note更新しました！ ↓ 【今週見る5銘柄】 $NVDA 決算前に絶対確認しておくべきことを総まとめ…！GPU・HBM・ASIC・CoWoSの利益配分を読む pic.x.com/avC9q00lq9

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【AI半導体関連・日本株80銘柄を比較】 製造装置だけでなく、 ・HBM / NAND / SSD ・先端パッケージ ・半導体基板 ・ガラス / セラミックス ・CMP / レジスト / めっき薬品 ・検査 / 計測 ・超純水 / 産業ガス ・光通信 / 冷却 まで対象を広げ、約80銘柄を6〜12カ月の株価上昇余地で比較しました。 pic.x.com/nVDIdy4b1l x.com/waichan_invest…

【メモリー株4社、実は戦っている場所が違う】 🇰🇷SK hynix → HBM・DRAM 🇺🇸Micron → HBM・DRAM 🇯🇵キオクシア → NAND・SSD 🇺🇸SanDisk → NAND・SSD 同じメモリー株でも、 「AI需要のどこで稼ぐか」が違います。 この4社、 今後どこが一番伸びるのか？ 決算・利益率・成長性まで比較していきます🔬

8/22に判明した「AIサーバー15%値上げ」、今日の市場はどう消化したかまとめてみたよ🦊 ① NVIDIA、来年出荷の「Vera Rubin」「Grace Blackwell」搭載サーバーで15%超の値上げを大手顧客に通知。原因はHBM（AI処理に必須の高性能メモリ）の急騰。8/23 pic.x.com/YBaj7RPvZF

$4971 $6315 $285A $6590 $6871 【AI半導体関連・日本株30銘柄をスクリーニング】 製造装置だけでなく、HBM、NAND/SSD、先端パッケージ、検査、基板、材料まで対象を広げて、今後6〜12カ月の「株価上昇余地」を比較しました。 評価したのは、 ・AIによる利益成長の大きさ ・直近決算／受注の強さ pic.x.com/Y97G56fOe0

SKハイニックス株が12%急騰、4.5兆円規模の自社株買いを発表。4〜6月期営業利益は557%増の60兆5426億ウォン、利益率76%。8月にはY2・M17へ計54兆3000億ウォン投資も表明。HBM4量産と株主還元を同時進行。 note.com/hannastyle/n/n…

NVIDIAのAIサーバーが15％超値上げへ？ 対象は次世代Vera Rubinと現行Grace Blackwellで早ければ2027年初頭出荷分から。背景にはHBM4・LPDDR5Xなどメモリ価格の急騰があります Vera Rubin NVL72はCPUメモリだけで最大54TBという桁違いの構成で供給不足を受けて容量半減案浮上 gaming-st.com/news/nvidia-ai…

noteで記事を書きました！この投稿をリポストすると無料で記事を読むことができます。 【TOWA（6315）徹底分析】AI・HBMを追い風に業績急回復。それでも株価は高値から39％下落。この「違和感」を調べてみた | ぽっぽ@サラリーマン投資家 @InvestorPoppo #note note.com/investor_poppo…

おおー、ええやん！$MRVLの8/27決算、AI接続と光学テーマでワイしびれるわ🚀 MU約967ドル、NVDA214ドル台まで戻してきて七月安値からの戻り途上やのに、HBM逼迫は全然終わってへん。光学まわりも絡んでくるし、来週の数字見たら$MRVLは迷わず拾いにいくで x.com/crux_capital_/…

最高益予想なのに、高値から35％下落。…何か変じゃない？ JX金属はAI半導体、HBM、光通信を支える“黒子”。好業績と買い場を分けて考えます。 note.com/okko_fil/n/n09…

米AI設備投資減速 → NVIDIA/半導体株急落 → HBM需要懸念 → SK hynix急落 → Samsungも連れ安 → 外国人が韓国半導体株売却 → ウォン安 → ELSノックイン接近 → ヘッジポジション調整 → さらに株価下落😨 "韓国の個人投資家、歴史的株価急落後に高利回りELS商品に殺到" jp.investing.com/news/stock-mar…

ソース: 日本経済新聞 share.google/zTyPtUnNhBmecM…

【半導体】512Gb TLC現物価格が3週間で11.6%急騰（$21.125） メモリ需要がHBM/DRAMからTLC NANDへと本格波及へ。 牽引役はNVIDIAの次世代AIプラットフォーム「Vera Rubin」に搭載された『CMX』。 高帯域・液冷対応eSSD（CM10）を仕込むキオクシアの存在感が増す。 alphabiz.co.kr/news/articleVi… pic.x.com/VakZAgN3wj x.com/MuroMasa540912…

エヌビディアはAIサーバーを15%値上げ、勿論これはAIサーバーとHBM需要過多による値上げなので決算前にしての最高の好材料だ

@SOU_BTC26日のNVIDIA決算では売上よりRubinの予約状況・供給枠・HBM調達・CapEx客反応

2019年のクールジャパン機構による吉本興業&NTTの教育コンテンツ事業への100億円出資の報道を見て「たぶん事業者はあの情報量が極端に少ないテレビ番組みたいなので稼げると思い込んでいて、機構は100億円をドブに捨てることになる」と思いましたが予想通りだったようですね。 share.google/aimode/iPfecI5… pic.x.com/5HBMc1KN1Y

エヌビディア 一部大口顧客に対し、主力AIサーバーの価格を15％超引き上げ 対象は「Vera Rubin」や「Grace Blackwell」搭載システム SamsungやSK hynixなどのメモリ大手によるHBM-DRAM価格急騰 米サーバーメーカーがMicrosoftやGoogleなどのハイパースケーラー x.com/i/trending/209…

【NVDA値上げ】 報道：GPUだけじゃなく、Rubin/Blackwell搭載AIサーバーが15％超値上がり。主因はメモリ高騰。 AI需要↑ → HBM/DRAM不足•メモリ価格↑ → AIサーバー原価↑ → ハイパースケーラーの投資負担↑ → 資金調達増→ 長期金利上昇圧力 メモリ高はまだ終わらない？ SKHY・MUに追い風か。

【HBMメモリ高騰がAIサーバー市場を直撃💥】 Nvidiaを搭載したAIサーバーの価格が15%以上上昇しているとの報道が出ています。その主因としてメモリコストの急騰が挙げられており、HBM（広帯域メモリ）を中心とした需給逼迫が深刻化していることが背景にあります🔥

$NVDA $MU NVIDIAは、主要顧客に2027年初頭出荷のAIサーバーを15%以上値上げと通知との報道。主因はメモリ価格の急騰👀 AI需要に加えて価格転嫁まで進むなら、HBM/DRAMの需給の強さを示す材料。 MUにはかなり追い風では⁉️ pic.x.com/YE1dFVRG4M

@ni4day他1人AIデータセンターの急拡大でHBM需要が爆発し、Samsung・SK Hynix・Micronが生産をそちらに優先。HBMは通常DRAMの3〜4倍ウエハを使うため供給不足に。結果、DDR5など全体の価格が急騰中で、解消は2027〜28年以降の見込みです。

マイクロン株はAI需要を追い風に大幅上昇。それでも予想PERはわずか6.4倍です。 なぜAIメモリーの成長企業がここまで割安に評価されているのか？ HBM需要の拡大、中国CXMTなど新規参入のリスク、そして「コモディティ企業」から「AIインフラ企業」へ進化できる可能性を整理しました。 #米国株

2027年のDRAM生産枠が既に完売 ​大手3社の製造ライン約70%がAI・HBM向けに優先確保 ​自作PC等向けへの供給が大幅減 ​モジュールメーカーに回るチップが減少し流通量抑制 ​2027年末まで値下がりは絶望的 ​売り手市場が固定化、DDR5やSSDの高止まり一段高が濃厚 絶望 ↓参考 digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwn…

【半導体製造装置5社、6〜12カ月の株価上昇余地を比較】 ※株価は2026年8月21日終値ベース ※アナリスト目標株価の転載ではありません。 決算・受注・設備投資、AI・HBM需要をもとに、AIが「今後12カ月予想EPS」と「妥当PER」を独自に設定しました。 標準目標株価 ＝ AI独自予想EPS × 妥当PER pic.x.com/CeyVYhzP9V

【NVIDIA FY2027 Q2決算をAIで独自予測🔥】 8/26発表のNVIDIA決算を、コンセンサスだけでなく、ハイパースケーラーのAI CapEx、Blackwell出荷、TSMC/CoWoS、HBM供給、Rubinの立ち上がりまで踏まえてAIでボトムアップ推計。 結論は、 🟢 決算：Beat見込み 🟠 Q3ガイダンス：小幅Beatだが、やや弱い pic.x.com/VnsLEa5pYe

📈 #NVIDIA のVera Rubinは、AIメモリ需要を #HBM4 を超えて押し上げています。TLC #NAND のスポット価格は1週間で5%近く急騰したと報じられており、Context Memory eXtension（CMX）が重要な需要の牽引役（ドライバー）として浮上しています。💡詳細はこちら：pse.is/9gxbvy 🔗

TOWA(6315) モールディングの世界シェアトップ 受注も好調！8月に新商品も発売！ のはずが……7月からの下げ基調は止まらず… HBM需要はあるはず…… 受注残の発表をやめるそうなので なにかIRを適宜出していただきたいものなのですが… 反発はいつかなぁ…🥲 pic.x.com/YZTk8ryA5l

メモリ先行の空気、ある方の整理が刺さった…！💭 $SKHYの自社株買い後の急騰とHBM需要継続の見方に腹落ちしつつ、$MUもMU+3.12%Cramer前の勢いが続いてる感じ。MU研究所100億ドルの発表も重なってて、調整下でもメモリだけ温度感違うのわかる気がする(*´꒳*) x.com/gaasych/status…

おはようございます。またねじれ相場かよ 折角今日はじっくりできるのに勝てる気がしねえ。 「金利上昇で株全体はダメだが、AIメモリー（HBM等）の需要だけは本物なので買い」のパターンだが 結局全体安に前回はアドバンテストキオクシア ひきずられたからな。

@paurooteri投資家なら押さえておきたい、半導体需給の構造変化——HBMが生む“供給制約”は、次の値上がり相場の芽です。 👇📈🥳銘柄の情報は📈 lin.ee/xQjtDht.

よく言われている通り、ストレージに比べてHBMはGPUのコストに占める比率が段違いで大きいため、 AI需要が伸び続けてもHBMの需要の伸びが鈍化することはやはり十分あり得る （需要が増えてもASP下落はあり得る） ※既にハイパースケーラーのCAPEXの70%近くがメモリで占められているという試算もある

一方で、HBMなどのメモリについてはジェボンズのパラドックスの効果に対して慎重になる必要あり 増産ではなく需要（CAPEX）の増加が緩やかになることによるASPの下落であれば、 ASPの下落を補えるような急激な増産が間に合わない可能性があるため。 ハイパースケーラーのCAPEXの動向に引き続き要注目

【米国株 場中】8/21 01:50 JST現在・米市場場中。NASDAQ 26151.2（-179.88・-0.7%）、S&P500 7682.89（-25.09・-0.3%）、ダウ 53066.3（-396.71・-0.7%）。米10年金利4.7%（+4.9pt）、VIX15.77（+0.88）、ドル円158.99（-0.56円）。上昇が目立つのはメモリ/HBMで、STX 851.85ドル（+2.3%）、MU pic.x.com/jvAY8k8T3A

今朝早くにFOMC議事要旨を通過。 SKハイニックスは約40兆ウォン規模の自社株買いを発表🔥 Samsungも大型株主還元策が期待材料。 そして最大の注目は8/26 NVIDIA決算。 AI・HBM需要がどう確認されるか。 8月末は「NVIDIA決算→メモリ株」の流れに注目。 エヌビディア神は決算強いのはほぼ確💪 pic.x.com/RP7zTmcvpF

NANDはHBM、DRAMに比べて参入障壁が低いけど、AI需要の高まりはそれらよりも顕著になっていくと思ってる また中国からの増産も価格下落を気にしてそこまで大胆な増産には踏み切らないはず🔮🚼 誰も中国が増産しないなんて言ってないのにまた勝手な解釈を🚬👶🏻👩🏻‍🦰🚬 pic.x.com/4Q54lbHjsj x.com/paurooteri/sta…

米国の長期資金調達環境改善 → AI設備投資継続 → NVIDIA周辺 → HBM → 半導体製造装置 → 光通信 → 電力・ケーブル x.com/garko_otoku/st…

noteを書きました。もうすぐNVIDIA決算、楽しみですね。 HBM争奪戦時代におけるNVIDIAの戦略的撤退～投資家はどう読むか｜あいぴす｜投資家 @aipisu_piece note.com/aipisu/n/n3a56…

@paurooteri市場は需給緩和＝下落と単純化しすぎだけど、HBMシフトで構造は変わったんだよな😅 在庫リスクより歩留まりと顧客集中が本当の焦点だと思う📉 短期的な需給より、投資家は技術転換の波を読むべきだな🚀 過去のDRAM循環モデルはもう通用しない時代だよ📌 x.com/i/spaces/1MKgN…

下落後、戻り、高値を更新するのは、市場ルールが継続している場合に正しい？ note.com/picaro_cat pic.x.com/HBmRMozABR

@paurooteri今日の半導体株の動きもHBM関連が牽引してるね📈 需給ひっ迫はまだまだ続きそうだけど、価格交渉力はやっぱり大手が握ってるな🤔 今後の決算が楽しみだ😊 x.com/aaqwgt/status/…

4369トリケミカル小反発。進捗率から上方修正の可能性高まるSKハイ二クス関連本命格。HBM市場で高いシェアを誇る韓国のSKハイニックスに韓国合弁会社SK Trichemを通じて最先端のAI向け半導体製造に欠かせない高純度材料を供給。

⑦価格変動の仕組み ▶ 動画 8:23〜 •選手の価格は毎日 ±£0.1m 単位で上下する（日本時間の午前10〜11時ごろ） •仕組みは公式には非公開。所有者の約10%が、ワイルドカード以外の移籍でその選手を手放すと値下がり、獲得すると値上がりと言われている •値下がりした場合：売値も下がる pic.x.com/5HBmtL7B8V

$MRVL Marvellは2021年にカスタムASICの世界的名門である Avera Semi（旧IBMのMicroelectronics部門） を買収しました。 この結果、Marvellは業界最高峰の 「超高密度・高帯域組み込みSRAMの特許と設計技術を自社内に保有しています。 HBMでもDRAMでもない、マーベル製揮発メモリ。 x.com/yukkeyo/status…

【半導体、一時反発しても下落基調は続く？🤔】 SK hynixの巨額自社株買いは、短期的にはかなり強い材料だと思っています🔥 自社株買いによる需給改善に加えて、 「会社自身が今の株価を割安と見ている」 「HBM・メモリー市況に自信がある」 と受け取られれば、$SOX

@earlyfield2023全量消却までセットなのは強いですね。画像だと足元は急落でも、HBMの稼ぐ力を還元に回す姿勢がはっきり見えます。

Cathie Woodが「メモリ株は買わない」と公言した理由が、今Xで急速に広がっています。 AIブームでHBM価格が急騰する中、彼女が「これは一時的な異常状態」と切り捨て、代わりにCerebrasとGroqのSRAM技術に賭ける姿勢。 これが本当に業界の転換点なのかを、初心者にもわかりやすく解説します。 ■ x.com/StockSavvyShay…

SK hynix、約4.5兆円の自社株買い🔥 AI・HBM需要でキャッシュフローは過去最高水準。 稼いだ利益を株主還元へ回すフェーズに。 ただし気になるのは、 「メモリ価格の上昇ペースが鈍化し始めている」という点。 今後のメモリ株は「価格上昇」だけではなく、 ・HBM需要の継続 ・供給規律

8月上旬の輸出213億ドル、前年比45.3%増で過去最高。 半導体輸出は99億5,200万ドルで155.4%急増、全体の46.8%占める。 サムスン電子はHBM4量産半年で歩留まり約80%確保。 対中輸出134.8%増、対米は0.2%減。貿易収支17億9,800万ドルの黒字。 note.com/hannastyle/n/n…

"楽天、“攻撃型ドローン”報道で問い合わせフォーム設置 ただし「返信はしない」" - ITmedia NEWS #SmartNews l.smartnews.com/m-8ktehbmU/t0L… #スマートニュース 返信しないなら、問い合わせフォームを設置する意味は無い。