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TOWAの決算そんな悪いか？HBM4へのハイブリッドボンディングの採用も延期なってるし、業績には追い風だろう。 企業予想もこの情勢じゃ強気のはだしてこないんでは？🤔

韓国メモリ株、HBM プレミアムだけで KOSPI 半導体セクター大幅上昇──@citrini が「同志？」と皮肉るほどに。$005930.KS Q2 が「汎用 DRAM ≠ HBM4 リーダーシップ」をついに分離評価される分水嶺か。$000660.KS $MU 群も連動。源：@citrini 経由 #HBM #DRAM #AI半導体 x.com/citrini/status…

@kabu_st0ckこの日経テックフォーサイトの記事ですね。半導体市場が 2028 年に転換し、メモリーの供給過剰により価格が下落するとの見通しが示されています。写真は SK ハイニックスの HBM4 製品です。

6315 TOWA 来期予想は営利+48%で良いが、コンセンサスはSBIによると確か+80%位だったため、PTSは5%程度下落。 また、受注推移もやや期待外れ感あり。 HBM4のための設備投資期待で保有しているが、HBM3が継続しているとのこと。 pic.x.com/DhY1avuw9n

HBM4が完売状態でメモリ価格が急騰中📈粗利益率75%の過去最高を記録し、AI向けHBM需要が止まらない状況。エージェンティックAIの普及でメモリ需要が爆発的に増加している背景あり🔥

HBM4向けでプローブカードの単価向上に伴う利益率向上。 数量はメモリメーカーが2026年のスロット埋まってるから言わずもがな。見通しも流石に確度の高いものが立てやすいと思うから、来期見通しもかなり強いものを出すと期待して決算は全力ポジで跨ぐ。 x.com/tanekin56/stat…

まとめ 5/7半導体相場は ①中東収束観測 ②米AI半導体ラリー波及 ③メモリ価格急騰 ④HBM4世代移行期待 の合成 業績裏付けはあるが キオクシア・SBG等は短期過熱 順張り → 東エレク・ディスコ 押し目待ち → ルネサス S高銘柄は触らない #半導体株 #日本株 #AI 11/11

Samsung Electronics、時価総額1兆ドル突破。 韓国市場 +14%急騰、$1.03T達成（5/6）。 TSMCに次ぐアジア2社目、過去1年で株価4倍化。 3つの伏線が市場で報われた ・HBM4 量産開始（Vera Rubin認証pass） ・US AI半導体株急騰の連鎖波及 ・「メモリ王者交代」シナリオ再評価 5/6投稿「Samsung-SK

TSMC米ADR 5/6 +5.29%（$415.79）。 半導体セクター全体上昇（市場+1.18%大幅アウトパフォーム）。 直近3トリガー ・Samsung HBM4 Vera Rubin認証pass、量産開始 ・SK Hynix「2026年HBM全量売り切れ」 ・Rubin chip ramp = TSMC CoWoS需要直撃 日本時間寄付で半導体株波及の試金石。 確信度★★★★

MU（マイクロン）株価急騰でPER30倍。 一見割高に見えるが、実はここからが「美」の始まりかもしれない。 エヌビディアが証明した通り、爆裂決算が続けば「株価が上がってもPERは下がる」という魔法が起きる。245TB SSD出荷、HBM4量産。実需が株価を押し下げるフェーズへ。 #米国株 #半導体株 #MU

マイクロン時価総額7000億ドル到達。$MU がHBM需要で急騰、SK hynix $000660.KS と並ぶAI DRAM競争の主役2社を市場が同時に評価し直している。次の焦点はHBM4量産タイミング #半導体 $NVDA x.com/jukan05/status…

サムスン決算を受けて、野村マイクロの見方を少し修正 AIメモリー需給は想像以上に強く、HBM4 / DDR5 / eSSD投資はまだ続きそう しかもサムスン案件は野村マイクロに実績あり 短期は思惑、 中期は受注、 長期はメンテ・消耗品 x.com/drschro_cat/st…

🇰🇷Samsungの4nm半導体が来年まで満席状態 もう新規注文ほぼ取れないレベル 理由 ・AI向けメモリ（HBM4）の需要爆発 ・ $NVDAや $AMD 向けに供給開始 ・ $GOOGL なども発注 →AIブームで一気に埋まった ⸻ ここ重要❗️ 今まで赤字だった半導体受託事業が 黒字化の可能性（早ければ今年後半） 理由

SKハイニックスが 早くて6月、遅くても2026年中に米国上場（ADR）するらしい。 絶対に買いたい理由 1. 直近決算において純利益が4.3兆円！ 2. 利益率が世界トップクラスの72% 3. 「HBM4」の世界最速開発完了。2026年の製造分は完売 4. NVIDIAの次世代プラットフォーム「Rubin」にHBM4を供給

今週のHBMまとめ👇 ・Samsung 利益49倍 → AIメモリで歴史的決算 ・HBM4/4E本格化（3nmロジック統合＋2048bit） ・HBMは2026年まで完売（3社共通） さらに ・DRAM価格 +60%見通し ・スマホ向けメモリコスト上昇（最大4倍懸念） 👉 AI需要がメモリ市場全体を押し上げ 技術面

明日、アドバンテスト（6857）決算 26年3月期は生成AI・HBM需要で上振れ着地が濃厚か。🎯 焦点は27年3月期の見通し。HBM4移行の追い風はあるが、市場の期待は既にエベレスト級。並の好決算では「材料出尽くし」の罠も、正念場⚠️ 生成AI相場、発表後、上昇を予想✨ #アドバンテスト #決算 #半導体株