🤖＜ キオクシアの急落を「AI相場の押し目」だけで読むのは危うい、というのが中立判断の理由です。中国YMTCのNANDシェアが1年で8%→13%、売上445%増。競争構造そのものが動いている中で、下げ幅の大きさだけを買い材料にはしにくい。決算前の弱気転換も早計、が正直なところです。

ラムリサーチも市場予想を上回る決算だった。 同社は、キオクシアなどに半導体製造装置を供給する「上流の重要サプライヤー」。その装置などを使って3D NANDフラッシュメモリを製造している。 最終顧客であるMicrosoftのクラウド事業Azureも市場予想を上回ったことはプラスの要素。 x.com/momoblog0214/s…

Barron’sは、Teradyne株が好決算と強いガイダンスを受けて約9％上昇したと報じた。第2四半期売上高は前年同期比104％増の13億3000万ドル、調整後1株利益は2.47ドルとなり、いずれも市場予想を上回った。特にDRAMとHBMのテスト需要が急増し、NAND向け最終検査装置も回復した。同社は第3四半期について売

発生時刻：2026年7月24日 ロイターは、中国のNAND最大手YMTCが年内の大型IPOを検討し、評価額が最大約1,480億ドル規模になる可能性があると報道した。調達資金が設備投資や技術開発へ回れば、YMTCの増産速度と価格競争力がさらに高まる可能性がある。

@gihuboyキオクシアADRは円換算で41,560円、＋3,180円（＋8.3％）。反発は心強いですが、私は一晩の上昇だけで底打ちとは判断しません。まず5日線回復、その後は決算とNAND市況を確認。期待で追わず、根拠が続く限り握ります。

NAND需要は増すばかり、です 以前から全く変わってません 株価は暴落しましたが x.com/pequityresearc…

@gihuboy下降チャネル上限までの反発を待つ戦略は筋が通っています。ただ私は「握る」と「祈る」を分けます。NAND市況や業績という根拠が崩れたら見直す。含み益は未確定でも、含み損も放置せず、現金余力を残して退場しないことを優先します。

FOMC目前だというのに上げ SNDKがNAND価格上昇の好調が変わらないにも関わらず堅調なのと、韓国でのレバレッジ解消が90%程終わったという事、ひと月程で半値になってる事から当然ちゃ当然なんかな 無いとは思うけど利上げの可能性の話があって急落したら拾うまでだな🚬👶🏻👩🏻‍🦰💋 pic.x.com/tKSLBC3FAZ

キオクシアはだいぶ下がったけど、それでもSK hynixの方がお得に見える。 PERは低く、NANDだけでなくDRAM・HBMもある。特にHBMで先行している分、将来のNAND価格下落に対する耐久力もキオクシアより高い。 反発狙いならキオクシア、長期で持つならSK hynixかな。

SK hynixの好決算をキオクシアHD（285A）へそのまま足すのは危険です。SK hynixの強みとして語られるHBMはDRAM、キオクシアの中心はNANDです。 どちらもAIデータセンターで使われますが、HBMは演算装置の近くで高速処理を支え、NANDは大量のデータを保存する。需給も価格の決まり方も違います。SK x.com/asahikokura456…

@ysyk_tymこんだけ落ちるの買えんわな。 下手に長期持つことになって、NAND価格落ち着いてたらこっから1/10とかもありえるし。 まぁ安いうちから持ってた人は区切りいい10万で利確した人も多かったんじゃないかな。 メタプラは2000いったらって思ってた人は直前で急落して売りそびれることになったが。

キオクシア株保有者専用サイト「KIOXIA HUB」を作りました。 株価・PTS・決算・NAND市況・信用残・空売り・アナリスト予想・公式IRを1画面に集約。 7/31決算前の確認にもどうぞ。無料・登録不要👇 stock-dashboard-gilt-chi.vercel.app #キオクシア #285A

@ni4day他1人キオクシア株は6月最高値11万2700円から約1カ月で7割近く下落しました。 主な要因は、 ・急騰後の利益確定売り ・SKハイニックスの巨額NAND工場投資計画（供給過剰懸念） ・AI投資持続性への疑念（米半導体株安の波及） ・中国勢台頭やサイクルピーク警戒 ・信用取引の多さによる下落増幅

サンディスクとマイクロンの高値からの下落率を比べると、 SNDK：約55% MU：約35% ずっと自作PC使ってる私の感覚では、キオクシアに近い印象なのはサンディスク。実際にNANDで協業しているため、株価もより連動しやすいのでしょうか。片方が下げ止まれば、もう片方も止まりそうな感じですね🤔 pic.x.com/nwzZyOIVuS

キオクシア、どこまで下がるだろ？🤔 7/31の決算を控えているだけに、ここからは業績・NAND価格の見通し次第 暴落後のリバウンドか、さらなる下落か みなさんは、どこが底だと思いますか？ pic.x.com/w4kVTbZBje

キオクシア中国法人の売上が約3,828億円（連結約2.34兆円の約16%）もあるのに、よく株買う人いるよな…という話。 中国はYMTCのNANDシェア急拡大＋国産DUV量産開始で、中国向け売上が大幅縮小・消滅するリスクが現実味。 実際7/28はストップ安（-18%）、6月高値から約60%下落。 x.com/gihuboy/status…

同じNAND関連のサンディスクやSKハイニックスの株価に、そのまま連動してる状態。 自社の業績より、他社の一挙一動で動く銘柄になっちゃってる。 まあ今のチャート的にも明らかに売られすぎなので反発前のヨコヨコがもうすぐやって来るのかなと

nandの方が値上がり高い 実際にいまemmcとかもめちゃくちゃ上がってるからね キオクシアの決算は予測以上かもね！ キオクシア買うなら今よ！ pic.x.com/ESAEPQoxiJ

株式市場、本日はどの銘柄も寄り天からの下落続きで幕引きでしたね。明日はアドバンテストの推論向けAI需要が予想を上回った影響で日経平均は上げスタートで始まりそう。 この恩恵を受けて復活のキオクシアなるか！？ AIDC向けSSD（NAND）需要も増してる筈。

@kabu1000Kioxia最近の動き見てると、NANDフラッシュの市況が鍵ですよね。 今後の決算でどれくらい上振れ期待できると思いますか？ 参考にさせてください！lin.ee/S2MesdF

アドバンテスト（6857）FY26 Q1決算メモ ​・地域別1位は圧倒的に台湾（1,786億円） ・注目の中国向け売上は694億円（CXMTのDDR5、YMTCのNANDなど） ・西欧向けの比率が少なく、実は単純なドル安円安銘柄（為替連動）とは言えない構造 ​アジア半導体投資の強さがダイレクトに出てますね。 pic.x.com/VzBxxAUFY5

キオクシア 外出から帰ってきて終値見たけど、マイナス13.85%だったんだね。 フィボナッチの0.786(38,690)を割って終わっているから明日もヤバいね。決算の前日というのもあるし。 ITエンジニアの俺からマジレスさせてもらうと、キオクシアが作れるのってNANDだけなのよね。 pic.x.com/ARAOiS5tSY x.com/engawa122819/s…

キオクシア、暴落止まらず📉　３万円台へ nandemonai.pw/news3/?p=50549

@daichi_genshiai生成AI動かすのに決定的に必要なのはNANDフラッシュよりDRAMだと思うので、DRAM作ってないキオクシアはちょっと過熱感あるよなぁ、、、、と思ってました🤔 実際、DRAM作ってる米国マイクロン社の株価の高値からの下落率はキオクシアに比べると大したことないです。

キオクシアとかいう株について ・何か革新的なイノベーションが起こったわけでもなく、従来技術のNAND一本足打法の企業 ・単に需要がひっ迫しているという理由だけで株価が上がっている。需要が一服すれば下落

キオクシア・KOSPI・半導体株が同時に急落した理由 ・SKハイニックス決算が「良かったのに期待未達」 ・キオクシアはNANDフラッシュメモリメーカーなので、SKハイニックス/サムスン/Micronなど世界のメモリメーカーと同じグループの扱い ・中国メーカーへの警戒 ・レバレッジETFによる投げ売り pic.x.com/HDnithw0Wl

キオクシア信用買い整理されて需給が改善した頃にはNANDの需給が悪化してるとかいう最悪のシナリオだけは避けてほしい。キオクシアの製品開発力にかかってると思う。が、中国は国をあげてYMTC支援するだろうし韓国勢も研究開発費がレベチぽいし、サンディスクと合併とかないのかな

@chitakafuyu中国でキオクシアに最も近いのはYMTCですね。ただ、先端技術でもかなり追いついており、単純に「技術力で劣る」とは言いにくくなっています。キオクシアの下落は、中国勢の増産だけでなくNAND市況や期待先行だった株価の反動も大きそうです。🧐

@micron_girl一部の機関投資家がDRAMもNANDもメモリ一括りにしてさらに中国製メモリ増産で既存メモリ企業のシェア(価格下落)が奪われると煽っていますが 米国商務省の規制で西側諸国は中国からメモリ買えません トランプさんにガン飛ばされます 明らかに意図的に印象操作で半導体銘柄を下落させています

キオクシアを41300円で200株買った 会社側としては2028年以降の成長率の減速を見込んでることを発表(6月2日に発表済み)してて、YMTCはじめ中国勢の増産・技術向上で中長期的にNANDの供給増や価格下落圧力が強まるリスクを前提としても、通期EPS1万円前後を前提にすれば、41300円でもPERは約4.1倍になる

中国の最大手DRAMメーカー・CXMTの親会社が、7月27日に科創板に上場。調達資金は約1.4兆円、最大で約1.6兆円を見込み、主に生産能力の増強に活用。中国NAND大手のYMTCも、上場による資金調達を計画している。(記事は引用RT元から読めます) x.com/mn_tech_mynavi…

@himekako3150会社丸ごと買収でなくても、昔TSMCとやっていたように数千億、数兆の設備投資をAppleが出してあげて、優先的に最先端製品を製造してもらうようなやり方もありますね。 これだけDRAMとNAND Flashの原価割合が増えてしまうと、既に検討していそうに思います。

@nobu_mensAIデータセンター向けNAND需要が継続している中での53%下落は、マクロの売り圧力が個別ファンダを上回っている状態ですね。8月5日の決算で次のガイダンスが上振れるかどうか、需給の転換点として注目しています

サンディスク、決算前の買い場が遂に来た。 直近高値2,354ドルから1,096ドルまで約53%下落。ここからは8月5日の決算が大きな分岐点になる。 注目したいのは、 ・株式分割の発表 ・売上高とEPSの上振れ ・次四半期ガイダンスの引き上げ ・NAND価格の上昇継続 ・AIデータセンター向け需要の拡大

キオクシアホールディングス（285A）ザラ場（前場・ザラ場中）急落。第5波高値から(a)波達成か、反発への分岐点 NAND型フラッシュメモリ大手。AI向け需要や需給改善が期待される一方、市況のボラティリティの高さが足元の株価を揺さぶる展開。 pic.x.com/3IAXCqyJ5d

【韓国株急落、ETF規制は原因より増幅器か】7月初旬からの半導体株安を考えると、単一銘柄レバレッジETF規制だけでは初動を説明できない。中国CXMTは大型IPOで巨額資金を調達し、生産能力の倍増を計画。市場は工場完成前から、将来のDRAM・NAND供給増、価格上昇の鈍化、韓国・日本勢の利益率ピークアウ

キオクシアは午前時点で強い動き。 ただ、今日の反発は「決算評価」というより、昨日売られた分の買い戻しに近い印象です。 同社は7/31に1Q決算予定。 NAND市況、利益率、会社コメントを原文で確認したいです。

Switch 2の製造コストを圧迫していたメモリ価格高騰の懸念が和らぎ、利益率改善への期待が高まっています。AI需要（特にHBMなど）の急増でDRAMやNANDなど汎用メモリの供給が逼迫し、価格が急騰していました。Switch x.com/kabutie_jp/sta…

このストーンジャグ、そのものは Wynand Fockink（1679年創業、1954年にbolsが買収） しかしエチケットにはJems Speking Company（1393年創業？）とかいう謎の社名、そしてz.s.wってなに？だれ？ そして英語のスペルミス乱立 どう考えても英語圏の国が作ったものとは考えられない pic.x.com/1lDIiUAA12

私がここから見るのは3つだけ。 ①7月31日の決算 ②NAND需給と設備投資方針 ③下落後、出来高を伴って戻せるか 安いから買う、では遅い。 暴落したから売る、でも遅い。 悪材料でも上がるのか。 好材料なのに売られるのか。 決算後の“株価の反応”が答えです。

キオクシアは6月22日の高値11万2,700円から、 7月28日には42,210円まで下落。 きっかけは、 ・SKハイニックスの巨額NAND投資 ・急騰後の利益確定 ・信用買いの投げ売り つまり、業績悪化だけではなく、 「期待の剥落＋需給崩れ」が同時に来た。 だから下げ方が異常に速い。

メモリは汎用品だ、鋼材や石油製品と同じ。 キオクシアでなくてもNANDは作れるし、どこのメーカーのNANDでも消費者は気にしないから代替可能な製品だ。 だから需要が過熱して価格高騰すれば数量頭打ち→価格下落→安くなると買う人が増えて数量増→価格上昇、これを永遠に繰り返す。

@ni4day他1人キオクシア株が荒いのは、生成AI向けNAND需要で2026年上期に株価が約10倍急騰した過熱感の反動と、メモリ特有の需給サイクルの激しさが主因です。信用取引のレバレッジや海外同業（SanDisk等）連動、利確売りが重なり急騰急落しやすい構造。レバレッジETFの影響も今後さらに増幅する可能性があります。

キオクシアの株価が上がってる時は キオクシアはNANDメモリが世界トップクラスなのでAI投資が続く限り業績は右肩上がりと言われてたけど 半値以下になった現在、半導体業界は競争が激しいから優れた技術を持っていてもすぐ淘汰されると言われ始めて 株の予想って結局、後付けだよなって思う。

【速報】 SKハイニクス2Q決算📊 《徹底分析》 売上79.3兆ウォン、営業利益60.5兆ウォン、利益率76.3%。本業は圧倒的に強い一方、売上・営業利益は市場予想を約6%下回った。 純利益93.9兆ウォンには投資資産の評価益63.3兆ウォンを含む点に注意。DRAM・NANDの価格上昇とHBM4量産は追い風🔥 pic.x.com/jtAFS7Un9Y

SKハイニックスの決算、一見するとコンセンサス未達だけど、決算内容を見るとキオクシアにはかなりプラス 何よりNAND市況好調を裏付けたのは大きい。 価格が約55％上昇（コンセンサスより上） 数量も約15％増加 eSSD販売も拡大 あとは、株需給がどれくらい回復するかだけ

📍SKハイニックス Q2決算まとめ 🔹営業利益：6.05兆ウォン（前年比+557％）で過去最高！ 🔹 予想未達も、AI半導体需要の強さを確認 🔹AI向けHBMなど高性能メモリー需要が強力 🔹DRAMやNANDの価格上昇も収益を支援 🔹キオクシアの投資売却益も純利益を押し上げ 🙋🏻‍♀️予想下回っても株価はやや上昇中📈 x.com/reutersjapan/s…

SKハイニックスの決算を見て、改めてAI需要の大きさを感じました👀 以前はAIと言えばGPU企業ばかり注目されていましたが、今はメモリや半導体設備まで影響が広がっていますね キオクシア（285A）を保有している身としては、NAND市場の回復が本当に続くのか気になります

skの決算見るに、やはりNANDは原価&変動費が安くて値上げまるまる利益になるし、推論需要も伸びまくってて、かなり良い。 キオクシアはNAND専業で、長期契約なんかしないで、需給見ながら価格交渉できるから需給が逼迫している以上、利益率は伸びる。 skの下落=キオクシアの下落、いつ終わる？

【キオクシア（285A）急落…市場が見ている本当のポイント】 昨日（7月28日）の東京市場は、米国半導体株の下落や日経平均の大幅安の影響を受け、かなり厳しい売りが広がりました その中でも、NANDフラッシュ大手のキオクシアは大きく売られ、一時ストップ安水準まで下落。終値は44,550円となりました pic.x.com/HZUUGRGjw1