやHBMメーカーだけでなく、

東京エレクトロンの決算が市場の分岐点になります。焦点は3つ。まず韓国向けは、サムスン電子やSKハイニックスの爆益を背景に拡大期待。AI向けHBM需要が追い風です。次に中国。売上は減少しており、地場メーカー台頭でシェア維持が鍵。最後に来期見通し。株価はすでに高値圏、少しの失望でも売られる展

ただし、NVIDIAだけに直結させるのは少し単純化しすぎだと思います。 Googleは自社TPUも持っています。 なので、今回の決算からは、 GPUだけでなく、カスタムASIC、HBM、先端パッケージ、基板、材料、SSD、製造装置、検査装置まで見た方がよい。 AI投資の恩恵はかなり広いです。

$FORM 神決算👏 Non-GAAP粗利益率が49.0%へ大幅な上昇。プロダクトミックス改善、HBM向け高付加価値プローブカードの構成比増加が主因と推察。DRAM事業が過去最高売上を達成、Foundry & Logic部門でもネットワーキング向け需要が拡大、収益基盤の多角化が進展。

$MU のこの話、数字はかなり攻めた予想なので鵜呑みにはしない。 ただ、方向性はかなり重要。 市場はもうメモリを「ただの市況株」ではなく、 AIインフラのボトルネックとして見始めている。 Micron / SK Hynix / Samsung の3社は、 HBM・DRAM・NANDの供給制約で、利益水準が一段変わってきた。 pic.x.com/RB50XOXDGn

🇯🇵4/30(木) 調整で拾いたい！国策テーマ株6銘柄 米FOMC後・GW前調整で、押し目が近づいてる局面。 AIインフラ・物理AI・防衛・電力の3本柱は2026年も継続確実。 厳選6銘柄： 1：東京エレクトロン（8035）：明日決算！極低温エッチングでHBM・次世代DRAM競合圧倒。 pic.x.com/xouLnloIC1

分割スキームの中身： Samsung ホールディングス → DS（ファブ・HBM）を100%子会社化 → ナスダック上場観測。 家電と半導体を切り離して報酬体系を分離、これでストライキ封じ＋投資家向けに「半導体ピュア」を提示できる。 $005930 の比較対象は SK hynix $000660 に純化される構造。 x.com/Alisvolatprop1…

@To_The_Moon_JP早すぎるというより、銘柄選別がかなり難しい印象です。 メモリ企業なら、AIデータセンター需要→HBM/SSD需要増→価格上昇→利益率改善、という利益への道筋を説明しやすい。 一方、電力株や光電系は恩恵はありそうですが、銘柄によって玉石混交になりやすい気がします。

今日のアジア株、割と良かったね✨ 上海+0.71%、KOSPI+0.75%、香港+1.68%と総じて堅調。一方台湾だけ-0.55%。 台湾下落のきっかけはOpenAI報道（ユーザー/収益目標未達）でAI投資ペース懸念→TSMC ADR-3%くらいで台湾指数を押し下げ。 でも韓国はSamsung/SK HynixがHBM需要で無傷＆上昇 つまり、 pic.x.com/Kr90dGQk8x

@8823stationいやいや、ありがとうございました‼️🙏😭✨ JAFやずぴょんは知らなかったです‼️😳💦 いちおJAFには加入してるんですが、そう言えば届いた冊子を見てなかったかもです😅 ただいま、竹林公園から道の駅はっとうさんに移動して水曜マイフライデーしてます🥪😄 pic.x.com/TroHbMP9D9

🚨 NVDA × サムスン × SK ハイニックス、「フィジカルAI」提携協議へ NVDA 幹部が韓国メモリ大手 2 社と会談予定。HBM 供給を超えて、ロボティクス / Project GR00T 領域での具体的な協力に踏み込む可能性。 詳細整理 ↓ kabucho.com/articles/nvidi… #NVDA #半導体 #AI

@ayu_hazaki掲載おめでとうございます！ 週刊プレイボーイGETしました！ #波崎天結 pic.x.com/HbmtzZsRQp

@Eucalyptuscine他1人ご意見ありがとうございます GPU陳腐化、ASIC →NVDAのGPUの需要は減る可能性あるものの、低消費電力のメモリ（HBM）需要は減らない 推論単価下落 →AI推論需要一定と仮定するとジェボンズのパラドックスによりむしろ推論量は増加 →HBM需要の増加に寄与

Bloom Energy決算を見ると、AI投資の主戦場が少し変わってきた印象です。 これまではGPU、HBM、半導体製造装置が主役でした。 しかし次は、 「作ったAI半導体を、どこで、どう動かすのか」 が問われる局面。 AI相場は、電力インフラ相場にも広がり始めていると思います。

【テックニュース 4/29】 AI:デジタル庁が政府AI「源内」をOSS化(GitHub公開,商用可) ロボ:SusHi Tech Tokyo 2026開催。人機一体が人型重機「零式人機」初公開 半導体:Intel Q1売上136億ドル株価28%急騰、SKハイニックスはHBM需要で売上3倍

日本マイクロニクスも重要です。 同社は半導体検査用プローブカードが主力。 特にメモリー向けに強く、HBM・DRAM・NANDの高性能化と相性が良い銘柄です。 Teradyne急落を受けて見るべきなのは、 「半導体テスト需要が弱いのか」 ではなく、 「検査・テスト関連の期待値が高すぎたのか」

HBM偏重で汎用DRAM逼迫 価格急騰続く biz.chosun.com/jp/jp-it/2026/…

@kyoumi_ari_subメモリ株は投資は難しいですね　中期で逃げようと思っていましたが今後のHBM契約価格に注視します

✅ 原油：WTI 100ドル前後（+3.8%）、Brent 111ドル（+3.0%）でエネルギー株追い風 ✅ 半導体：指数は調整でもAI・HBM・2nm投資テーマ不変、設備株への資金回帰待ち ✅ 銀行株：金利上昇観測でメガバンク底堅い、金融に資金シフト ✅ 東証：指数より中身強い、“半導体売り・全体買い”の温度差相場

■ Depth： この急騰の正体は、次世代AIチップに不可欠な「HBM（高帯域幅メモリ）」の供給独占にあります。NVIDIA $NVDA

来るよ。大急騰... 2026年に最速で1000万を貯める方法 任天堂 （7974）→ 買わないで 良品計画（7453）→買わないで ソフトバンクグループ（9984）→ 買わないで NTT（9432）→ 151円は必ず購入 日本製鉄（5401）→ 570円で必ず買い 日本精密（7771）→ 385円必ず買い ＪＸ金属（5016）→ 4,600円 pic.x.com/s9quhbMtfq

1. 6085、節目の578.19を終値ベースで突破。 2. 出来高12.64Mがブレイクアウトを確証。 3. 次のターゲットは801.82。 4. PTSの急騰材料が勢いを加速させる。 5. この動きを注意深く見守れ。 pic.x.com/HBMAwE9O93

HBM関連銘柄なのにいままで全く上がってなかったところが決算じゃないのにいきなり10%以上買われてて何、、、

【キーポイント】 ・AIメモリサイクルは、この10年を通じて続くと予想 ・メモリはAIエコシステムの中核になりつつある ・HBM、DRAM、NAND全体で強い需要 ・持続的な利益率と需要構造が出てきている ・メモリ株のバリュエーション再評価の可能性

@miku919191続伸の背景にはナスダックADR上場計画も。SKハイニックスがSECに申請、HBM生産能力拡大へ10～15兆ウォン規模の資金調達を視野に入れています。 finance.biggo.jp/news/bJdmI50BZ…

今日はアドバンテストが7％上昇した。 AI/HBMテスター需要への業績感応度が高く、機関投資家の保有比率が高いクオリティ銘柄でもあり、引き続きAIバブルに乗る上では鉄板といえそう。

3月韓国輸出メモリー（DRAM、HBM含む） SK hynixの決算からも分かる様に、 どれ程の変化が起きているかを数値で把握していないと重要な判断を見誤ります。 pic.x.com/hIUurii5BK

まあ上がると思ってた。$1234の今の株価は4500.0、財務が良さそうだったからずっと様子見てた。反発する余地はありそうだなと感じている。 pic.x.com/lu14qieHBm

リプで教えてもらいましたが任天堂が売られ続ける理由について海外で詳しい記事が。 長いので後で図解してもらおう scientificamerican.com/article/the-ai… 原因はメモリ不足による機会損失。 ・Samsung・SK Hynix・Micronが生産ラインをHBM（AI向け高帯域メモリ）へ転換した ・OpenAIによるDDR枠買い占め報道 pic.x.com/RjayfF2fyo

FANG+組入れ後 Google（TurboQuant）ショック等もあり 株価が約3割下落した マイクロン・テクノロジー $MU 見事に復活を果たして、ATHに到達です！！ 最新AIチップに必要なHBMを独占する 3強のうちの一角ですからね。 下がった時に買うのが一番。 pic.x.com/S4FM6N6yWH x.com/yukimamax/stat…

速報、4月下旬更新🧐 半導体株が広範囲にわたる買い戻しとAI/HBM需要の強さにより急回復！ 週末・連休明けの資金流入と米国半導体指数（SOX）の高値更新が追い風となり、広範な上昇に転じています。 主な株価変動）： アドバンテスト：29,440円（+5.52%）、AIテスタ需要と決算期待で上昇。 pic.x.com/7m7Onerj3d

AMDとArmが同時に急騰した——これは株価の話として消費されている。 だが、CPUとGPUの比率が変わるとき、先に動くのは価格ではない。 TSMCのN3/N4割り当て、HBMスタック数の優先順位、そしてArmアーキテクチャ採用SoCの設計受注構造——この3点が、AI市場の「誰が設計権を持つか」を決める起点だ。

📊 今週の半導体決算カレンダー【4/27週】 【月】4/27 🇯🇵 アドバンテスト（6857）本決算 → AI・HBM向けテスター需要が急拡大。今期ガイダンスが最大の注目 🇯🇵 日立製作所（6501）本決算 → インフラ×デジタル転換の進捗。Lumadaの成長率に注目 🇯🇵 日東電工（6988）本決算 →

明日、アドバンテスト（6857）決算 26年3月期は生成AI・HBM需要で上振れ着地が濃厚か。🎯 焦点は27年3月期の見通し。HBM4移行の追い風はあるが、市場の期待は既にエベレスト級。並の好決算では「材料出尽くし」の罠も、正念場⚠️ 生成AI相場、発表後、上昇を予想✨ #アドバンテスト #決算 #半導体株

今週はメモリ・ストレージ集中決算週📊 4/28 STX → 4/29 QCOM → 4/30 SNDK・WDC 年初のDDR5急落分析の延長で要チェックしているテーマ。Q1のDRAM契約価格は+90-95% QoQ（過去最大）、NANDも+55-60%、HBMが商品DRAMを3:1で圧迫中。 詳細を画像3枚にまとめました↓ #米国株 #投資 pic.x.com/NTXk3IAK2K

AI特需が変えた記憶装置の世界：投資家のためのメモリ・HDD市場レポート【第三部：最終】有力企業のバリュエーションと投資見通し｜Voltex ・バリュエーション評価の前提——半導体株はなぜ難しいか ・HBM三社の比較——SKハイニックス・Micron・Samsung ・キオクシア——日本唯一の完成品メモリプレイヤー

@Investor_anoyr他1人 さん、船株バブルの連想ゲーム解説、勉強になりました！コロナ時の供給ショックからの波及、改めて鳥肌です。私もメモリ（HBM・DRAM）で連想したら、来週注目してる200円台の小型株が見つかりました。三菱重工級の急騰余地がありそうです。 x.com/loveyoumorek/s…

📈 マイクロン、売上3倍・粗利率74%の衝撃決算 AI向けHBM需要で営業利益率22%→68%に急改善。来四半期売上335億ドルは通年実績を1四半期で超える規模。全セグメント過去最高更新で収益構造が一変 note.com/edger_signal/n… #投資 #株式投資 #米国株

悲HBM・メモリ連想ゲームが始まる 約5年前のコロナ禍では、船株が完全バブル化しました🚢 当時の相場の波及連鎖は、まさに株の連想ゲームそのもので面白い👇 世界的サプライチェーン混乱 ↓ 貨物船需要が爆発的に増加 ↓ 日本郵船・商船三井・川崎汽船が急騰（50年分の利益を1年で達成） ↓ pic.x.com/nWinS6a5qB

【韓国の怪物企業】 ー　SKハイニックス　ー 2026年1-3月期決算 🚀売上高：355億ドル(+198％) 🚀営業利益：254億ドル(+405％) 🚀営業利益率：72％(NVIDIAに匹敵) 🚀純利益：273億ドル(+398％) 　＊全て過去最高を更新 ✅HBM世界シェア約59％ ✅2026年通期営業利益見通し1,354億ドル 　(NVIDIAに匹敵) pic.x.com/yRUe9bz1Ab

👀 4/27(月)の注目決算 ・6857 アドバンテスト：HBM試験装置・AI関連需要の継続性 ・6501 日立製作所：Lumadaの伸び・米関税影響 ・4503 アステラス製薬：パドセブ進捗 ・6754 アンリツ：5G/6G設備投資 ・2327 NSSOL：通期ガイダンス 株主還元方針にも注目。

@sushi0726他1人AIブームでデータセンター用のHBMメモリをサムスン・SKハイニックス・マイクロンなどが優先生産してるため、PC用のDDR5など一般メモリの供給が激減。結果、2026年に入ってDRAM価格が急騰（一部で前四半期比80-100%上昇）してます。 AI需要が落ち着くまで当面高止まりしそうです。

特にキオクシアとSanDiskは面白い。 SamsungやSK hynixはDRAM/HBMも大きいですが、 キオクシアとSanDiskは、よりNAND色が濃い。 つまり、NAND価格上昇の恩恵が業績に出やすい銘柄だと見ています。

【エスコン決算まとめ】 ・26年3月期：過去最高益更新✨ ・27年3月期：さらに最高益予想＆53円へ増配💰 ・予想PER：7倍台で割安水準📉 中部電力とのシナジー効果も 株主として文句なしの好業績！ここがモンテディオ山形と『スポーツを核としたまちづくり』を進めてくれるのやはり熱すぎる🔥 pic.x.com/wVoHBm9p00

メモリ → キオクシア 2025〜2026年にかけて日本株の主役級で、株価が上場後急騰（一時20倍超の報道も）。NANDフラッシュの価格上昇とAI/HBM関連で業績上方修正が続き、2027年も大幅増益期待。メモリひっ迫が続く限り強いが、価格変動リスクは常に意識。 半導体製造装置 →

@inside_yuki前回の決算（3/18頃）で大幅ビートしたのに、株価は下落しました。 主な理由は2つ： ・直前の急騰（550%超）後の利益確定売り ・3/24にGoogleが発表したAIメモリ圧縮アルゴリズム「TurboQuant」（KVキャッシュを最大6倍圧縮）で、HBM/DRAM需要減の懸念が広がった

アドバンテスト急騰は、半導体エンジニア目線でもかなり納得感があります。 AI半導体、HBM、先端パッケージは高価で構造も複雑。 つまり、最後の検査で落ちた時の損失が非常に大きい。 だから高性能化するほど、テスト工程の重要性はむしろ上がる。 x.com/nikkei/status/…

@mimiru_usstockナス-0.89%は利確の日の顔。ただAIインフラ系の中でHBM・カスタムAI・GPUの下げ幅を分けて見ると、落ち方が違うはず。全部一律「AIが売られた」じゃなく、成長率の減速順に売られてる。ここを分解すると、次の反発でどこから戻るかの順番が見える。