これだよこれ！！ AI需要はGPUだけでなく、HBM/DRAM/NANDの調達競争を起こす。さらにNANDは長期契約で需給の見通しが固定されつつある。 メモリ株再評価の本質はここ。 x.com/semicon_eng1/s…

Mizuhoがメモリ株の目標株価を再引き上げ。 Micron：$545 → $740 SanDisk：$1,220 → $1,625 ポイントは「Agentic AI = DRAM」という見方。 AI需要はGPUだけでなく、HBM/DRAM/NANDの調達競争を起こす。さらにNANDは長期契約で需給の見通しが固定されつつある。 メモリ株再評価の本質はここ。 x.com/TradexWhispere…

キオクシアの元エンジニアがキオクシアの新技術を解説してくれてる。素人には分かりやすかった。 GPU→HBM→SSDの流れは確実にくるな キオクシアもストップ高！ SunDiskも結局キオクシアと一緒に日本で生産している会社。 日本の新技術で、世界のNAND市場を取ってほしい！ 投資家として応援です！

2026.05.07 $ACLS (Axcelis Technologies) 決算 ・ファンダシグナルは 🟡 ・時間外株価 -6%📉 ・EPS／売上とも市場予想上回る ・次期ガイダンスも市場予想上回るも成長率低調 ・粗利率／営業利益率とも大幅悪化はネガティブ ・メモリ（HBM/DRAM）事業は成長加速 ・Veeco合併と長期メモリ需要に期待

ちなみにメモリdramは過去のサイクルでは先にピークを打つ傾向があり、今回はhbmはかなり早いうちから上がっていて、HDDもそこそこ早かった 何が言いたいかというとファクトとして上昇がそんなに遅いわけではなく、いきなり崩壊するのがメモリ株の可能性はあるので注意 相場が下げるとパッとうって x.com/klen1af4phkb02…

荏原のCMP、金属部分の研磨に競合優位性 HBMのように多段積層がトレンドなので、その分研磨工程も増えるんかな？ 荏原の細田修吾社長「半導体工場、屋上から地下室まで装置を供給」：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

話題のAI関連銘柄 ＜過去1年間の株価上昇率＞米国株 AXTI：81倍 SNDK：37倍 LITE：13倍日本株 キオクシア：22倍 三井金属：12倍 古河電工：9倍 たった1年でこれだけ伸びる相場 まだまだ続き #AI株 #半導体 #記憶体 #HBM #キオクシア #NVIDIA関連 #米国株 ＜参考＞ S&P500：+30% 日経平均株価：+70% pic.x.com/BO5cY6QbEA

【2026.5.8速報】 台湾で液晶工場→AI半導体工場への転換が加速している。ASEやマイクロンは旧型半導体工場を買収しHBMや先端後工程へ転用。AI時代は新設より転用スピードが競争力。ASEはパネル大手の群創光電から台南工場を148億5000万台湾ドル（約740億円）で買収して半導体後工程で活用する予定。 pic.x.com/4KIwk6GOyJ

メモリー需給予想 「AI向けHBM需要で、DRAM価格は2026〜27年前半も高値圏継続との見方が優勢。大手3社寡占で価格急落リスクは低いものの、2027後半以降は増産や中国勢参入で需給正常化を警戒する声も出始めている。市場の関心は2027年後半の需給見通しに移っている」 そんなの分からないわよね🥀 pic.x.com/kGZpImIihy x.com/1989hatooku/st…

【8/8】📝 最終結論 → 買い候補 ✅ HBM極薄ウェハハンドリングで代替不能 ✅ OPMが2年で1.7%→24.3%に激変 ✅ 後工程投資シフトという歴史的追い風 ✅ PEGレシオが示す「まだ割安」 ⚠️ 信用倍率10倍超の需給に注意 ⚠️ 対中輸出規制リスク 5/15決算を見届けてから動くのが最も合理的な戦略

今、日本株が熱い！半導体＋割安株チャンス Tokyo Electron、Advantest、DiscoとShin-Etsu Chemical 電力1000分の1の新半導体。スピントロニクス。 AIサーバー、2nmプロセス、HBM需要の爆発的拡大です... そして今——また見つけました ! この株、急騰するぞ。買う勇気はあるか？ pic.x.com/cOkcOidPyH

【5/7 日本株急騰まとめ】 本日の日本株は 「AI・半導体バブル第2波」相場。 日経平均 +5%超。 資金はAIインフラ関連へ集中。 特に強かったのは👇 ① キオクシアHD → HBM/AIメモリ本命 → 海外資金流入 ② イビデン → AI半導体基板 → 機関投資家買い ③ SUMCO → 半導体ウェハ →

リガクホールディングスS高目前🫡 X線分析世界シェア首位級、半導体装置AI、高性能メモリHBM関連 株価:3145 今日の値上がり5位(P) pic.x.com/rR96t7ddDd

自分では絶対に株をやらないが予測だけはしてる AIはバブルだけど需要は本物しかしプロバイダーは競争を強いられ儲からない 既にNVDAにDRAM/HBMが来ているがモデル性能がサチるまでR&Dインフラ投資熱は続く 先を見ると専用ASICなんかの新興AIアクセラレータに流れそう その次に中華ハードが来るかも

まとめ 5/7半導体相場は ①中東収束観測 ②米AI半導体ラリー波及 ③メモリ価格急騰 ④HBM4世代移行期待 の合成 業績裏付けはあるが キオクシア・SBG等は短期過熱 順張り → 東エレク・ディスコ 押し目待ち → ルネサス S高銘柄は触らない #半導体株 #日本株 #AI 11/11

テラプローブも15日決算ですね AI/HBM向けで半導体テスト需要が高く、専業だからこそ高利益率　数時の伸びは確実で市場が満足できるか焦点 インするなら今の内ですな😊

Samsung Electronics、時価総額1兆ドル突破。 韓国市場 +14%急騰、$1.03T達成（5/6）。 TSMCに次ぐアジア2社目、過去1年で株価4倍化。 3つの伏線が市場で報われた ・HBM4 量産開始（Vera Rubin認証pass） ・US AI半導体株急騰の連鎖波及 ・「メモリ王者交代」シナリオ再評価 5/6投稿「Samsung-SK

TSMC米ADR 5/6 +5.29%（$415.79）。 半導体セクター全体上昇（市場+1.18%大幅アウトパフォーム）。 直近3トリガー ・Samsung HBM4 Vera Rubin認証pass、量産開始 ・SK Hynix「2026年HBM全量売り切れ」 ・Rubin chip ramp = TSMC CoWoS需要直撃 日本時間寄付で半導体株波及の試金石。 確信度★★★★

今後3年で注目している米国AI株ランキング🇺🇸 本命枠 1. AMD 実際の売上と規模があり、なおかつまだ伸びしろも大きいAI計算銘柄 2. ALAB AI向け接続や大規模化インフラでかなり有力な銘柄の一つ 3. MU HBMやメモリは、今もAI需要に乗るかなりわかりやすい本命ルート 4. LRCX

@RT63000603TSMCが弱いというより、メモリ株が今かなり特殊なんだと思います。 DRAM/HBMは寡占色が強く、長い赤字・市況悪化を耐えた会社が、AI特需でようやく収穫期に入った。 しかも工場を建てればすぐ供給が増える世界ではないです。 歩留まり、先端パッケージ、顧客認定が全部ボトルネックになります。

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🚀 マイクロン株今日も爆上げ確定👍 640ドル超えで最高値更新中🔥 AIメモリ（HBM）がNVIDIAに採用されまくり、2026年生産分全部完売！ 📊 最新決算 ・売上 **238億ドル**（前年+196%） ・1株利益 **12.2ドル**（大幅超え） ・粗利率75%→次は81%へ 🤔 まだ買い？→買い余地あり！

HBM、先端パッケージ基板、ABF、光ファイバー、光接続、電源、冷却。 AIデータセンターでは、GPUだけあってもシステムは完成しない。 だからNVIDIAのような巨大ユーザー側が、 前払い 長期契約 出資 今回のようなワラント まで使って、重要サプライヤーをキープしに行く。

$MU を売るというポストをいくつか見ました。 メモリ/HBM銘柄は、RSが最低97とかなり強い状態。保ち合いからの急騰で、短期で大きな利益になるため利確売りの圧力が大きくなる可能性が高くなります。 利益確定には目標を立て、計画的に売却することは長期の成功に繋がります。 pic.x.com/E9yWVhhkVz x.com/MARU_X/status/…

FXLeadersによると、マイクロン株は5月4日に8％超上昇し、HBM需要の急拡大と複数社の強気レーティングを背景に52週高値を更新、アナリストの中には目標株価1,000ドルを提示する向きも出ていると報じています。

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24/7 Wall St寄稿記事として、HBMやNANDの供給不足とAIインフラ需要の急拡大を背景に、マイクロン株が12％高、サンディスク株が10％高と急騰したと伝えています。

NYSE FANG+ 3連騰、Micron（MU）が**+11%**急騰で投資家大喜び！ HBM需要が背景に、2026年生産分もすでに完売。華爾街は「神株」との声多数。 日本にも追い風強まる中、キオクシアは28%超上昇 三重追い風を活かし、日経61,000円突破なるか——税制改革の本気度が鍵！ 皆さんはどう見ますか？ #AI株 pic.x.com/RdV0Qa3a7O

MU（マイクロン）株価急騰でPER30倍。 一見割高に見えるが、実はここからが「美」の始まりかもしれない。 エヌビディアが証明した通り、爆裂決算が続けば「株価が上がってもPERは下がる」という魔法が起きる。245TB SSD出荷、HBM4量産。実需が株価を押し下げるフェーズへ。 #米国株 #半導体株 #MU

🚨【衝撃速報】 メモリー半導体株、急落！ 某企業が新技術を開発 → AI運用に必要なメモリ容量が従来の1/6以下に 業界全体が大激震… HBM・DRAM関連銘柄、 今が仕込みチャンスか？ それともまだ底はこれからか？ あなたの見解、コメントで聞かせて📷 #半導体 #AI株 #投資 pic.x.com/GED4mvbjlj

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