これはかなり重要。 BofAの想定では、DRAM・NANDの平均販売価格が下落しても、業界売上はなお拡大。 つまり、今回の強気材料は「価格上昇」ではなく、 HBM、AIサーバー、データセンター向けのビット需要が価格下落を上回ること。 日本株への波及は、 ・KOKUSAI ELECTRIC — x.com/ren_stocks/sta…

今後のキオクシアを見るなら、NAND/DRAM価格、CXMTの生産能力、Apple採用の範囲、中国向け以外への展開可否、長期契約比率、HBMとの需給競合を見るべき。CXMTのApple採用が中国向け限定テストで終わるのか、米政府の規制緩和を伴ってグローバル供給網に進出するのか、メモリ株にとって分岐点になる。

一言で言うと： 「AI時代にNANDメモリは絶対必要」という『完璧な正論』を全員が信じ込み、誰も疑わなくなった瞬間こそ、需要のピークであると同時に暴落の入り口となる事は投資の常です。

@paurooteriNANDに逃がす設計、実は半導体銘柄の需給予測にも効いてくる話で、市場の読み方も変わってきそうです📈💭 📊🔥最新の株情報📈📩📩👇{lin.ee/Y1HYDkU.

@paurooteri半導体メモリ株、NVMe需要でNAND関連がじわじわ上昇中📈 チャットログ保存が現実味帯びれば、また流れ変わるかも🤔 📊🔥👇取引計画。📩📩👇{lin.ee/Y1HYDkU.

株価の数字あてゲームよりも、AIサーバー向けeSSDの需給がいつまで維持できるかが本質ですね。 短期的には調整挟むでしょうが、NANDの構造変化を考えれば下値は限られると見ています。慌てず決算を確認したい。 x.com/teriteritoushi…

@sorenandeshow女性は男性達が男性同士でつるむようになって、自分達が相手にされなくなる(性的資本の価値が暴落する)のを恐れている

キオクシア 今週8/10〜8/14の注目イベントまとめ ■8/10（月） 23:00　Micron・KeyBanc Technology Leadership Forum NAND・DRAM見通しやAI需要への言及に注目。 ■8/11（火） 山の日で東証休場。 海外半導体株の動きは8/12にまとめて織り込まれる形に。 ■8/12（水） 祝日明け 21:30　米7月CPI pic.x.com/06ahoedHEa

キオクシア（285A）、週明けは下落するのか？ シティがマイクロンの目標株価を18％引き下げました。 理由は、 📌 DRAM・NAND価格の上昇ペース鈍化 📌 AIメモリー市場のピーク接近への警戒 このニュースを受け、285A（キオクシア）も週明けは売りが出る可能性があります。 x.com/kinhsttweet/st…

NAND価格の頭打ち＝業績悪化懸念によってキオクシアの株価が下落してるらしい。 その懸念を払拭させるためのLTAじゃないのか？

@nini7878bq高値から58％下落してるのに、資金が集まってるのがわかる。NANDはAI需要で底堅いって材料が強いし、自社株買いと分割も発表済み。これ本気で化ける可能性がある。

@nini7878bqキオクシア、ばくね？って思ってる人多いだろ。高値から58％下落して4.7万円台まで来てるけど、NAND需要はAIデータセンターで底堅い。自社株買いと分割も発表済みで

@paurooteriただの期待じゃなくて、実際に来期のガイダンスでNAND価格上昇が確認できれば、XL-Flash関連銘柄の見直しは加速すると思う📈 需給がタイト化する前に、今のうちにポジション調整しておくのが正解かもですね🤔💭 📈📊🧐銘柄/の情報は👇🏽lin.ee/ZWVmzAV.

キオクシア、ばくね？ 高値から約58％下落（約11万円→4.7万円台）。 でも、 NAND需要はAIデータセンターで底堅い。 自社株買い＆分割も発表済み。 億り人大量発生すんぞ。これ 資金が流入しているのは、間違いなくこの3銘柄だ pic.x.com/GNwK6tiT8l

#キオクシア NAND価格が下落📉し始めればいまのアナリスト予想は砂上の楼閣🏜️ これから5年間の間にいくら利益💴を稼げて株主に還元出来るのか💰を予測するべきで一般的なPERの物差しは通用しないと思う 去年のいまごろ今年の利益💴を予想できた人は一握り😏 それくらいNANDの価格変動は予測し辛い

【悲報】韓国人「2002年のワールドカップで韓国が4強になれたのって買収したからじゃないの?」 nandemonai.pw/news3/?p=53076

キオクシア、ばくね？ 2か月で約58％下落。 でも、 北上新棟＋設備投資年4700億円規模。 AI向けNAND受注は2028年以降までほぼ満杯。 億り人大量発生すんぞ。これ 資金が流入しているのは、間違いなくこの3銘柄だ👇 pic.x.com/JqpkaAyXmR

@paurooteriNAND 不足で Micron が急騰、フラッシュ値上げは Apple の粗利益を圧迫します。 値上げか業績悪化か、二択を迫られている状況です。 下方より無料で最新戦略を入手、有料の場合は友達削除可能です👇lin.ee/wf9woIz

その通りですよ 元からNAND増量モデルはボッタクリで、だからMicronはブチギレた訳でして Appleは粗利が削られるから困る訳です ただ、今回は粗利を削ると決算の見栄えは著しく悪くなるでしょう x.com/vivaspqr/statu…

@yk_yk_00NAND単価が崩れない局面は半導体史上ない。増産→供給過多→暴落が構造的な宿命。今回のAI需要も増産投資が本格化した瞬間、同じ周期に入る。焦点は下落の有無より増産開始のタイミングでは。

キオクシアとサンディスクの決算が期待値に少し届かなかったのは業績悪化によるものではなく、むしろ『第10世代 3D NAND（BiCS10）の量産立ち上げ費用と出荷移行期のタイムラグ』という積極的な先行投資の副作用かもしれない。 x.com/jukan05/status…

サンディスク、過去最高益も業績見通しがウォール街の予想を下回り株価は5.4%下落した。 投資家はNAND型フラッシュメモリのサイクルがピークに達しつつあり、2026年後半には中国の競争が激化すると懸念している。 8月13日の投資家向け説明会は、SNDKにとって重要な場となる。 finance.biggo.jp/news/e201523d-…

@paurooteri来年のPLC NAND消滅、株価にも織り込み済みかもね📉 需給タイトで値上がり余地はあるけど、リスク管理しっかりね😌 📈📊最新の株情報👇🏽lin.ee/ZWVmzAV.

285Aは金曜高寄り後に急落、安値44170まで下げて終値47730（-2.07%）。長下ヒゲは出たが、高値圏からの調整トレンドは継続中。NAND関連はボラティリティ高く油断禁物。サポート割れならさらなる下落も。ポジション管理を徹底し、無理な追いは避けたい。生き残ることが最優先です。

技術者「各社の増産・歩留まり改善・多層化でbit供給が20%増える。需要が10%程度なら供給過剰でNAND価格は暴落」 投資家「供給が20%増えても、AIデータセンターのSSD化・大容量化でbit需要が40%増えるなら、むしろ需給はさらに締まってさらに高騰」 x.com/moja99758134/s…

価格下落の可能性も指摘。 そして最大の長期リスクは… 🇨🇳中国の生産拡大⚠️ DRAM：CXMT NAND：YMTC 👉 生産能力増強による供給過多リスクを警戒。 つまり… 「メモリー相場が終わる」 という話ではなく、 「まだ成長余地はあるが、ピークが少しずつ意識され始めた」 ということ。

−1.63％⤵️⚠️ 👉 ハイテク全体が上昇する中、メモリー株だけ弱い展開に。 シティのレポートで注目されるポイント👇 ✅ DRAM・NAND価格 今後も上昇傾向は続くものの、 上昇ペースは徐々に鈍化。 👉 価格ピークは2027年Q2を予想。 さらに… ✅ 2027年下期予想 DRAM −3％ NAND −5％

【7/7】だからフテ猫が今見るのは、 ✅NAND契約価格 ✅Enterprise SSDのビット出荷 ✅データセンター向けSSD売上 ✅PCIe 6.0 SSDの採用 ✅各社CAPEX ✅2027〜29年の新工場立ち上がり 今回の暴落は、 「スーパーサイクル終了の入口」なのか。 それとも、 🔥「AIメモリ第2幕の前の調整」なのか。

【6/7】🔥AIによる構造的な需要増は、メモリ業界おなじみの「供給過剰サイクル」を打ち破れるのか？ 需要増 ↓ 価格上昇 ↓ 利益爆増 ↓ 設備投資増 ↓ 供給増 ↓ 価格下落 🐱「何回このゲームやるんだにゃ……」 ただ今回はAI推論によって、 HBM ↓ DRAM ↓ 高速SSD ↓ 大容量NAND

@TA68552004私もHBMとNANDを同じ「AI半導体」で束ねて見ていた時期がありました。分けてみると、キオクシアの評価はNAND単価の底打ち確認が先で、そこにAI需要の恩恵が乗るという順番になりそうです。単価と出荷量を分けて追うと、決算の読み方が少し変わります。

@traderyamamoto2027からNANDは値下がり観測出てるから株価は下がりやすいですね。

【キオクシア】 HBM（高速DRAM）と比べたらNANDは遥かにAI必要性は低いですね キオクシアの株や関連株が一時上昇したのは、AIダイレクト銘柄が怪しいので資金が偶然回ったと思います。 　その塊はもう別に行っているので戻らんでしょう。一瞬商い高が増えたのは「通り過ぎ資金」でしょう #キオクシア x.com/tanekin56/stat…

@PassionAndLuck無料で使える自動売買ツールでも機械的に売買するから、暴落時でもいつもと同じように機械的に損切りするし、連敗フィルターとか簡単なロジックで暴落時にエントリーすることを避けられるのに。 20億かけて素人でも考えられる簡単なフィルターも実装できなかったの？話自体が全部嘘臭い

証券アナリストなら「各社決算を読む→設備投資計画を集める→NAND需給を整理→シェアを推定→損益モデルを作る→シナリオ分析」と何週間もかかる作業がAIなら1分。人間10人が3か月かけて処理していた情報をAIは1分で読み漁り知的労働そのものがデータセンター上の計算処理へ置き換わっていく x.com/moja99758134/s…

@nandeyanen_888これは一本取られました👏 自分で決めて、自分でリスクを背負う…シンプルですね。とはいえ暴落したら「誰か止めてくれ！」と言いそうです😅

@jukan053は大間違え メモリ価格が二四半期以内に下落すると言ってるのは3月から外しまくってるシティのアナリストだけ 2に関してもHBMを減らす代わりに大量の高性能のNANDで置き換えるわけでHBMは減るが高性能NANDは増える 1もそろそろ落ち着く 全て間違えている そろそろ底臭いがもう一段下げるかどうか

例えばこの東京エレクトロンの数字は、サムスンの設備投資を調べる→ SK hynix→ Micron→ キオクシア→TSMC 、Intel、サムスンFoundry→各社の工場建設時期→NAND/HBM/DRAMの投資内訳→同社が取れる工程を推定 → 成膜・エッチング・洗浄別に売上へ落とす→過去決算・利益率と照合→シナリオを推論 pic.x.com/yBugAd7rkD x.com/moja99758134/s…

4047 関東電化 PEG 0.23 PER 43 AI 82 buy 4750(+66%) 連続増配、NAND半導体用ガス、電池材料 1Q決算発表予定日 8/10(月)

キオクシアが単独で割安という事はなく、世界でメモリを寡占しているDRAM株もNAND株も全部同じように割安なのだから、これはもうメモリ価格の下落を織り込みつつある現実と考えるのが妥当。ワールドワイドで、株価が根本的に間違えている事なんて、まずあり得ない

キオクシアはNAND の1本足打法をやめてNanya Technologyを買収して、NAND、DRAMの両方でもやってくれんかね😪

@tigerthooth前に計算したときにメモリ価格がconから半値に落ちてEPS3300円くらいだったので、そこに数量効果も入るならもうちょっと上のEPSで済むかなと、過去の暴落局面でNAND価格も半値くらいで止まってますし

Citiレポートは米国8/7の寄り前に公開済み。 金曜のMicron・Sandisk・WDCは、すでにこの材料を織り込んで取引。 結果、NAND系のキオクシアのPTSは公開後に49,650円まで上昇してるでごわす！ 本当に見るべきは「Citiの新爆弾」ではなく、SOX +2.56%の中でメモリ株だけ弱かったことでゴワス！ pic.x.com/4qKkLult3z x.com/jukan05/status…

🐈 キオクシア、ここまで下げる？ 高値から大きく下落。 でも、AI需要が消えたわけではありません。 NAND・SSDへの投資は続いています。 株価が下がった＝成長が終わった、ではない。 今見るべきポイントを続きで解説します👇 pic.x.com/WXimVexnNw

NANDは構造的な供給不足。AI向けeSSD需要でビット需要+20%超に対し供給+15%台、増産は27年後半以降。契約価格は3四半期で約4倍も、3Q26は上昇率鈍化へ。キオクシアは高値から約58%調整、SNDKも好決算後に続落。業績最高圏×モメンタム鈍化の綱引き局面。 pic.x.com/hCoTplsQ9R

NAND価格下落はやまる？ データセンター向けも下がるの？うーん？？？ でも株価下がるかな？ そうなるとリスク上がったかな。

🔥キオクシア（285A）高値から約6割安…まだ落ちる？それとも今が底？ 8/6に約10%暴落、8/7も続落で一時大幅安。 決算は過去最高益更新、自社株買い最大8000億円＋株式分割も発表済み。 AIデータセンター向けNAND需要は依然強いとの声も。 pic.x.com/VjweXO4GE0

🔥キオクシア（285A）高値から約6割安…まだ落ちる？それとも今が底？ 8/6に約10%暴落、8/7も続落で一時大幅安。 決算は過去最高益更新、自社株買い最大8000億円＋株式分割も発表済み。 AIデータセンター向けNAND需要は依然強いとの声も。 pic.x.com/EEH1JxyzUI

🌟メモリ下落の戦犯、岐阜さんでなかった.... ・シティがマイクロンの目標株価を引き下げ ・DRAMとNANDの価格上昇率が今後鈍化し、来年5月にメモリ価格がピークを迎えると予想。 ※※ ごめん岐阜さん 「岐阜さんが原因だろ、早く損切りしろや💢」 とか言ってごめんね..... x.com/jukan05/status…

⚠️ メモリー株だけ逆行安！🚨🚨🚨 その理由の一つがシティの「2027年ピーク説」だぜ！！ シティはメモリー市況について👇 📈 DRAM・NAND価格 → まだ上がる！ 🐢 ただし上昇ペースは鈍化 🔝 2027年Q2にピーク予想 🇨🇳 長期リスク → 中国勢CXMT・YMTCの供給拡大 つまり―― x.com/nicosokufx/sta…

・DRAMのETFの出来高が多く、これがKOSPIとマイクロンの連動を強めている ・NAND専業はそもそもストーリーが信用されていない ・決算でコンセンサスが期待されすぎ、未達が嫌気