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Jukanのサイト内検索結果
香港の証券会社の分析によるとDRAM30%値上げに対して顧客が抵抗しており、価格の上昇の見通しを下方修正に至ったのだとか。代替としてNANDが恩恵を受けるともあるけどこれはどうなんかね。キオクシアのPTS見る限りではDRAM関連が下落すれば連れ安は避けられないと思うけど。 x.com/jukan05/status…
SBG買収したりしないかな？ ARMが買収するより可能性はあるような。 x.com/jukan05/status…
メモリ価格は今後値下がりするはずがないと投資家の皆さんが盲目的になっている間に、 $CRWV は備えています。 関係者によると、CoreWeaveは将来のメモリおよびストレージ用半導体価格の下落に対するヘッジ手段として、金融デリバティブの活用を検討している。 x.com/jukan05/status…
Metaの設備投資減速懸念も杞憂になりそう メモリ株は絶賛大幅下落中だけど、各社の予想が現状から下振れするような数字は出てないんだよなあ x.com/jukan05/status…
#SKハイニクス このレポートが一因で韓国株、日経が暴落してるけど、韓国でこんなレポート書いて大丈夫なの？ こんなレポート書いたら暴落で損した韓国人から命狙われそうな気がするけどね。 #キオクシア #日経 x.com/jukan05/status…
@jukan05SK hynixの営業利益は前四半期比61％増、前年比556％増と非常に強い一方、コンセンサスには8％未達。 原因はHBM比率の高さで、汎用DRAM価格の急騰を十分に取り込めなかった可能性あり。 つまり悪い決算ではなく、むしろ汎用DRAM市場が想定以上に強いというサイン。 この内容なら、SK
「AIラボは永久に赤字」という常識が今崩れとる jukanさんが共有してくれたDylan Patelのポッドキャスト、読んでてニヤニヤしてしまったわ。 x.com/jukan05/status…
やはり、中国のオープンモデルも規制ってことになりますよね ということは、アメリカのAIがぼったく価格でトークンを売ることが出来るようになる 個人的にソフトバンク買いたいけど、このやり方で村田の暴落を食らったので、一旦様子見します x.com/jukan05/status…
CXL3.1メモリ延期 CXLは以前から注目していますが中々大量採用が実現しませんな😅 ALABの決算質疑でも、CEO自身、見込みよりかなり遅れたと。ようやく旧バージョンのCXLの活用をハイパースケーラーと協議中、2026年後半から売り上げが立ち始めるとのこと。 x.com/jukan05/status…
Samsung、ファウンドリ事業 今年4Qにも営業黒字化達成が見えてきた ✅Metaと10兆ウォン規模の交渉 ✅AnthropicとASIC開発の協議 ✅受注残高が約4兆円規模へ拡大する見込み ※公式のプレスは出てません。 TSMCが受けきれない需要を どれだけ取りに行けるのか サムスンの技術力に注目ですね。 pic.x.com/ZpEjhIxFht x.com/jukan05/status…
UBSがメモリ価格見通しを引き上げ そういえば、3月あたりに飛び交った、スポット下落、みたいなポストを見なくなりました x.com/jukan05/status…
結局メタはロイター発のノイズがほんとやばかったな、、、 ロイターの記者ショートしてただろ、、 x.com/jukan05/status…
年末の決算まで勝ち確😅 x.com/jukan05/status…
キオクシア NAND契約価格はQ3も+10〜15%上昇予想。 キオクシアの本丸であるデータセンター・eSSD・LTA側はまだ崩れていない 夏決算は大丈夫だろう…多分。 怖すぎる。。。 x.com/jukan05/status…
サムスンはここらへんの記事の影響あるのかな いずれにせよ、7月にサムスン、SK、キオクシア決算次第ってところなんだろうねぇ。 x.com/jukan05/status…
7/10 2％刷って資金調達あるので、下がったところでDRAM買い増し 公募165ドルで初値170後半？ 期待値高く、MUも魅力 残りドルはどうしよう SPAXもだいぶ増えたし、キリ数よくSHNYにしよかなぁ いじってもたいして変わらん🇺🇸PF x.com/jukan05/status…
SK Hynix、今日も-2.5~3.4%程度下落、 高値から約14%の下げ。 Samsung・SK Hynixともに1.3兆ドル規模のチップ投資計画を発表したにもかかわらずの急落。 SK Hynix/Samsungの調整はメモリセクター全体のセンチメントに波及する。 x.com/jukan05/status…
これで日東紡下落してたの？ 正式採用は認証取得が必要だから1、2年の短期では影響ないはず🤔 あとガラス繊維をクロスに織るところも技術必要だしそんなすぐに追いつくとは思えんね🫡 ちなみにT-Glassは汎用のE-Glassよりも硬くて、服に入ったらよりチクチクする😌 x.com/jukan05/status…
AI投資におけるCAPEX（設備投資）の先行投資と将来のROI（投資利益率）についての洞察 IBM CEOのArvind Krishnaの言葉が核心 ・社内業務にAIを導入した1年目は、エンジニア費用・トークンコスト・機会損失で80%の企業が失敗に見える ・2年目：10倍のリターンが来る。今は曲線の最悪点にいるだけ x.com/jukan05/status…
堺化学S高でこれがjukanが昨日言ってた「脆弱な市場」ってやつかーっていう綺麗なお手本が翌日出てきて草
• SKハイニックスはNasdaq ADR上場（最大290億ドル規模）のニュースで株価が急騰し、プレマーケットで300万ウォンを一時突破した動きが確認されている。 x.com/jukan05/status…
@jukan05KOSPI急落翌日にSEC登録書類を提出するスピード感、投資家の記憶が短いうちに米国市場で資金調達の既成事実を作るという判断な気がしてます。ティッカーSKHYでナスダック上場というのは、HBM需要の物語をウォール街に直接売りにいくという意味で、韓国国内株の乱高下とは切り離した評価軸を作ろうとし
これってつまり、 ・大型増資による希薄化 ・最近の過度な株高 でいったん上値は重くなる感じかな。 それにつられて、メモリ・SSD界隈も上値重くなりそう。 明日のMU決算に合わせて、みんないったん大きく値下がりしてくれないかな。。。 x.com/jukan05/status…
何で韓国🇰🇷が、日本を連動される？ 今日のKOSPIが下落した理由は？ 1. 韓国のレバレッジ取引が過度に高い水準まで上昇している。 2. マイクロンの決算を前に、利益確定が進んでおり、バイサイドの期待が過度に高まっているとの声がある。 x.com/jukan05/status…
マイクロン決算前は警戒はしてた(なお直撃) x.com/jukan05/status…
え？まさかこの報道で半導体株が暴落したの？ んなわけないよな？ x.com/jukan05/status…
Jefferiesのメモリー需給予想本当かね？ 凄い数字だよ本当に実現したら。 こんか数字になるかもしれないなんて考えたら、とても保有キオクシア株を売れない。 x.com/jukan05/status…
マイクロンの決算まであと２日。 個人的には、短期的な動きとしては、 ・決算上振れで株価も上昇 ・決算上振れでも株価は下落 のどちらかになるかなあ、と。 いずれにせよ、長期的には上がると思っています🔥🔥🔥 ^^^^^^^^^^^ 英語からの翻訳 Micronの決算についてどう思いますか？ x.com/jukan05/status…
Micron決算（6/24）でCitiのASP予測が保守的すぎ。2026年DRAM ASP +200%、NAND +186%想定で、AI需要により大幅上方サプライズの可能性。 x.com/jukan05/status…
これは、、、、 現在の株価から42.7%の上昇余地もあればほぼ倍の100株が20万じゃないか😂 キオクシア、凄いわ x.com/jukan05/status…
キオクシア所持して毎日を笑顔にしたい ただフジクラホルダーになって即S安引いたからな… 今年は磁場弱め x.com/jukan05/status…
@jukan05他1人その通り！エルピーダの社内会議では、サムソンが赤字で売ってる。ばっかり飛び交ってた。 自分たちより巨大な企業が、他で利益出して、赤字で売る。これは一企業には対抗出来ない。
ロイター：米国は、DeepSeekやCXMTを含む100社以上の企業を国家安全保障上のリスクと指定し、貿易ブラックリストに追加する計画だったが、この措置を保留にした。 x.com/jukan05/status…
SKハイニックスが米市場で直接投資できるようになるのは大きい。 でも、現在の株価は多数の韓国人が借金してまで投資してうえでの上げ底？株価らしいので、どこかで暴落するリスクもありそう。 x.com/jukan05/status…
戦争が始まりました サムスンずっと労使と揉め続けばいいのに こうなるの予想してたから 株すぐ売っちゃったし、買えなかった まあ信用と理解度の低さですね ※僕は株持ってないです x.com/jukan05/status…
値下げしてどこで回収するんだろう。 To Cに強いOpenAIとTo Bに強いAnthropicでここで大きく明暗 分かれそう。 法人と提携進めてるAnthropicに 優位性があると考える。 高くても、それ以上に生産性をうめる 顧客をどれだけ持てるかが理想的な 流れと思うけどね。 x.com/jukan05/status…
結局技術を評価してるから対抗される前に客として落としときたいという意味合いではないでしょうか。Intelのファブの潜在能力もまだこの先可能性はあるということでトランプも出資したぐらい。サムソンはそうではなかったということ。またCPUの再評価される時代が来たのも一因。全てはサプライチェーン x.com/jukan05/status…
6981 村田製作所 と 6976 太陽誘電 のPTS、Jukanのこのpostで急騰。 pic.x.com/Vk5ZlTallT x.com/jukan05/status…
村田製作所が7月からインダクタを50パーセント値上げすることにより、第１四半期決算発表での通期業績見通しがアナリストコンセンサスの1.5倍になりそう。 明日から村田製作所株は第１四半期決算発表まで連日ストップ高になるだろう。 x.com/jukan05/status…
>SKハイニックスとNVIDIAがAIファクトリー向けメモリ技術の発展に向けた複数年にわたる技術提携を発表 news.skhynix.com/multi-year-tec… x.com/jukan05/status…
$COHR $LITE 株価の暴落が止まらなければ新規で入ろうかな💡 x.com/jukan05/status…
弱気論と強気論が混在しているが、急に下落してビビった個人投資家が混乱していることを考えるとメモリ株はまだいけそうに見える。 x.com/jukan05/status…
"大手メモリメーカー3社がHBM4の契約価格引き上げを目指しており、2027年に向けてHBM価格が急騰する見通し — トレンドフォース x.com/jukan05/status…
SK Hynixの営業利益伸び率をMUに当てはめて、2026年末の理論株価を算出してみる FY26換算EPS 19.15(※)×4 = 76.6 ※ Q2決算資料 よりQ3 EPS 19.15ドル FY27 EPS 76.6×1.48 = 113.4 PER10倍なら 113.4×10 = 1134 PER15倍なら 113.4×15 = 1701 (1/n) x.com/jukan05/status…
Jukanさん 5/18 06:11 ET サムスン電子シニアアドバイザー、ギョン・ケヒョン氏：「メモリ価格は来年下半期に下落…韓国はディープテック製造を育成すべき」 ... x.com/jukan05/status…
Hisense、8年前の東芝に続き、韓国LGのTV部門の買収を計画しているとのこと。 TCL,Hisense,Huaweiが躍進しているとなると、価格競争に巻き込まれるだけで成長分野ではないと判断してもおかしくない。 ソニーがTVパネル製造でサムスンと提携したのが22年前。 万物流転で今度は韓国の番だと。 x.com/jukan05/status…
いや待て、世界で1番売れてるテレビはサムスンじゃろ？ 世界4位のＬＧが中国に買収されるのは衝撃だけど、まだサムスンがいる x.com/jukan05/status…
大型OLED価格の下落すごいからLGC、LGD、も苦境かな 🍎やテスラに供給してるから踏ん張りどころか x.com/jukan05/status…
日東紡の値上げしないとの説明、確かに物足りなく感じる投資家がいて、少し前の株価下落に繋がっていた可能性はある。 ただし、「価格決定力がない」とは違うと思う。 Tガラスは世界シェア約90%とも報じられる重要材料。 x.com/jukan05/status…