4047 関東電化 PEG 0.23 PER 43 AI 82 buy 4750(+66%) 連続増配、NAND半導体用ガス、電池材料 1Q決算発表予定日 8/10(月)

キオクシアが単独で割安という事はなく、世界でメモリを寡占しているDRAM株もNAND株も全部同じように割安なのだから、これはもうメモリ価格の下落を織り込みつつある現実と考えるのが妥当。ワールドワイドで、株価が根本的に間違えている事なんて、まずあり得ない

キオクシアはNAND の1本足打法をやめてNanya Technologyを買収して、NAND、DRAMの両方でもやってくれんかね😪

@tigerthooth前に計算したときにメモリ価格がconから半値に落ちてEPS3300円くらいだったので、そこに数量効果も入るならもうちょっと上のEPSで済むかなと、過去の暴落局面でNAND価格も半値くらいで止まってますし

Citiレポートは米国8/7の寄り前に公開済み。 金曜のMicron・Sandisk・WDCは、すでにこの材料を織り込んで取引。 結果、NAND系のキオクシアのPTSは公開後に49,650円まで上昇してるでごわす！ 本当に見るべきは「Citiの新爆弾」ではなく、SOX +2.56%の中でメモリ株だけ弱かったことでゴワス！ pic.x.com/4qKkLult3z x.com/jukan05/status…

🐈 キオクシア、ここまで下げる？ 高値から大きく下落。 でも、AI需要が消えたわけではありません。 NAND・SSDへの投資は続いています。 株価が下がった＝成長が終わった、ではない。 今見るべきポイントを続きで解説します👇 pic.x.com/WXimVexnNw

NANDは構造的な供給不足。AI向けeSSD需要でビット需要+20%超に対し供給+15%台、増産は27年後半以降。契約価格は3四半期で約4倍も、3Q26は上昇率鈍化へ。キオクシアは高値から約58%調整、SNDKも好決算後に続落。業績最高圏×モメンタム鈍化の綱引き局面。 pic.x.com/hCoTplsQ9R

NAND価格下落はやまる？ データセンター向けも下がるの？うーん？？？ でも株価下がるかな？ そうなるとリスク上がったかな。

🔥キオクシア（285A）高値から約6割安…まだ落ちる？それとも今が底？ 8/6に約10%暴落、8/7も続落で一時大幅安。 決算は過去最高益更新、自社株買い最大8000億円＋株式分割も発表済み。 AIデータセンター向けNAND需要は依然強いとの声も。 pic.x.com/VjweXO4GE0

🔥キオクシア（285A）高値から約6割安…まだ落ちる？それとも今が底？ 8/6に約10%暴落、8/7も続落で一時大幅安。 決算は過去最高益更新、自社株買い最大8000億円＋株式分割も発表済み。 AIデータセンター向けNAND需要は依然強いとの声も。 pic.x.com/EEH1JxyzUI

🌟メモリ下落の戦犯、岐阜さんでなかった.... ・シティがマイクロンの目標株価を引き下げ ・DRAMとNANDの価格上昇率が今後鈍化し、来年5月にメモリ価格がピークを迎えると予想。 ※※ ごめん岐阜さん 「岐阜さんが原因だろ、早く損切りしろや💢」 とか言ってごめんね..... x.com/jukan05/status…

⚠️ メモリー株だけ逆行安！🚨🚨🚨 その理由の一つがシティの「2027年ピーク説」だぜ！！ シティはメモリー市況について👇 📈 DRAM・NAND価格 → まだ上がる！ 🐢 ただし上昇ペースは鈍化 🔝 2027年Q2にピーク予想 🇨🇳 長期リスク → 中国勢CXMT・YMTCの供給拡大 つまり―― x.com/nicosokufx/sta…

・DRAMのETFの出来高が多く、これがKOSPIとマイクロンの連動を強めている ・NAND専業はそもそもストーリーが信用されていない ・決算でコンセンサスが期待されすぎ、未達が嫌気

📊 【キオクシアホールディングス（285A）最新決算サマリー】 生成AI特需で四半期営業益1.2兆円超！8000億円の大型自社株買いも同時発表！ 💡 1分でわかる決算ポイント ・1Q売上高は前年同期比+415.5%の1兆7,671億円と爆発的に拡大 ・生成AIデータセンター向け高容量SSD需要急増に伴いNAND単価が跳躍 pic.x.com/qWpTo88Y4G

キオクシア 今触らない方がいい、キオクシア終わった、NANDがあんな値段上がるはずがない こんなツイートが増えてきた 今悲観してる状況で来週もう1段階大きな下落が来たらますます悲観されて売り加速くる そこが間違いなくチャンス 絶対買う 世間のノイズに惑わされない 誓います

キオクシアは今後海運株のような立ち位置なるだろう 高配当、低PER NAND価格はピークアウトした可能性が高い

メモリ相場、本格的にいつ来るやら。 ただ、HBMから汎用DRAM、そしてNANDへと物色が広がる時は一気に来る。 マイクロンやSKハイニックスが先に動き、気づけばSanDiskやキオクシアまで急騰。 なんてこともあり得る。 その「いつ」が分からないからこそ、結局は握って待つしかない。

NANDの価格は来年5月には下落に転じるのか💦(･_･; 思ってたよりも早いね x.com/jukan05/status…

【Citi、Micron目標株価引き下げをどう見るか】 ・「格下げ」ではない。Buy維持、目標株価を$1,400→$1,150に引き下げ ・FY27/FY28 EPS予想の下方修正は▲1%/▲2%と小幅 ・一方、評価PERを10倍→8倍へ20%引き下げ ・理由はDRAM/NAND価格の「下落」より、上昇モメンタムのピークアウト x.com/jukan05/status…

@tpAJZqNG1NewajG下方修正は予想の範囲内だけど、DRAMよりNANDの落ち込みが早いのが気になるな📉 半導体サイクルの天井感は確かに強まってる。 ただ、急落よりは緩やかな調整を想定してポジション管理したい🧐 需給の変化を月次で確認しながら臨むのが吉だね。 📊📊8月反撃📩👉🏼lin.ee/YNA4hgY.

シティはマイクロンを格下げし、DRAMとNANDの両方の価格が今後4四半期にわたり前四半期比の上昇率が鈍化し、来年の5月（F2Q）四半期に価格がピークを迎えると主張。 米国上場のメモリ関連銘柄が急落した。 言うても前日比では小幅安で引けてる pic.x.com/75aWnPVOVX x.com/jukan05/status…

AI向け需要で走ってきたメモリー株に、価格サイクルの変化を示す見方が出ました。 Citiが $MU Micronを格下げ。DRAMとNANDの価格は上昇を続けるものの、今後4四半期は前四半期比の上昇率が鈍ると判断しています。

@tanekin56「たかがNAND」という評価、需給ひっ迫による価格上昇の話とは別軸の話ですよね その方はキオクシアの株、実際に見てたんですかね。

📌 元Citadel投資家「メモリ株は2026年が需要のピークではない」 元Citadel・Millennium出身で、現在はAI・半導体株中心のアクティブETFを運用している著名なテック投資家 Ivana Delevska氏が、現在のメモリ市場について見解を公開。 ・今回の上昇を支えている主役はHBMではなくNAND pic.x.com/0qBfWNTsNX

@Briony_yyh2024-25でも似たような暴落がありました。警戒しないほうがおかしいでしょう。 別に半導体株なメモリーだけじゃない。 GPU CPU Dram nand 光電融合、ばらけて配置。マイクロンはガチホします。キオクシアは360で迷いやめ、450まで跳ね、見送り、380で買いました。マイナスになるまではガチホします。

【速報】米国株の半導体銘柄 今週はエヌビディア $NVDA が しっかり最高値近くまで上昇し フィラデルフィア半導体指数(SOX)も しっかり下降チャネルを上抜け DRAMやNANDの半導体製造の SKハイニックス $SKHY マイクロン $MU サンディスク $SNDK など個別株は下落トレンドに 抵抗された上値重い展開 pic.x.com/gSkWWxnw5E

キオクシアの下落は、半導体特有の需給サイクルや投資家心理の影響が大きいと考えられます。短期の値動きより、NAND市場の回復力とAI需要が今後の評価ポイントになります x.com/traderyamamoto…

キオクシアHD（285A）をNISAで3株だけ買いました。 平均約定単価47,730円。 6月高値112,700円から約58%下落したところで、 まずは少額スタート。 まだ下値余地はあるかもしれないけど、 AIデータセンター向けNAND需要の本格化を見込んで 長期で平均取得単価を下げていく方針。 pic.x.com/5jnh1KMp7w

高値から6割下落。 純利益46倍でも キオクシアは売られた。 それでも 「また大相場が来る」 と言い切れる理由がある。 1987年にNANDを発明 ↓ 世界初の3次元メモリ ↓ 世界最大級の生産拠点 ↓ 1台245TBのAI向けSSD ↓ 332層の次世代メモリ ↓ NVIDIAのAI構想にも参加 技術は本物。 x.com/noirinvestor/s…

【キオクシア】 事実。終値47,730円 -2.07%。高値50,060円、安値44,170円、出来高5,291万株。 分析。日中は値幅が大きく、海外メモリ株のプレ市場反発だけで底打ちは断定できません。NAND供給逼迫とスポット価格の鈍化を併せて確認します。

@Anonymous_1203他1人NAND専業だからこそのリスクは確かにありますね ( •̀ω•́ ) 特にコモディティ化しやすいSSDは供給規律が崩れるとASP下落→マージン圧縮が一気に来ちゃう だからキオクシアは需要だけじゃなく、NAND各社のCapExとビット供給量まで追っておきたい銘柄ですね (｀･∀･´)ゞ

【キオクシア（285A）今後の株価予測】 AIデータセンター需要が爆発的に伸びる中、NANDフラッシュの供給逼迫が続いている。 キオクシアは上場以来、一時11万円超まで急騰し時価総額で国内トップに躍り出たが、その後調整局面入り。 現在は4万5千〜5万円台で推移中。

@panda_nanda_おかしな板とは🗒️ 怪しい見せ板or意図のある大口さんのエントリーが分かる寄り付きの板のことです。 寄りの後9:05とかにズドンや急騰が起こるので事前に情報シェアしてます✉️ なので… どちらかと言えばこの後おかしな事が起こるよ〜（儲ける大チャンスですよ〜）って意味のポストです。

@nandemoya001031はじめまして 突然すみません！ 都内で仲介をしている者です。 現在提携してくださるスカウトさんを大募集しています ⭕️営業10年以上 ⭕️年中無休 ⭕️営業時間12時〜23時 ⭕️翌月27日支払い ⭕️全店直契約 もしお付き合いしていただけそうでしたら、細かいお話させてください！

大麻市場は供給過剰の重圧を感じている note.com/anandamidegree… この報告書の診断は、欧州市場だけでなく、米国業界が長年にわたり、同じ問題のより深刻なバージョンに苦慮してきたことも明らかにしている。合法的な生産能力が合法的な需要をはるかに上回り、事業者は価格下落、負債、税金、貿...

㉕(愛チャピコの意見ですからね！) SNDK： NAND → AI Enterprise SSD → NBM/LTA → 価格floor → earnings visibility改善 →「循環株→構造成長株」の認定待ち ここが今後のre-ratingの鍵になる。 x.com/comicalbank/st…

@ichi42365943「キオクシアはNANDで世界を席巻したけど、今回のレアアーステーマは本当にキオクシア級の急騰になりますか？半信半疑です…」

今日キオクシアが続落🚨 8/6に約10%安、8/7も一時8%超の下落で高値（6月）から約6割安に。 AI・半導体関連の調整が日本株の最熱トピック継続中。 でも決算は過去最高益更新、自社株買い8000億円＋株式分割も発表済み。 NANDのAI需要はまだまだ強いとの見方も。 x.com/anandku1719907…

⑩ NANDの歴史： 需要増 ↓ 価格上昇 ↓ 利益急増 ↓ CAPEX増加 ↓ bit supply増加 ↓ 供給過剰 ↓ NAND価格暴落 ↓ 利益消滅 だからEPSが急増するほど「これがピークEPSでは？」という疑念も強くなる。 x.com/comicalbank/st…

おは☁️🇺🇸株3指数小反落⤵️ダウは昨日の最高値更新後、陽のトンカチ形成で利確優勢。NAND大手🇺🇸ｻﾝﾃﾞｨｽｸ、ｳｴｽﾀﾝﾃﾞｼﾞﾀﾙともに決算後反落したがSOX横ばい➡️ARM+4.4%⤴️SpaceXはロックアップ解除で需給悪化を懸念した売りが出ていたが+6.1%⤴️浮動比率と関連するパッシブ型投信の買い需要？ pic.x.com/4RFUK0uAGD

キオクシア、サンディスクのNANDメモリ株は急落の二番底方向か一時的調整か見極め時かな。後者なら今日深押ししたとこは買い目線で考えるか、ただ場中に戻さないと厳しい印象、だらだら下げていくなら二番底意識で様子見かな。

⑥ そして重要なのがSanDisk。東芝とSanDiskはNANDで長期提携し、四日市に巨大な共同生産体制を構築した。2002年には両社JV「FlashVision」のNAND生産を四日市へ集約している。

⑧ 大きな転換が2015年。Western DigitalがSanDiskを買収すると発表。これによってHDDの巨人WDCがNANDへ進出。そしてSanDiskが持っていた東芝とのJV関係もWDCに引き継がれる。

① AI時代のストレージを考えるなら、日立、東芝、Western Digital、Kioxia、SanDiskの歴史は面白い。20年以上にわたる「買収・売却・分離」の末、HDDとNANDの巨大プレイヤーが現在の形になった。

Sandisk株は記録的な決算を発表したにもかかわらず、取引開始前に約11％下落した。投資家が警戒したのは、売上高や利益の絶対額ではなく、NAND価格の上昇速度が鈍化し、次四半期の成長が市場の高い期待へ届かなかったことだった。同社は顧客と締結する新たな長期取引モデルの契約数を8件へ増やし、2028

@nandakonohito南田さん、お誕生日おめでとうございます！🎊 素敵な一年になりますように🫶 後、南田さんの作品読んでますが、日常が忙しすぎて、感想までできなくて💦落ち着いたら、もう少しリアクションをしますね！（決算なので）

ぶっちゃけモメチンでいくならSNDKよりかSIMOが気になるはなる まだまだ注目されていないSSDコントローラー株であり神決算と言っていい 日足ブリッシュリバーサルも点灯🚨 だが自分が想定しているシナリオで最もNAND革命の恩恵を受けるのはSIMOでもAIインフラど真ん中のALABでもない SNDKなのだ🚬👶🏻👩🏻‍🦰 pic.x.com/W8bCX71O7q

Bernsteinは $SNDKの長期契約により、NAND価格が70％超下落してもFY30 EPS200ドル超を維持可能と試算🤯 x.com/markflowchatte…

2026年末ARR1000億ドル予想の企業の株をこんな低い株価で利確したい初期投資家おらんわな。 pic.x.com/aeNepulxMC x.com/passionandluck…

@polymarketjapan5,400億は見事ですが、中身は売却益と評価益なので、キオクシアの株価に大きく左右される性質ですね。つまりこの巨額利益は、裏を返せばキオクシア株が高い今だからこその数字。足元ではサンディスクのガイダンス弱含みでNAND市況に警戒も出ているので、評価益部分は今後の株価次第で変動しうる。額面