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SK hynix、約4.5兆円の自社株買い🔥 AI・HBM需要でキャッシュフローは過去最高水準。 稼いだ利益を株主還元へ回すフェーズに。 ただし気になるのは、 「メモリ価格の上昇ペースが鈍化し始めている」という点。 今後のメモリ株は「価格上昇」だけではなく、 ・HBM需要の継続 ・供給規律
8月上旬の輸出213億ドル、前年比45.3%増で過去最高。 半導体輸出は99億5,200万ドルで155.4%急増、全体の46.8%占める。 サムスン電子はHBM4量産半年で歩留まり約80%確保。 対中輸出134.8%増、対米は0.2%減。貿易収支17億9,800万ドルの黒字。 note.com/hannastyle/n/n…
"楽天、“攻撃型ドローン”報道で問い合わせフォーム設置 ただし「返信はしない」" - ITmedia NEWS #SmartNews l.smartnews.com/m-8ktehbmU/t0L… #スマートニュース 返信しないなら、問い合わせフォームを設置する意味は無い。
8/18のマイクロン（MU）は約7%の急落。1,000ドル突破からの利確売りと短期過熱感が一気に噴出した形。ただしAI半導体・HBM需要の根本は揺らいでおらず、押し目を狙う投資家には絶好のチャンスかも？ボラティリティを味方にできるかが勝負の分かれ目。#マイクロン #米国株 #株式投資 #MU
@Necosan60日本の大学が中国軍事強化に貢献してる！中国国防七校と提携してる日本の大学！日本の国防がダメで、中国の軍事技術は良いと言う理屈が分からない？ pic.x.com/hOZ55a2HBm
半導体株が、8月以降下がる予定ぽい。さすが木野内さん予測！まだ底ではないので当初の予定通り、９月下落、10月下落の可能性あり。Nvidiaの新HBMがうまくいっていないので、停滞が年末まで続く可能性ありなので、要注意かも
高価格品の比率が下がっただけで平均単価は33%下落します。 動画の、 高単価品の生産比率が低下したのではないか という解釈は合理性があります。一方で、 HBM生産が減少した → マイクロンが調整した → Rubin需要が止まった というつながりは、複数段階の推測です。
🚨【ウォール街が強気なAI関連株3選】 AI関連株が調整する中でも、アナリストが「Strong Buy」を付けている銘柄がある。 今回挙げられたのは👇 🥇 $ORCL Oracle →AIクラウド・データセンター →平均目標株価：258.14ドル →上昇余地：74.8% 🥈 $MU Micron →DRAM・HBM・NAND
🔥メモリにまた強いニュース！ AI需要の恩恵が、HBMだけでなく「NAND」にも本格的に広がり始めています👇 ✅ NVIDIA「Vera Rubin」が新たなNAND需要を創出 AIのKVキャッシュを保存する「CMX」で、大量のTLC NANDを使用。 その影響もあり、512Gb TLC NANDのスポット価格は6月の下落から反発📈 ✅
発売日前日に戸塚啓さんの新著・大宮アルディージャはなぜ外資に買収されたのか？が近所の本屋に並んでいたので購入、読むのが楽しみ pic.x.com/3wLHbmWOqN
韓国株が一時+3.4%、SKハイニックスは一時+8.9%、サムスン電子も+5%近く上昇。 休場中のSOX上昇を受け、AI・メモリ株への資金流入が韓国市場にも波及しています。 特にSKハイニックスの強さを見ると、 ・HBM ・DRAM ・NAND ・AIサーバー向けメモリ への需要期待は依然として強いですね。 x.com/nikkei/status/…
"「ブラックホール星」の謎に迫る研究結果、天文学者らが公開" - CNET Japan #SmartNews メモ！ l.smartnews.com/m-8jGwXHBm/Z0b…
【高配当研究所 継続チェック】 6855 日本電子材料 売上+77%・営業利益2倍・増配80→100円。 HBM特需で株価は56%急騰した「あえてスタンダード」銘柄を継続チェック。 下期予想は実は据え置きのまま、という論点も掘り下げました。 haito-lab.com/6855-jem-hbm-k… #日本電子材料6855 #HBM銘柄 #半導体株
【適時開示情報】 東京エレクトロン（8035） 第1四半期売上高は前年同期比33.3%増の7,323.88億円、営業利益は46.1%増の2,114.07億円と増収増益を達成。 生成AI向けHBM需要増加に伴い、先端ロジックおよび先端DRAM向けのエッチング・成膜装置需要が急増。 media.rakuten-sec.net/articles/-/532…
NVIDIAがSB Energyと組んで、 土地・電力・データセンターを確保だよ〜⚡️ 最大8GWってすごい… 大型原発8基分クラスの電力規模😳💦 さらにNVIDIAはSB Energyへ15億ドル出資！ AIインフラが増えるとね、 GPUだけじゃなくて HBM・DRAM・NAND、光通信、Arm系CPUまで x.com/jensenhuang/st…
【SKハイニックスが急騰🚀HBM需要爆発で市場が再評価】 SKハイニックス株が本日大きく上昇しました。その背景にはいくつかの注目すべき理由があります。 急騰の背景として考えられる主な要因はこちらです📊 ①
今晩マイクロンが跳ねてるのは、先日のバグレベルの決算＋AIサーバー向けHBM4需要がマジで止まらないから。 粗利率80%台超えとかもうメモリじゃなくて『合法の金の採掘機』売ってるレベル。 NVIDIAの裏でひたすら札束を刷り続けるマイクロンさん、マジ半端ない。 #半導体 #AI関連株 #マイクロン
@yukimamax本当にその通りだと思います！AI時代になってメモリが単なる景気循環産業からインフラ寄りに変わってきてるのを実感します。HBM需要の強さが特に大きいですね。長期契約が進んでるなら、昔みたいな暴落サイクルは緩和されそうで強気でいいと思います lin.ee/VzODnS3
@ynishi2015いつHBMやNANDメモリなどの需給バランスが反転するかですよねー 行き渡ればシャープの亀山工場のように統廃合と下落が来るとは思うです
マイクロン（MU）が1,000ドル突破。HBM需要の逼迫と値上げ、同業好決算でメモリー株に追い風。ウォール街では最高2,200ドルの強気目標も。今週は1,000ドル維持が次の焦点。#Micron #MU #HBM #DRAM これを受けてかキオクシアの株掲示板も買いたい評価強め。 pic.x.com/yHR3bZuJei
"「ブラックホール星」の謎に迫る研究結果、天文学者らが公開" - CNET Japan #SmartNews l.smartnews.com/m-8jGwXHBm/Wuy…
JX 金属（5016.T）8/17 デイリー分析＆明日の売買戦略 ▫️本日の株価：終値 4000 円、1 日で + 5.68% の急騰。出来高 1730 万株で節目価格を出来高を伴いブレイク、資金流入シグナルが明確。日内高値は 4009 円に達し、ここ 1 週間のレンジ相場を抜け、短期上昇トレンドが再開。 pic.x.com/iL4lVdYhBM
ディスコ(6146) HBM等先端パッケージの切断・研削で世界シェア8割。営業益40%超・高ROEの絶対王者。業績相場でも圧倒的競争力。 反面、シリコンサイクル調整やAI投資一服による最大35-40%のシクリカルな株価下落はベアケース想定。
youtube.com/watch?v=CCdRfS… 【日本株】ディスコ：ダイサ、グラインダともに出荷額が順調に増加（今中 能夫）【楽天証券 トウシル】 トウシル [楽天証券] #AI要約 ディスコは出荷高が急伸、HBMと先端パッケージ需要が成長を牽引 🔳第1四半期は大幅増収増益
"「ブラックホール星」の謎に迫る研究結果、天文学者らが公開" - CNET Japan #SmartNews l.smartnews.com/m-8jGwXHBm/6HR…
【過去1時間のトピック】 ・暗号資産カードセクター、参入プロジェクト数が250を突破 ・Aster DEXの無期限先物市場への上場を受け、$牛来が150%超の急騰 ・BofA、NVIDIA次世代GPUでHBM仕様の下方修正はないと予測 ・BitMart公式Xアカウントが従業員により乗っ取られた可能性、未払い賃金を巡る抗議か
@yukimamaxキオクシアは値上がり率だけでなく出来高を伴っているのが強いですね。HBMやNANDの需給逼迫が続く限り、決算前でも思惑買いが入りやすい銘柄かもしれません。
マイクロンは広島で1.5兆円のHBM4新棟を起工し、経産省は最大5,360億円を補助する。ラピダスのロジック、キオクシアのNANDと合わせ国内AI半導体供給網が揃うという「3社提携」構想の実現性を、開示の実数で検証する。#マイクロン広島 #HBM4 #キオクシア #日本株 #米国株 postation.jp/news/micron-hi…
7974 任天堂 8880円 1000株追加 8月の決算発表の内容で、AI半導体関連株と逆相関係数がかなり下がると想像 AIブーム ↓ データセンター向けDRAM/HBM/NAND需要増 ↓ メモリ価格上昇 ↓ Switch 2の製造コスト上昇 ↓ 任天堂のハード利益率低下 ↓ 任天堂株売り コレが解消されるかも
📊8/16(日)注目TOP6 🥇BTC[M/L] ETF流入$854M、機関資金継続 🥈ADV[S/M] AI/HBM需要+6.5%、日経寄与上位 🥉NVDA[S] 8/26決算、AI需要確認の試金石 4️⃣ETH[M/L] 1879$、DeFi回復で中長期支援 5️⃣ドル円[S/M] 159円、日銀タカ派で調整警戒 6️⃣キオクシア[S/M] 1Q増益+NAND回復+8%急騰
チキンレース上等 でも月曜68800抜けなくて下かもと妄想 HBM4意外と売れてなくて、エヌビのrubinで頭打ち感出るかもという仮説言ってたのが引っかかるな 8/26早朝エヌビ決算だから24月曜、その前の今週終わりは警戒かな x.com/masa_aug2020/s…
韓国7月ICT貿易統計、メモリ半導体輸出が前年比276.9%増と急増。AI推論のボトルネックは演算よりメモリ帯域幅（メモリの壁）で、HBM・サーバーDRAM・企業向けSSD需要が急拡大。HBM生産の3対1効力で汎用DRAM供給が逼迫し、DRAM価格は2028年末まで下落しにくいとの予測も。 #HBM #DRAM #メモリ半導体
@nicosokufx韓国のセリクラ→日経・キオクシア反発の流れ、めっちゃ腑に落ちます！ メモリー・HBM・AI需要で韓日が連動してる以上、韓国の投げ売り一巡＝日本側の売り圧力も弱まるのは自然ですよね。 空売り急増からの踏み上げも警戒しつつ、次の転換点をしっかりウォッチしていきます👀
@nicosokufxKOSPIのセリクラ→キオクシア反発という流れ、メモリー株を軸に韓国と日本が同じHBM、AI需要を見ている以上、腑に落ちます。加えて言えば、震源はどちらも米エヌビディア系の需給。韓国の投げ売りが一巡した=同じ玉が日本でも出切った、と読むと因果がさらに繋がりますね。
Seagateについては弱気だったものの考えを改めた まずSeagateの前に、SKhynix（およびMicron）の問題点： ①粗利率が80%台と極めて高く、なおかつ2028-2029年に大量増産が予定されている →ASP下落、CAPEX増加 ②HBMが供給不足かつ高価なので、NVDA等で代替手段の検討が始まってしまっている
10. 💾 NVIDIAとサムスンのチップ、価格上昇グラフ NVIDIA向けHBM4の単価が1GBあたり31〜32ドルと、HBM3Eの約2倍に急騰している。サムスン電子は第3四半期のHBM4売上を3倍以上とする目標を提示した。
🚨マイクロンを「ただのメモリ株」だと思っている人は、AI相場の本質を見落としている。 最新決算では👇 ✅売上414.6億ドル →前年同期の約4.5倍 ✅データセンター売上250億ドル超 ✅次四半期の売上見通し500億ドル ✅次世代「HBM4」を量産出荷中🔥 pic.x.com/OKYUpXw9m0
2027年投入予定の上位モデル「Rubin Ultra」などでHBM搭載容量を大幅に削減する設計変更・調整案が検討されているが引き続きDRAMは品不足な一方で、ストレージ用のNANDフラッシュ（SSDなど）は、2027年下半期に供給が緩和し、価格が下落安定へ向かうという見通し（TrendForce等の予測） x.com/paurooteri/sta…
@nazo1104今はHBMよりサーバー向けDDR5などの一般DRAMの方が儲かる状況だよ。HBMにウェハを振り向けた結果、汎用が供給逼迫で価格急騰し、1ウェハ当たりの収益や粗利率で逆転してる（TrendForceやUBS分析）。Micronだと一般DRAMのマージンが90%超、HBMはそれより低め。LPDDRも逼迫中。HBMはAIで長期重要だけど、
NVIDIA、SB Energyに最大30億ドル出資を協議。 これ、単なる投資じゃない。 NVIDIAが GPUを売る ↓ データセンターが建つ ↓ さらにGPUが必要になる という循環を、今度は資金面からも作りにいっている。 AIインフラは「GPUだけ」の話じゃない。 データセンター → 電力 → ネットワーク → HBM x.com/mickyairu/stat…
DDR5メモリの価格が2025年9月の6.84ドルから12月には27.2ドルへ、2.5か月で4倍近くに急騰していた。きっかけはOpenAIがサムスン/SKハイニックスと協議した月90万枚規模のDRAMウエハー供給で、これは世界のHBM生産量の約2倍相当。単一の買い手が寡占市場の需給構造を塗り替えた例。 #半導体 #メモリ
メモリ関連の今期決算を横並びすると、今回のサイクルは単なる「HBM相場」ではなく、 HBM → Server DRAM → Enterprise SSD / NANDへAI需要が波及する“Memory & Storageスーパーサイクル” に入っているように見えます。 主要各社の決算を整理すると、 【Micron $MU】 ・売上 $41.46B ・Adj EPS
Micronは$1000が上値抵抗線になりそう。 今までの下降トレンドは抜けて$600とかにいくシナリオは短期では無くなったかな。 他のメモリより下落率低いから自社株買いかと思いきや、発動は12月なので別の要因みたい。 上昇のボラはキオクシアより低そうだけど、安定感とHBMカバーしてるのは魅力。 pic.x.com/amipi5gEHC
@ran_lura_09ですねー！ まあおかげで値下がりして↓のデッキ完成したんでドラ娘パック自体には俺的には感謝感激って感じなんですけどね笑 pic.x.com/qrIHbmv2CQ
茨城県ひたちなか市にある国営公園(国土交通省所管)は #ひたち海浜公園 @Hitachikaihin #hitachiseasidepark 国営ひたち海浜公園の公園名の由来は 茨城県の旧国名(令制国)の #常陸国 (ひたちのくに) 1991年 勝田市に国営ひたち海浜公園が開業 1994年 勝田市と那珂湊市が合併し『ひたちなか市』が発足 pic.x.com/CjeVx0chbm
キオクシア、SanDisk連想買いというより「NANDの評価軸が変わるか」を見たい。 AIは学習ではHBMが主役だったが、推論が拡大すれば大容量NANDにも恩恵。 重要なのは市況上昇ではなく、AI需要で従来のシリコンサイクルがどこまで長期化するか。 本物なら「市況株」という評価自体が変わる。
【8/5(水)注目の49銘柄】AI・半導体関連が大量爆上げの予感！！ 注目テーマ：半導体(装置/部品/材料)関連、光(デバイス)関連、メモリ(NAND/HBM)関連、コンデンサ関連 【決算・業績修正関連】 ※8/4(火)引け後発表分 ・イビデン(4062) 16,330円 ・オークネット(3964) 1,326円 ・ウシオ電(6925) 4,013円 pic.x.com/abquj5LM5T
○決算発表一巡。メモリ株は調整したが ∟予想未達が他に広がる懸念あり ○マイクロン?本邦鉱工業生産変調 ∟集積回路生産調整 結構長く深い懸念 ∟高単価品(HBM?)の生産調整 ∟ 鉱工業生産、過去の実現率等から当てはめると7•8月大幅減 pic.x.com/OiLJ9Y5h7C
大和証券、木野内栄治氏のお告げ 『8月SQ週の反発は想定通り。ただし完全な底入れではなく、9月にもう一段安がある可能性を警戒』 ■警戒のポイント NVIDIAルービン立ち上がり遅延 HBM・メモリーの生産調整 AIサーバー関連への生産調整波及 米国のクレジット悪化 米金利低下に伴う円高 日銀の利上げ