香港の証券会社の分析によるとDRAM30%値上げに対して顧客が抵抗しており、価格の上昇の見通しを下方修正に至ったのだとか。代替としてNANDが恩恵を受けるともあるけどこれはどうなんかね。キオクシアのPTS見る限りではDRAM関連が下落すれば連れ安は避けられないと思うけど。 x.com/jukan05/status…

やはり、中国のオープンモデルも規制ってことになりますよね ということは、アメリカのAIがぼったく価格でトークンを売ることが出来るようになる 個人的にソフトバンク買いたいけど、このやり方で村田の暴落を食らったので、一旦様子見します x.com/jukan05/status…

キオクシア NAND契約価格はQ3も+10〜15%上昇予想。 キオクシアの本丸であるデータセンター・eSSD・LTA側はまだ崩れていない 夏決算は大丈夫だろう…多分。 怖すぎる。。。 x.com/jukan05/status…

サムスンはここらへんの記事の影響あるのかな いずれにせよ、7月にサムスン、SK、キオクシア決算次第ってところなんだろうねぇ。 x.com/jukan05/status…

AI投資におけるCAPEXの先行投資と将来のROIについての洞察 IBM CEOのArvind Krishnaの言葉が核心 ・社内業務にAIを導入した1年目は、エンジニア費用・トークンコスト・機会損失で80%の企業が失敗に見える ・2年目倍のリターンが来る。今は曲線の最悪点にいるだけ x.com/jukan05/status…

SKハイニックスが米市場で直接投資できるようになるのは大きい。 でも、現在の株価は多数の韓国人が借金してまで投資してうえでの上げ底？株価らしいので、どこかで暴落するリスクもありそう。 x.com/jukan05/status…