すべて
| ニュース･評判･反応
HBM4のサイト内検索結果
まとめると、最近出てる好材料は ・複数年契約による価格の底上げ ・EPS予想の大幅上方修正 ・NVIDIA CEOの需給ひっ迫発言 ・HBM4量産開始 ・S&P100採用、目標株価引き上げ ・Anthropicとの戦略契約 ・決算の予想超え 材料としてはかなり 出そろってる印象。 ただし冒頭の通り、これが
朝snsチェック 米イラン緊張で原油$95超・長期金利上昇も、AMD-Anthropic2GW契約でAI計算資源需要が加速。HBM4逼迫の中、メモリ株はまだ序盤。夏ボーナスは全額貯金でなくNISA少額積立＋押し目買いが堅実。S&P500/NASDAQ/SOX長期視点で低レバレッジ継続、『退場しない』運用を。#投資 #SOX #AI半導体
まじか これはMI455 HBM4が枯渇する WSJ: Anthropicは、2027年前半からAMDの最新世代チップを最大2ギガワット購入する予定です。AMDはまた、Anthropicに最大50億ドルを投資します—このAI企業への初の出資です。 x.com/sssjeffpu/stat…
【保存版】決戦カレンダー 7/21→8/4 半導体の底と金融政策が、同じ2週間に重なります。 ・7/23(木) 投資部門別売買——海外勢は暴落週に投げたのか、買ったのか ・7/29(水) SKハイニックス決算——HBM4の納入状況が半導体全体の試金石 ・7/30(木) pic.x.com/ePEyDzTtpV
@DEG_2020プレは+5.1%で気合十分です。Q3のサーバーDRAM契約価格は前四半期比+20〜30%、DRAM全体でも+21%上昇の観測が出ていて、価格面の追い風は本物。あとは7/29のSKハイニックス決算(HBM4の納入状況)が本物の試金石だと思ってます。韓国-4.5%の投げを米国が拾う夜になるか。
🐹ピタ予想｜メモリ株の今後 🇯🇵日本×🇺🇸米国×🇰🇷韓国 結論―― メモリ相場は終わっていない。 ただし「全部上がる相場」から、勝ち組が選別される相場へ。 🥇韓国🇰🇷 SKハイニックス HBM3EからHBM4へ主導権を維持。AI向けメモリの本命。ただし株価上昇後の値動きは激しい。 🥈米国🇺🇸 Micron pic.x.com/HDcxx4ipF2
【7/19】日本株は7月上旬を高値に、夏場の調整局面へ入った可能性がある。原油高、日銀QT、外国人買いの鈍化が重荷となる中、焦点は7月29日のSKハイニックス決算とHBM4の供給状況だ。note.com/irohachiyo_tra…
businesskorea.co.kr/news/articleVi… Eight in Ten Samsung Foundry Workers Consider to Leave -- ファウンドリようやく黒字になったのにみたいな。HBM4 と 5 があるからしばらく安泰だし。
🐱 nyabot: Nvidiaの時価総額が5.7兆ドルから4.84兆ドルへ下落したのに、AI分野の戦略的地位が注目されているにゃ • HBM4の初採用企業としてAI需要を牽引 • 年初来で7%上昇し、Appleと時価総額が接近 Nvidiaの株価はAIサイクルの波にどう乗るのか？ #markets #投資
@ghq96038205メモリーの指摘が刺さります。キオクシア（285A）が今週ストップ安まで売られたのも、Rubin向けHBM4の需要の弱さが背景な気がして。建屋関連（三菱電機・富士電機）は盲点でした。来週確認してみます。
米国はまだなんとなく恐怖が足りない感じがしたので深押し狙い。7/29のSk Hynix決算でHBM4が大して売れてない→Rubin歩留悪そう連想ゲームとCapEx懸念のメインゲームの2軸でAI周りはリスク高そう… x.com/sarushikay/sta…
今週、株価は急落した。 でも企業の行動はまだ変わっていない。 Micronは供給網への投資を続ける。 SK hynixはHBM4Eを前倒しで進める。 SanDiskとキオクシアは次世代NANDを量産する。 市場が悲観に傾く時ほど、「株価」ではなく「企業が何をしているか」を確認しよう。 そこが一番大事🌞 $MU pic.x.com/23k2ePPOpF
下落理由考えてみたら 背景が少し複雑なので整理します。 ①AI向けHBM4の生産に各社のリソースが集中 →汎用DRAMの供給が減少 ②その結果、汎用DRAM価格は高止まりでも 「AI投資がバブルでは？」という不安が台頭 ③「いずれ在庫調整が来る」という 慎重論が売りを呼び込む形になっています。
「好決算でも株は下がる」と書いた翌日、相場は全部戻した。 7/14、SKハイニックスのHBM4出荷という好材料の日に、半導体はむしろ下げた。原油高で割引率が上がったからだ。業績ではない。そして翌朝、米CPIが弱く出て利上げ確率は50%近辺から15%へ。SKハイニックスは27%反発した。 pic.x.com/hbfuAJyvmX
参考になるのは6月の韓国訪問。 SKハイニックスとHBM4の複数年技術提携を発表し、KOSPIは連日最高値を更新しました。 ただしその後は「受注が利益に結びつくか」への懐疑論も強まっており、材料出尽くし的な反応も出た点は要注意です。
急落の引き金はKISの利益見通し引き下げ（市場予想比-8%）🔍 背景はHBM4（AI学習用超高速メモリ）の出荷遅延。 でもJPモルガンはこう見てる。 売りの正体は「AI需要の減退」ではなく、AI半導体に資金を集中させてた投資家が一斉に持ち高を手放した「ポジション整理」が主因との分析だよ📊
韓国ＳＫハイニックス8％超下落 米上場直後の株価急落はAIバブルが 期待値 から 物理的な出荷実績の評価フェーズへ移った証拠 次世代HBM4の量産遅れ懸念が示す通りどれだけ巨額の資金を集めても製造バリューチェーンのボトルネックを解消できなければ市場は即座に冷徹な品定めを始める 構想より実装! pic.x.com/uOkz5qH0yk
Rambus ($RMBS ): •AI/データセンター特化: 決算会議では、AIアプリケーション向けのチップセット（LPDDR5X SOCAMM2、HBM4Eコントローラー等）の拡大を強調、データセンターとAIへの注力 •サプライチェーン:在庫を増やすなど具体的な対応策を提示 •C/F: 2026年Q1営業CF+8320.9万ドル FCFもプラス x.com/rodaling_n3/st…
○中国需要は汎用メモリ価格に影響 ∟DDR5・NAND FLASH価格と中国集積回路輸入額の推移、NAND価格が下落→米韓メモリー工場増強投資開始の影響か ○鴻海等は良かったが7/13頃TSMCは？ ∟SKハイニックスが汎用DRAM重視、HBM4増強を先送り→NVDA次世代チップ「ルービン」生産量見通しも下方修正か pic.x.com/RtPBz5R1b3
HBM4 はなぜ希少なのか ─ 歩留まりの掛け算と、DDR5 まで高騰させる増益ループ qiita.com/sukimaengineer… #Qiita via @sukimaengineer
市場は「AI需要があるか」じゃなく「メモリ不足は本当に数年続くのか」を試してる気がする。 Micronは2500億ドルまで投資を引き上げた。 SK hynixは大型資金調達でHBMへの投資を加速。 SamsungもHBM4で巻き返しを狙っている。 SanDiskとキオクシアはAI向けSSDと次世代NANDを強化。
Micronは2035年までに米国へ2,500億ドルを投資し、DRAM生産能力を大幅に引き上げる計画を発表。さらに10年のウェハー供給契約まで結んだ。 SK hynixはHBM拡大へ大型資金調達。 SamsungはHBM4で巻き返しを狙う。 キオクシアは次世代BiCS NANDを展開。 SanDiskもAI向けストレージを強化。
【Memory-on-Logicでメモリ株は再評価される？】 市場は「2027～2028年に供給過剰→メモリ価格下落→景気循環株へ逆戻り」と見ています。 しかし、本当にそうでしょうか？ ポイントは「Base Die」の進化です。 📌 HBM4 ・Base DieがDRAMプロセス→ロジックプロセスへ pic.x.com/bNfTyIeKmR x.com/damnang2/statu…
2/4 🔥 特に参考になる直近事例 6月5日 SOX指数6年ぶり大暴落 MU -13.25% → 5日後 +13.6%、10日後 +40.2%！ 6月23日 SK Hynix HBM4減産報道で -13.18% → わずか 2営業日 で回復 決算で大反発、機関投資家も「これは買い場」と即反応 直近の連続急落も同じパターンになる…？