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【マイクロン反発・AIメモリ強気】昨晩のマイクロンは月変わりの資金調整の中で押し目買いが入る展開に💥9月下旬の決算発表に向け市場の関心が集まる中、AIサーバー向けHBM等の好調が全体を後押し。汎用DRAM価格の上昇傾向も続いておりメモリ市況の追風は健在です👀 #マイクロン #米国株 #半導体 #株式
今朝の企業ニュース（2026/9/1） note.com/s_ikeda/n/n5c4… ＜テーマ＞ ✅トリケミカル研究所の決算要点 ✅エヌビディア、メディアテックと関係深化 ✅CXMT、HBM3Eを少量生産 ボトルネックの内製化へ ✅大手行、変動型住宅ローンの基準金利引き上げ ✅伊藤忠と電通の小売り広告戦略 など pic.x.com/hEugxHGerC x.com/sikeda23/statu…
@mamimumemo_kabu逆 HBM需要が減りNAND(物理)が上昇 MU SKハイニックス サムスン暴落 キオクシア サンディスク暴騰 のシナリオ
サムスン電子は、2031年までにメモリ生産能力の約70%を、NVIDIA・Microsoft・Googleなどへの長期供給分として確保するとされる。 すでにメモリ不足で、すぐ買える市場の価格も急騰。HBM3E 36GBは約2,100ドルと長期契約の4〜5倍、HBM4 x.com/kjage1/status/…
スコットベッセント財務長官 ロイターのインタビュー 近の円相場の動きは 無秩序ではないとの認識を示した。 いや、かなり抑制されついると 思うにゃんこ。 pic.x.com/dGtPXhbHBm
MUはHBM（高性能なAI向けメモリ）とDRAMの逼迫で恩恵受けてるって話、底打ち反発の今の地合いとよう合うてるわ。直近安値737付近から+26%超戻して、金曜は小幅安でも安値反発後の調整が続く中で陽線ずらっと並んどるの、気持ちええなあ。要するに供給が追いついてへん限り、メモリ側の実需は崩れてへん
【メモリ高騰で勝つ銘柄はどこ❓】AIインフラ投資に伴うHBM需要増によりメモリ市況は強い価格上昇圧力が続いています📊マイクロンやSKハイニックス、サムスンなど上位勢に大きな追い風ですが、この供給逼迫はいつまで続くと思いますか❓皆さんの見解を教えてください👇 #半導体 #米国株 #株クラ
SEMICON Taiwan（HBM4・先端実装が焦点）、ブロードコム決算が集中。ブロードコム決算は半導体単体かメガテック全体に波及するかで指数の方向性を分ける。 日程・イベント： 9月4日 米雇用統計、9月15〜16日 FOMC、9月2〜4日 SEMICON Taiwan、9月2日 ブロードコム決算
NVIDIAのNVHBM、回路面積67%減と電力15%減ならメモリ株の見方が変わる 8月29日の投稿は、NVIDIAがHBMの新設計「NVHBM」を発表し、Hynixとの提携で回路面積67%減、電力15%減と説明した。 📊 回路面積：67%減 📊 電力：15%減
エヌビディアが8月26日、HBM（AI半導体に積む超高速メモリ）の土台チップを作り直す「NVHBM」を発表した。メモリを制御する回路をAIチップ側からHBM内部へ移す設計で、次世代規格HBM4e比で回路面積は最大67％減、電力は15％減という。効くのは性能より立ち位置だ。Hynixと提携を発表しが、ついにHBM軒 pic.x.com/2MiKCW7f0w
🔥 AI半導体の次の主戦場が見えてきた NVIDIAの決算、NVHBM、Google×Marvell、そしてCPO。 全部バラバラのニュースに見えますが、実は一本につながっています。 結論から言うと、 AIの競争は「GPU性能」から「AI工場全体を誰が支配するか」へ移り始めています。 ━━━━━━━━━━━━━━ ①
@3hbm1なるほど〜、タイミングですね。個別と集団の割合は調整するのもアリだと思います。ただ個別より集団がってなったときに集団経験ゼロやしばらくやってない状態からの導入は反発が大きくなるので、「いずれ」のために集団環境へと糸口を繋ぎ続ける目的があるかもしれないですね。
タカ派ウォーシュ発言で8月28日は ローテーション継続。 ただソフトウエアは急騰から上昇率小幅に サイバーは利益確定売りも 騰落率の度合い： GPU ↓↓↓ ASIC ↓↓↓ ネットワーク ↓↓ AIサーバー ↓↓ 電力・冷却 ↓↓↓ HBM/DRAM ↓ サイバー ↓ ソフトウェア ↑ ハイパースケーラー ↑↑
ブログ更新しました！ NVIDIA好決算でAI需要の強さを再確認。注目は新技術「NVHBM」。MU・SK hynixに追い風か、利益配分は変わるのか？👇 puretwostrokespirit.com/archives/14048… #米国株 #NVIDIA #NVHBM #半導体株 #MU
おはようございます 今週のNVIDIAのニュースは、決算と買収でしたね。 自社でのメモリ規格NVHBMまででてきて、もうなんでもありでしたね。 メモリの購入は29年まで確保しているみたいです。 株価だけが、現状に追いついていない感がすごいですが、どこかで妥当な値に追いつくような気がしますね。 pic.x.com/Lmyj3BjBRJ
過去最高益なのに、なぜ株価が下がるのか？ 直近のSK hynixの例がわかりやすいです。 AI向けHBM需要を追い風に、2026年4〜6月期の営業利益は前年同期比6倍超となり過去最高を更新。 にもかかわらず、決算発表後の株価は9.6%下落しました。 pic.x.com/iuymNiLT45
@nikkei🎯注目ポイント ①売上は前年同期の約9.7倍 ②赤字から776億元の黒字へ転換 ③Q2純利益はQ1比+113% ④粗利率は約85%まで急上昇 ⑤ただし成長の中心はHBMではなくDRAM市況の上昇と数量効果 x.com/romanh__koomot…
【先端パッケージの覇者】 TOWA(6315)新規参入は完璧な 一手。HBM向け樹脂封止装置で 世界を牛耳る。だがAI投資減速 というベアケースで最大25%の 下落リスクも潜む。熱狂に酔わず 防衛線を敷いて果実を狙え。 #日本株
@StockSavvyShay①売上は前年同期の約9.7倍 ②赤字から776億元の黒字へ転換 ③Q2純利益はQ1比+113% ④粗利率は約85%まで急上昇 ⑤ただし成長の中心はHBMではなくDRAM市況の上昇と数量効果 x.com/romanh__koomot…
ド素人からみても SK的にはHBMに注力したいし HBFはSanDiskに頑張って欲しいし Intelから買収した、3D FG NANDは、多値化で有利かと思ったら化けないし Kioxiaの株も持ってるから、上手くやれないか… と思うのは至極当然ですかね #NAND x.com/1p_semicon/sta…
【27卒まだ間に合う、三菱電機の家電・住設を一気通貫で支える100%子会社】 ・三菱電機100%出資・グループの福利厚生(カフェテリアプラン・保養所・企業年金等)が適用 ・企業年金・社員持株会・財形貯蓄・三菱電機健保保養所利用可 pic.x.com/WhBMw7pATU
投資への示唆：AI Capexの急減シナリオはかなり後退しました。NVIDIAだけでなく、HBM、先端パッケージ、ネットワーク、電力・冷却まで追い風です。ただし株価急騰後なので、短期は追い買いより業績予想の上方修正を確認したいところです。 reuters.com/business/nvidi…
@oyadefirロボ山さん。 おはようございます🖐️ そうなんですよね😳💦 NVIDIAが強いだけに、Micronの弱さは気になりますね🤔 決算期待が高かった分、材料出尽くしや利益確定があったみたいですね(￣▽￣;) AI・HBM需要そのものは強そうなので、ここからの動きに注目しています👀📈
衛星・ドローン画像などを使った別の調査でも、年内予定されている米国データセンター案件の約40%が予定通り完成しない可能性が指摘されています。 データセンター完成が1～2年後ろ倒しになれば、GPU、HBM、サーバー、変圧器、発電設備などの売上計上時期も後ろにズレ込みます。（下落材料） x.com/kabu_st0ck/sta…
サンディスクだけ下げてるならキオクシアとの出資を嫌ったのかな？とかNANDよりRubin向けHBM4？と思うけど、マイクロンがそれ以上に下げてるから余計意味がわからない。
逆に言えばNVHBMが転けた時がマイクロン暴落の危機っていうリスクがあるのね。 今回の話はNANDにはあまり関係ないからSKハイニクスはプラス域で推移中。 つまり、明日のキオクシアは伸びる(はず)。
【AIメモリ需要の強さを再確認】エヌビディアの好決算を受け、時間外取引でマイクロンが上昇株に浮上📊Blackwell増産に伴うHBM3E・HBM4の需要拡大が見込まれ、メモリ市場全体の収益上振れ期待が再び株価を強力に押し上げています👀 #マイクロン #半導体 #米国株 #株式投資 #資産運用
【マイクロン時間外上昇の理由】 ・NVDA爆絶決算でAIインフラ需要が裏付け ・データセンター急成長でHBM需要が加速 ・AIメモリの供給不足と高単価継続の期待 半導体メモリ銘柄へ連れ高の買いが入っています💥 #マイクロン #半導体 #ニュース速報 #株トレード #投資
【マイクロン株が時間外で上昇】昨晩の時間外取引でマイクロン株が反発上昇📈エヌビディアのQ2決算でデータセンター部門が爆発的成長を維持したことが好感され連動買いが波及。AI向けHBM（高帯域メモリ）の超強気な需要シナリオが再確認されています👀 #マイクロン #半導体 #米国株 #株式投資
@Sho54639108海外投資家の売りと円安、米国株の決算期待が交錯する難しい相場。半導体株と仮想通貨の強さを見ながら、急な値動きには冷静に備えたいですね。 x.com/Imnobusanhbmt/… .
@Sho54639108日経平均の上値が重い一方、個別株や資産ごとの明暗が鮮明です。高値掴みを避けるため、為替と決算を確認しながら慎重に判断したい局面ですね。 x.com/Imnobusanhbmt/… .
@Sho54639108株価の急変に振り回されず、上昇銘柄の勢いと下落リスクを冷静に見比べることが大切です。押し目や撤退ラインも丁寧に確認したいところです。 🛡下落時のリスク管理の考え方👇 x.com/Imnobusanhbmt/… .
🌍今日の海外テーマ：NVIDIAの決算超過と半導体復調 NVDA決算が予想超え+8%急騰、AIチップ需要の底堅さを再確認 このテーマで“追い風”を受ける狙い目を2銘柄に厳選した（結論だけ先に）👇 ✅マイクロン・テクノロジー（MU・米国） 割安度 ★★★★★ AI向けHBM（高帯域幅メモリ）をNVIDIA pic.x.com/fRc4LHF1Sc
Nvidiaの収益予想が強気に上振れしたのだから、メモリ株の収益予想も上振れしていいのでは？ Rubin UltraのHBMスペックダウン、容量縮小もある程度カバーできそうだが、どうなるかな。 x.com/pequityresearc…
NVIDIA決算をメモリ需要に読み替えると強いね ・売上962億ドル（前年比+106%） ・データセンター890億ドル（+117%） ・Q3見通し1080億ドル Rubin UltraのHBM容量削減は気になる。 でも今回の決算を見る限り、 AI需要が弱いのではなく、 HBM供給・コスト制約への最適化と考える方が自然。
$NVDA はAIの要でありフロンティアなので、恐らくメモリの長期契約も真っ先に行なって確保していると思われる。 一方、調達価格の優位性は確認出来ず、具体的な価格は読み取れないけど、今後の売上予測からメモリ企業の受益の大きさが読み取れるので、NVHBMと併用する形でも強い決算が期待される。
@gaasychまあ、決算前やから急かんでもええけど、メモリ不足が本命ならHBM銘柄もセットで見とくと面白いで。 x.com/JadeJohnDNV57R…
みんなワクワクして早起きだね〜😆 データセンターが爆伸び$89B（+117%）
→ AI GPU需要＝HBM需要も爆増中💚 Vera Rubinフル生産スタートで
SKハイニックス・サムスン・マイクロンに追い風💨 メモリ価格すでに急騰＆供給不足続く見通し✨
Nvidia自身もサーバー値上げ15%超通知済み！ x.com/candy98451237/…
🔥マイクロン、もはや単なる「メモリ株」ではない。 FY2026 Q3は… ✅売上414.6億ドル 前年同期の93億ドルから急拡大 ✅次世代HBM4を主要顧客向けに量産出荷 ✅Q4売上見通しは500億ドル±10億ドル AI時代のボトルネックは、演算能力だけではなく 「データをどれだけ速く動かせるか」。 pic.x.com/LRLIUEDIKr
🔥NVIDIA決算前の再復習🔥 今夜、半導体の流れが変わるかもしれない。 Vera Rubin × AIエージェント × HBM4 🚀 強ければ、メモリ企業にも追い風🔥 しかも直近52週高値から約… 🇯🇵 Kioxia −56% 🇰🇷 SK hynix −44% 🇺🇸 SanDisk −37% 🇰🇷 Samsung −30% 🇺🇸 Micron −26% さらには、 💾 SanDisk → pic.x.com/MX30ldA0R0 x.com/micron_girl/st…
正直、今後の半導体株は 「AIバブル崩壊を恐れて売る人」と「暴落を買い場と考える人」の差が広がると思っています。 短期ではかなり荒れるでしょう。 すでに期待値は高い。 金利上昇やAI投資への懸念で、10〜20％級の調整が起きても全く不思議ではない。 でも、 AI需要 HBM 先端半導体
$NVDA $MU $SKHY $DRAM 今夜のNVIDIA決算、メモリ勢もかなり重要👀💾 注目したいのは売上だけじゃなく、HBMの供給とメモリコスト。 次世代Vera RubinではSK hynix・Samsung・MicronのHBM4採用が進む一方、DRAM逼迫を背景にRubin UltraではHBM構成の見直しも検討されているとの報道。 AI
与沢さんの メタプラネットに対する言及 同意見なんだよな。 「オプション運用でプレミアム稼いでる」 「事業買収もしてる」と 擁護する声もあるし、 その試み自体は面白い。 でも冷静に見れば、 独自プロダクトや参入障壁はなく、 企業価値の9割以上は 依然として「BTC相場」と pic.x.com/DaedtbHbM2
@micron_girlAnthropicとMicronのAIインフラでの長期提携の件ですよね。 Claude向けにHBMなどの性能や省電力を共同最適化するようですね。 Micronの長期契約は通常5年みたいですが今回の契約期間は不明？ 今後の展開に要注目。 マイクロンもまだまだ安泰という事ですね。
note更新しました！ ↓ 【HBM5と775ミクロンの壁】ついに半導体反発…！ $NVDA サーバー15%超値上げ報道からAI半導体利益の次の取り方を考察 pic.x.com/5DWsiROIGU
NYダウ、続伸し160ドル高 中東情勢への警戒がやや後退 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO… 【🇺🇸ダウ平均】+0.30％ 53,577.40ドル （+160.24ドル） pic.x.com/pAiEHbMLCY
【6855 日本電子材料】利益はどこまで伸びる？ HBM4への移行で、HBMの数量増だけでなく、プローブカードの高付加価値化・単価上昇・工場高稼働が同時に効く可能性が見えてきました。 競合の日本マイクロニクスの好決算とも照らし合わせて徹底検証。 ↓ 詳細はこちら note.com/nifty_dill2971… pic.x.com/51xBTWUynR
【マイクロン $MU】 次回決算は9月下旬予定（正式日未発表）。 Q3売上414.6億ドル、EPS25.11ドルで過去最高🔥 Q4会社予想 ・売上500億ドル±10億 ・EPS31ドル±1 ・粗利率 約86% AI向けHBM需要が成長を牽引。次回決算も注目👀