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【サムスン26年1Q決算】 全社、半導体ともに過去最高益。 ・半導体営業益：53.7兆ウォン(前年比48.8倍) ・AI向けHBM需要でメモリ価格が暴騰 ・全社営業益：57.2兆ウォン(8.6倍) スマホはAI機好調も、部材高騰で減益。AI需要の凄まじさが浮き彫りに。 pic.x.com/8wnQgeOLjp
汎用DRAM（DDR4）価格が1年ぶりに横ばいとなり、急騰が一段落。大手三社がAI用HBMや次世代DDR5へ生産を移し供給が細る中、採算悪化を嫌う買い手の要望を容認した形。家電向け等の需要は根強いけども、高値への不満から買い手の交渉力が増しており、秋口には下落に転じる可能性もある。 pic.x.com/nayJsrGahr
つまり、現在の半導体株上昇の背景には、 AIデータセンター投資 HBM不足 NAND不足 DRAM価格上昇 先端パッケージ不足 装置・材料の供給制約 があります。 ここが、ドットコムバブルとの大きな違いです。
メモリもフラッシュメモリも薄利多売なので、ちょっと為替が動いても黒字から赤字に転落する。以前悪夢の民主党政権のときにエルピーダが倒産したのもそれで。 じゃあ今は円安だし国内でメモリ作れば？思うかもだけどパソコン用につくるよりサーバーのHBM用に作ったほうが高価に売れる。
SKハイニックスが 早くて6月、遅くても2026年中に米国上場（ADR）するらしい。 絶対に買いたい理由 1. 直近決算において純利益が4.3兆円！ 2. 利益率が世界トップクラスの72% 3. 「HBM4」の世界最速開発完了。2026年の製造分は完売 4. NVIDIAの次世代プラットフォーム「Rubin」にHBM4を供給
今年出資した中央の4頭です。 エピックジャーニー ロンディニウム ヴァストクルーズ ブルーグラビティ 全部YGG。で、今日は 京都3R…ルナフィオーレ 新潟3R…マリブサーフ が出走します、頑張ってね🐎 pic.x.com/jZVyhbMZGE
30日の円買い介入、5兆円規模か 市場推計：日本経済新聞 日銀が5月1日公表した7日の当座預金残高の見通しで、為替介入を反映する項目が事前の市場推計と同程度ずれたため pic.x.com/QdUu3Hbm5j
【本日の市場センチメント】(2026/05/01 19:00) #金 ゴールドは数年間上昇が期待できないとの見方がある一方、為替の大きな動きや米国国債売却などの… #半導体 半導体市場はAI需要の急増により2026年にメモリー価格が大幅に上昇し、特にHBMの需給逼… #日経 日経平均は米株の…
今日の決算逆指値待機リスト $NBIS $NVT $GTES $IESC $D $HBM $INTT $DAIO $NXE $PRLB 今日はプレでの発表が多いぞ
三菱商事 決算が発表されちゃーーー🎉🎉🎉 今期増益予想！ 増配！ 4Q累計純利益は8,004億円（15.8%減） 通期予想純利益は1兆1,000億円（37.4%増） 15円増配（110円から125円に増額） 決算発表後の株価は特買い🎉🎉🎉 pic.x.com/g53Knb6HBM
58歳、楽天証券退職。新NISAはつみたて枠から埋め、月々自動積立。口座はSBIか楽天に統一。オルカンかS&P500、浮気無用。成長枠は後回し。積立は無理するな、継続が正義。暴落来ても売るな。NISAは短期で増える場所じゃない。少額でもコツコツ続けろ。興味あればいいね＆フォローを。無料公開します。 pic.x.com/k06VHBMsEV
今週のHBMまとめ👇 ・Samsung 利益49倍 → AIメモリで歴史的決算 ・HBM4/4E本格化（3nmロジック統合＋2048bit） ・HBMは2026年まで完売（3社共通） さらに ・DRAM価格 +60%見通し ・スマホ向けメモリコスト上昇（最大4倍懸念） 👉 AI需要がメモリ市場全体を押し上げ 技術面
@nikkeiDRAM汎用品の急騰一服をAI連想した。 一見するとメモリー市況のピークアウトに見えるけど、芯はDDR4からDDR5、さらにHBMへ供給側の関心が移っている話だと思う。 まず見るのは
HBMは作ってないけど、同業他社はDRAMもNANDも作ってるから、DRAMへの投資を優先したらNANDに投資できないから、需要に対して供給が追いつかなくなるので、NAND専業メーカにも恩恵が… →キオクシア時価総額、ソニーGを逆転 米巨大テック投資積み増しで明暗 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
KLA Corporation（$KLAC) Q3 FY2026 決算 実績EPS、売上高はいずれも予想超えで、売上は過去最高。AI/HBM需要、先端パッケージング見通し$1.0Bは強い。一方、フリーキャッシュフローは$622.3MでYoY▲37%、装置搭載DRAMコスト高と関税が粗利率を圧迫している面も。 ⭕️ EPS: $9.40（予想 $9.15）
KLA Corporation（$KLAC) Q3 FY2026 決算 プレでは7%下落。ガイダンスが期待に届かず。実績EPS、売上高はいずれも予想超えで、売上は過去最高。AI/HBM需要、先端パッケージング見通し$1.0B、$7B買戻しは強材料。一方、FCFは$622.3MでYoY-37%、装置搭載DRAMコスト高と関税が粗利率を圧迫している面も。
レーザーテックQ3は QoQで弱いが、前Q反動と読めばスムーズ。EUVマスク検査・ACTIS A200HiT受注がCY2026以降に効いてくる前提なら、HBM/CoWoS逼迫と並んで「もう一段上のボトルネック」が後ろにいる構造です。私は決算反応より受注タイミングの方が重い局面と見ています。 $TSM $NVDA #半導体 #EUV x.com/semicon_eng1/s…
では、なぜ時間外で売られたのか？ これはかなり重要です。 今の半導体装置株は、 AI投資、HBM、先端パッケージ、EUV関連への期待で かなり高い評価を受けています。 そのため、 「良い決算」では足りず、 「ものすごく良い決算」でないと売られることがあります。
半導体エンジニア視点で見ると、 メモリは市況産業である一方、 今回のポイントは「単純な汎用品価格の反発」だけではありません。 AI向け高付加価値品の比率上昇、 HBM/eSSD/DDR5などの製品ミックス改善、 供給制約によるASP上昇。 この3つが重なると、利益の出方がかなり変わります。
韓国市場の反応も強いです。 KOSPIはSamsung決算前から最高値圏。 Samsung株も上昇。 ただし、より強く連想されやすいのはSK Hynix。 HBMで先行するSK Hynixは、 Samsung決算のたびに 「メモリ需給の強さ」 「AI向けメモリの価格支配力」 を再確認する銘柄になっています。
【銀行員・証券マン必見】年初来で韓国株(KOSPI)の上昇率がエヌビディアの5倍に ・AIサーバーに必須のHBM(高帯域幅メモリ)で韓国2社が世界シェア約88% ・SKハイニックスの確定発注残は今後3年分の生産能力を超過 ・KOSPIは時価総額の3〜4割をこの2社が占め、もはや"AIメモリ指数" pic.x.com/EbEtT9enYf
東エレクQ3▲18%の復習 減益の主な理由は 「中国向け設備投資の一巡」 2024～2025年の中国駆け込み特需が落ち着き Q3の比較ベースが高くなった結果です 一方でAI向け（ロジック・HBM・NAND）は Q3でも伸長中と説明されていました Q4でこの「AI向け回復」が 数字に？ #東京エレクトロン #新NISA
個人的には、FORM決算で一番注目したいのは、SK hynix向けの強さです。 SK hynixはHBMで明らかに強いポジションを持っている。 そのSK hynix向け売上がFORMの約3割を占めるなら、HBMの量産・検査需要がFORMにかなり効いていると考えるのが自然です。
FORM自身も資料で、先端パッケージの普及により「Test intensity」、つまり検査の強度が上がり、プローブカード需要が増えると説明しています。 複数ウエハを積層した後で検査ミスで不良品を出したら、大変な損失になる。 これは非常に重要です。 AI半導体の恩恵は、GPUやHBMメーカーだけでなく、
東京エレクトロンの決算が市場の分岐点になります。焦点は3つ。まず韓国向けは、サムスン電子やSKハイニックスの爆益を背景に拡大期待。AI向けHBM需要が追い風です。次に中国。売上は減少しており、地場メーカー台頭でシェア維持が鍵。最後に来期見通し。株価はすでに高値圏、少しの失望でも売られる展
ただし、NVIDIAだけに直結させるのは少し単純化しすぎだと思います。 Googleは自社TPUも持っています。 なので、今回の決算からは、 GPUだけでなく、カスタムASIC、HBM、先端パッケージ、基板、材料、SSD、製造装置、検査装置まで見た方がよい。 AI投資の恩恵はかなり広いです。
$FORM 神決算👏 Non-GAAP粗利益率が49.0%へ大幅な上昇。プロダクトミックス改善、HBM向け高付加価値プローブカードの構成比増加が主因と推察。DRAM事業が過去最高売上を達成、Foundry & Logic部門でもネットワーキング向け需要が拡大、収益基盤の多角化が進展。
$MU のこの話、数字はかなり攻めた予想なので鵜呑みにはしない。 ただ、方向性はかなり重要。 市場はもうメモリを「ただの市況株」ではなく、 AIインフラのボトルネックとして見始めている。 Micron / SK Hynix / Samsung の3社は、 HBM・DRAM・NANDの供給制約で、利益水準が一段変わってきた。 pic.x.com/RB50XOXDGn
🇯🇵4/30(木) 調整で拾いたい！国策テーマ株6銘柄 米FOMC後・GW前調整で、押し目が近づいてる局面。 AIインフラ・物理AI・防衛・電力の3本柱は2026年も継続確実。 厳選6銘柄： 1：東京エレクトロン（8035）：明日決算！極低温エッチングでHBM・次世代DRAM競合圧倒。 pic.x.com/xouLnloIC1
分割スキームの中身： Samsung ホールディングス → DS（ファブ・HBM）を100%子会社化 → ナスダック上場観測。 家電と半導体を切り離して報酬体系を分離、これでストライキ封じ＋投資家向けに「半導体ピュア」を提示できる。 $005930 の比較対象は SK hynix $000660 に純化される構造。 x.com/Alisvolatprop1…
@To_The_Moon_JP早すぎるというより、銘柄選別がかなり難しい印象です。 メモリ企業なら、AIデータセンター需要→HBM/SSD需要増→価格上昇→利益率改善、という利益への道筋を説明しやすい。 一方、電力株や光電系は恩恵はありそうですが、銘柄によって玉石混交になりやすい気がします。
今日のアジア株、割と良かったね✨ 上海+0.71%、KOSPI+0.75%、香港+1.68%と総じて堅調。一方台湾だけ-0.55%。 台湾下落のきっかけはOpenAI報道（ユーザー/収益目標未達）でAI投資ペース懸念→TSMC ADR-3%くらいで台湾指数を押し下げ。 でも韓国はSamsung/SK HynixがHBM需要で無傷＆上昇 つまり、 pic.x.com/Kr90dGQk8x
@8823stationいやいや、ありがとうございました‼️🙏😭✨ JAFやずぴょんは知らなかったです‼️😳💦 いちおJAFには加入してるんですが、そう言えば届いた冊子を見てなかったかもです😅 ただいま、竹林公園から道の駅はっとうさんに移動して水曜マイフライデーしてます🥪😄 pic.x.com/TroHbMP9D9
🚨 NVDA × サムスン × SK ハイニックス、「フィジカルAI」提携協議へ NVDA 幹部が韓国メモリ大手 2 社と会談予定。HBM 供給を超えて、ロボティクス / Project GR00T 領域での具体的な協力に踏み込む可能性。 詳細整理 ↓ kabucho.com/articles/nvidi… #NVDA #半導体 #AI
@Eucalyptuscine他1人ご意見ありがとうございます GPU陳腐化、ASIC →NVDAのGPUの需要は減る可能性あるものの、低消費電力のメモリ（HBM）需要は減らない 推論単価下落 →AI推論需要一定と仮定するとジェボンズのパラドックスによりむしろ推論量は増加 →HBM需要の増加に寄与
Bloom Energy決算を見ると、AI投資の主戦場が少し変わってきた印象です。 これまではGPU、HBM、半導体製造装置が主役でした。 しかし次は、 「作ったAI半導体を、どこで、どう動かすのか」 が問われる局面。 AI相場は、電力インフラ相場にも広がり始めていると思います。
【テックニュース 4/29】 AI:デジタル庁が政府AI「源内」をOSS化(GitHub公開,商用可) ロボ:SusHi Tech Tokyo 2026開催。人機一体が人型重機「零式人機」初公開 半導体:Intel Q1売上136億ドル株価28%急騰、SKハイニックスはHBM需要で売上3倍
日本マイクロニクスも重要です。 同社は半導体検査用プローブカードが主力。 特にメモリー向けに強く、HBM・DRAM・NANDの高性能化と相性が良い銘柄です。 Teradyne急落を受けて見るべきなのは、 「半導体テスト需要が弱いのか」 ではなく、 「検査・テスト関連の期待値が高すぎたのか」
HBM偏重で汎用DRAM逼迫 価格急騰続く biz.chosun.com/jp/jp-it/2026/…
@kyoumi_ari_subメモリ株は投資は難しいですね 中期で逃げようと思っていましたが今後のHBM契約価格に注視します
✅ 原油：WTI 100ドル前後（+3.8%）、Brent 111ドル（+3.0%）でエネルギー株追い風 ✅ 半導体：指数は調整でもAI・HBM・2nm投資テーマ不変、設備株への資金回帰待ち ✅ 銀行株：金利上昇観測でメガバンク底堅い、金融に資金シフト ✅ 東証：指数より中身強い、“半導体売り・全体買い”の温度差相場
■ Depth： この急騰の正体は、次世代AIチップに不可欠な「HBM（高帯域幅メモリ）」の供給独占にあります。NVIDIA $NVDA
来るよ。大急騰... 2026年に最速で1000万を貯める方法 任天堂 （7974）→ 買わないで 良品計画（7453）→買わないで ソフトバンクグループ（9984）→ 買わないで NTT（9432）→ 151円は必ず購入 日本製鉄（5401）→ 570円で必ず買い 日本精密（7771）→ 385円必ず買い ＪＸ金属（5016）→ 4,600円 pic.x.com/s9quhbMtfq
1. 6085、節目の578.19を終値ベースで突破。 2. 出来高12.64Mがブレイクアウトを確証。 3. 次のターゲットは801.82。 4. PTSの急騰材料が勢いを加速させる。 5. この動きを注意深く見守れ。 pic.x.com/HBMAwE9O93
HBM関連銘柄なのにいままで全く上がってなかったところが決算じゃないのにいきなり10%以上買われてて何、、、
【キーポイント】 ・AIメモリサイクルは、この10年を通じて続くと予想 ・メモリはAIエコシステムの中核になりつつある ・HBM、DRAM、NAND全体で強い需要 ・持続的な利益率と需要構造が出てきている ・メモリ株のバリュエーション再評価の可能性
@miku919191続伸の背景にはナスダックADR上場計画も。SKハイニックスがSECに申請、HBM生産能力拡大へ10～15兆ウォン規模の資金調達を視野に入れています。 finance.biggo.jp/news/bJdmI50BZ…
今日はアドバンテストが7％上昇した。 AI/HBMテスター需要への業績感応度が高く、機関投資家の保有比率が高いクオリティ銘柄でもあり、引き続きAIバブルに乗る上では鉄板といえそう。
3月韓国輸出メモリー（DRAM、HBM含む） SK hynixの決算からも分かる様に、 どれ程の変化が起きているかを数値で把握していないと重要な判断を見誤ります。 pic.x.com/hIUurii5BK