【6855 日本電子材料】利益はどこまで伸びる？ HBM4への移行で、HBMの数量増だけでなく、プローブカードの高付加価値化・単価上昇・工場高稼働が同時に効く可能性が見えてきました。 競合の日本マイクロニクスの好決算とも照らし合わせて徹底検証。 ↓ 詳細はこちら note.com/nifty_dill2971… pic.x.com/51xBTWUynR

【マイクロン $MU】 次回決算は9月下旬予定（正式日未発表）。 Q3売上414.6億ドル、EPS25.11ドルで過去最高🔥 Q4会社予想 ・売上500億ドル±10億 ・EPS31ドル±1 ・粗利率 約86% AI向けHBM需要が成長を牽引。次回決算も注目👀

【注目】 Infineonが、AIデータセンター向けの電源制御技術を持つC2i Semiconductorsを買収すると発表した。完了予定は2026年第3四半期、買収額は非開示。 対象はsoftware-defined multiphase controllerとsmart power stage。GPUやHBMへ電力を届ける「最後の数センチ」を制御する技術だ。

昨夜の米市場でAppleの調達報道によりマイクロンなどメモリ株が下落した一方、ガートナーは2026年のメモリ市場を8370億ドルへ大幅上方修正📈AI向けHBM需要超過が続く中、今回の短期的な株価調整は絶好の押し目買いだと思いますか❓意見募集👇 #マイクロン #半導体 #米国株 #株式投資 #株クラ

#Samsung $SKHY $MU HBM安すぎ問題 強気シナリオでGO🚀🚀🚀 HBMの価格はRubin Ultra を展開する 2027 年に大幅な上昇が予想されます：50%以上が基準となる可能性があり、強気シナリオでは価格が前年比 79% 急騰すると報じられています pic.x.com/DcACB8EQNA x.com/NEWS2082680/st…

@lraz1582キオクシアとサンディスク🤝提携関係にあっても戦略の方向性は大きく異なります✨ HBM を巡る狙いの違いが、株価の動きにも反映されている模様📈 半導体セクターの見極めには各社の戦略把握が欠かせません。 📝銘柄選びの着眼点を共有👇lin.ee/vtvTWCD

@lraz1582半導体業界の興味深いポイント🔍キオクシアとサンディスク、提携しながら HBM では真逆の戦略を展開中💡 この方向性のズレが株価にも影響を与えている可能性があります。業界の構造変化を追いましょう。 ℹ️詳細な情報を確認👇lin.ee/vtvTWCD

【NvidiaのAIサーバー価格が15%以上値上げへ！】 NvidiaのH100やA100、H200などのAI向けGPUを搭載したサーバーが、なんと15%以上も値上がりすることになったそうです！😱 主な原因は、高速な処理に欠かせないHBM3やHBM3eといったメモリチップの価格が急騰していることにあるみたいですね。 pic.x.com/0zTRrmnhdF

キオクシアとサンディスクは提携してても方向性が違うよね。 キオクシアはHBMの推論の補助 サンディスクはHBMから推論のポジションを奪う。 調和を尊重し役に立つ道を選ぶ日本人 主役を取って代わろうとするアメリカ人 キオクシアが最近サンディスクの株価に弱含むのは、この方向性の違いだね。

キオクシアとサンディスクは提携してても方向性が違うよね。 キオクシアはHBMの推論の補助 サンディスクはHBMから推論のポジションを奪う 方向性違うねぇー。 調和を尊重し役に立つ道を選ぶ日本人 主役を取って代わろうとするアメリカ人

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@lraz1582キオクシアとサンディスク🤝提携関係にありながら戦略の方向性は大きく異なります✨ HBM を巡る立ち位置の違いが、直近の株価にも影響を与えている模様📈 企業の狙いを読み解くことが銘柄分析のポイントです。 📝銘柄選びの着眼点を共有👇lin.ee/NCnlRuL

@lraz1582半導体業界の動向に注目👀キオクシアとサンディスク、提携しつつ HBM では真逆の戦略を展開💭 考え方のギャップが株価の動きに反映されている可能性があります🔍 業界の構図を押さえておきましょう。 💡中長期での銘柄選定ポイント👇lin.ee/NCnlRuL

キオクシアとサンディスクは提携してても方向性が違うよね。 キオクシアはHBMの補助 サンディスクはHBMのポジションを奪う 方向性違うねぇー。 調和を尊重し役に立つ道を選ぶ日本人 主役を取って代わろうとするアメリカ人 キオクシアが最近サンディスクの株価に弱含むのは、この方向性の違いだね。

@Akkin31ある意味で三毛別より惨い・・・ 「熊が私を食べている！」ヒグマの一撃で父は即死、娘は生きたまま熊に…死を覚悟した娘が母に送った“最期の言葉”「お母さん、いろいろとごめんね…」（海外の熊事件・平成23年） | 文春オンライン share.google/HJhBmHaHbKiCyO…

2/7 原告側の筋書きはこう。 AI向けHBMへ3社が一斉に生産能力を移す → DDR3/4/5など汎用DRAMの供給が縮む → 価格が急騰 3社は世界DRAM市場の約9割を占めます。原告は2022〜26年に価格が約700%上昇したと主張しています。

原油先物1％超下落、米の対イラン追加制裁発表控え利益確定：専門家が言う「経済的孤立では屈服しない」の構造的理由：NVIDIAの値上げは NVIDIAの都合ではなく、HBM供給線の限界が露呈した結果。｜えでぃたん @retororoo256 note.com/editan/n/n4acb…

【NVDA、直近4回好決算も株冴えず】 過去はNVDAだけでなく、SOX・MU・AMDなど半導体全体へ売りが波及。 それを警戒して今回、決算前から半導体売りか。 今回もハードルは高い？売上・EPS以上に、Rubin需要・立ち上がり、粗利益率、顧客のAI投資継続、HBM/DRAM高騰・値上げ後も需要は強いかが焦点。

【NVDA15％値上げ、市場の反応】 ① NVDAの顧客 メモリ高→サーバー高→CAPEX増→ROI低下リスク ② SKHY・MU HBM/DRAM逼迫→価格決定力↑。ただ高価格でAI投資↓将来のメモリ需要に影響。 24日はMSFT・GOOGL・AMZN上昇、NVDA・SKHY・MU下落 金利低下でも半導体下落、NVDA決算前のポジション調整か。

【NVIDIA、ついに「電力」まで取りに来ています】 NVIDIAがLanciumと戦略提携し、さらに戦略出資。 注目すべき数字は、 4GW：リース済み 15GW超：開発パイプライン です。 これ、単なるデータセンター提携ではないと思っています。 AIインフラのボトルネックは、 GPU不足 ↓ HBM不足 ↓

自分がHBM株のリスクと注視してるのはエアポケットだけ モデルの劇的改善に対し産業セクターでの浸透が遅れ『一時的に』compute需要が停滞すること AI事業者は既存設備でウハウハでツルハシ達だけ死ぬ しかし最終的にジェボンズにより需要が復活するからエアポケット その他リスクは起きないと予測

絶対に忘れてはいけないこと 『エヌビディア』２Q決算？ ✅日本時間27日早朝 ２Q決算発表 ✅売上920億ドル予想 ✅EPS2.09ドル予想 《影響しやすい日本株》 1️⃣アドバンテスト GPU・HBMのテスト需要 2️⃣キオクシア メモリ需要、影響力大 3️⃣フジクラ 直近下げから更に下げそう 4️⃣ディスコ

短期的にはAI・HBM需要が強くて影響は限定的だけど、中長期では、調達資金を使ったNAND増産・技術開発が進んでメモリー価格への下押し圧力になるかも。 $MU堪えて欲しい 中国メモリー大手YMTC、親会社が上場申請　7800億円調達へ：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

今夜の米メモリ銘柄（MU・WDC）は「NVDA決算前の様子見・ポジション調整」が優勢になりそう🇺🇸 HBM逼迫やメモリ市況回復という強いファンダメンタルズはあるものの、イベント前で上値追いは慎重な地合い。 トレンド狙いというよりは、決算通過後の押し目を狙う準備期間という印象です！ $MU $SNDK pic.x.com/iaaJwqR2ID

【マイクロンの供給制限と株価】マイクロン幹部が「AI性能に対しHBM供給が全く追いつかない状況が2027年も続く」と発言🔥半導体株の調整が入る中でも強烈な需給の締め付けが同社株の強い追い風になると感じますか❓皆さんの市場予想をリプ欄で教えてください👇 #マイクロン #半導体 #米国株 #株式投資

今日8月24日の米プレマーケットでは、Nasdaq先物自体が軟調で、NVIDIA決算を8月26日に控えてAI・半導体への利益確定が強まっています。MarketWatchもMUなど半導体株のプレマーケット下落を報じています。 つまり、 HBM/DRAM価格上昇 → サーバー価格上昇 → 1GW級DCの設備投資額が膨張 →

メモリー不足は日本のメモリー株にはむしろ追い風で、僕は少し面白いと感じる。エヌビディアが大口顧客にAIサーバー価格15%超の引き上げを通知した。背景はサムスンやSKハイニックスのDRAM・HBM高騰だ。26日の決算は前年比97%増、920億ドルの売上が見込まれる。

【NVIDIA、AIサーバーを15%超値上げ。原因はもちろんメモリ】 報道によると、NVIDIAのAIチップを搭載するサーバーが、 2027年初めの出荷分から 多くの場合で15%以上値上がりする見通し💰 主因は、メモリ価格の急騰です。 ここで重要なのが「HBM」。 HBMは、 x.com/ReutersJpTech/…

「もっと高速なHBMを大量に積もう」ではなく、「そもそもHBMとの往復を減らせばいい」というアプローチ AI回答、超高速を競う　米セレブラスが「30倍速」サーバー　大型チップ、GPU使わず　1強エヌビディアに対抗 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGKKZO…

note更新しました！ ↓ 【今週見る5銘柄】 $NVDA 決算前に絶対確認しておくべきことを総まとめ…！GPU・HBM・ASIC・CoWoSの利益配分を読む pic.x.com/dneifrugEH

note更新しました！ ↓ 【今週見る5銘柄】 $NVDA 決算前に絶対確認しておくべきことを総まとめ…！GPU・HBM・ASIC・CoWoSの利益配分を読む pic.x.com/avC9q00lq9

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【AI半導体関連・日本株80銘柄を比較】 製造装置だけでなく、 ・HBM / NAND / SSD ・先端パッケージ ・半導体基板 ・ガラス / セラミックス ・CMP / レジスト / めっき薬品 ・検査 / 計測 ・超純水 / 産業ガス ・光通信 / 冷却 まで対象を広げ、約80銘柄を6〜12カ月の株価上昇余地で比較しました。 pic.x.com/nVDIdy4b1l x.com/waichan_invest…

【メモリー株4社、実は戦っている場所が違う】 🇰🇷SK hynix → HBM・DRAM 🇺🇸Micron → HBM・DRAM 🇯🇵キオクシア → NAND・SSD 🇺🇸SanDisk → NAND・SSD 同じメモリー株でも、 「AI需要のどこで稼ぐか」が違います。 この4社、 今後どこが一番伸びるのか？ 決算・利益率・成長性まで比較していきます🔬

8/22に判明した「AIサーバー15%値上げ」、今日の市場はどう消化したかまとめてみたよ🦊 ① NVIDIA、来年出荷の「Vera Rubin」「Grace Blackwell」搭載サーバーで15%超の値上げを大手顧客に通知。原因はHBM（AI処理に必須の高性能メモリ）の急騰。8/23 pic.x.com/YBaj7RPvZF

$4971 $6315 $285A $6590 $6871 【AI半導体関連・日本株30銘柄をスクリーニング】 製造装置だけでなく、HBM、NAND/SSD、先端パッケージ、検査、基板、材料まで対象を広げて、今後6〜12カ月の「株価上昇余地」を比較しました。 評価したのは、 ・AIによる利益成長の大きさ ・直近決算／受注の強さ pic.x.com/Y97G56fOe0

SKハイニックス株が12%急騰、4.5兆円規模の自社株買いを発表。4〜6月期営業利益は557%増の60兆5426億ウォン、利益率76%。8月にはY2・M17へ計54兆3000億ウォン投資も表明。HBM4量産と株主還元を同時進行。 note.com/hannastyle/n/n…

NVIDIAのAIサーバーが15％超値上げへ？ 対象は次世代Vera Rubinと現行Grace Blackwellで早ければ2027年初頭出荷分から。背景にはHBM4・LPDDR5Xなどメモリ価格の急騰があります Vera Rubin NVL72はCPUメモリだけで最大54TBという桁違いの構成で供給不足を受けて容量半減案浮上 gaming-st.com/news/nvidia-ai…

noteで記事を書きました！この投稿をリポストすると無料で記事を読むことができます。 【TOWA（6315）徹底分析】AI・HBMを追い風に業績急回復。それでも株価は高値から39％下落。この「違和感」を調べてみた | ぽっぽ@サラリーマン投資家 @InvestorPoppo #note note.com/investor_poppo…

おおー、ええやん！$MRVLの8/27決算、AI接続と光学テーマでワイしびれるわ🚀 MU約967ドル、NVDA214ドル台まで戻してきて七月安値からの戻り途上やのに、HBM逼迫は全然終わってへん。光学まわりも絡んでくるし、来週の数字見たら$MRVLは迷わず拾いにいくで x.com/crux_capital_/…

最高益予想なのに、高値から35％下落。…何か変じゃない？ JX金属はAI半導体、HBM、光通信を支える“黒子”。好業績と買い場を分けて考えます。 note.com/okko_fil/n/n09…

米AI設備投資減速 → NVIDIA/半導体株急落 → HBM需要懸念 → SK hynix急落 → Samsungも連れ安 → 外国人が韓国半導体株売却 → ウォン安 → ELSノックイン接近 → ヘッジポジション調整 → さらに株価下落😨 "韓国の個人投資家、歴史的株価急落後に高利回りELS商品に殺到" jp.investing.com/news/stock-mar…

ソース: 日本経済新聞 share.google/zTyPtUnNhBmecM…

【半導体】512Gb TLC現物価格が3週間で11.6%急騰（$21.125） メモリ需要がHBM/DRAMからTLC NANDへと本格波及へ。 牽引役はNVIDIAの次世代AIプラットフォーム「Vera Rubin」に搭載された『CMX』。 高帯域・液冷対応eSSD（CM10）を仕込むキオクシアの存在感が増す。 alphabiz.co.kr/news/articleVi… pic.x.com/VakZAgN3wj x.com/MuroMasa540912…

エヌビディアはAIサーバーを15%値上げ、勿論これはAIサーバーとHBM需要過多による値上げなので決算前にしての最高の好材料だ

@SOU_BTC26日のNVIDIA決算では売上よりRubinの予約状況・供給枠・HBM調達・CapEx客反応

2019年のクールジャパン機構による吉本興業&NTTの教育コンテンツ事業への100億円出資の報道を見て「たぶん事業者はあの情報量が極端に少ないテレビ番組みたいなので稼げると思い込んでいて、機構は100億円をドブに捨てることになる」と思いましたが予想通りだったようですね。 share.google/aimode/iPfecI5… pic.x.com/5HBMc1KN1Y

エヌビディア 一部大口顧客に対し、主力AIサーバーの価格を15％超引き上げ 対象は「Vera Rubin」や「Grace Blackwell」搭載システム SamsungやSK hynixなどのメモリ大手によるHBM-DRAM価格急騰 米サーバーメーカーがMicrosoftやGoogleなどのハイパースケーラー x.com/i/trending/209…

【NVDA値上げ】 報道：GPUだけじゃなく、Rubin/Blackwell搭載AIサーバーが15％超値上がり。主因はメモリ高騰。 AI需要↑ → HBM/DRAM不足•メモリ価格↑ → AIサーバー原価↑ → ハイパースケーラーの投資負担↑ → 資金調達増→ 長期金利上昇圧力 メモリ高はまだ終わらない？ SKHY・MUに追い風か。

【HBMメモリ高騰がAIサーバー市場を直撃💥】 Nvidiaを搭載したAIサーバーの価格が15%以上上昇しているとの報道が出ています。その主因としてメモリコストの急騰が挙げられており、HBM（広帯域メモリ）を中心とした需給逼迫が深刻化していることが背景にあります🔥