SKハイニックスの決算を見て、改めてAI需要の大きさを感じました👀 以前はAIと言えばGPU企業ばかり注目されていましたが、今はメモリや半導体設備まで影響が広がっていますね キオクシア（285A）を保有している身としては、NAND市場の回復が本当に続くのか気になります

skの決算見るに、やはりNANDは原価&変動費が安くて値上げまるまる利益になるし、推論需要も伸びまくってて、かなり良い。 キオクシアはNAND専業で、長期契約なんかしないで、需給見ながら価格交渉できるから需給が逼迫している以上、利益率は伸びる。 skの下落=キオクシアの下落、いつ終わる？

【キオクシア（285A）急落…市場が見ている本当のポイント】 昨日（7月28日）の東京市場は、米国半導体株の下落や日経平均の大幅安の影響を受け、かなり厳しい売りが広がりました その中でも、NANDフラッシュ大手のキオクシアは大きく売られ、一時ストップ安水準まで下落。終値は44,550円となりました pic.x.com/HZUUGRGjw1

キオクシアは昨日ストップ安で、さすがに気持ちが重い朝です ただ安くなっただけで底とは決めません 5万円回復より先に、寄り後の売り物を吸収できるかとNAND市況への見方が変わるかを見ます 枚数は増やしません

この決算から元々コストがバカでかいHBMの価格上昇率はやはりNANDと比べそこまでではなかったという事実 NANDの伸び代はヤバい これまでのSNDKのリターンですらそれは織り込まれていない 更に先を見ている🔮🚼👩🏻‍🦰💋

$MU CEOの株式売却だけ見て不安になるのは早いかも😎 ✔️ 売却は事前に設定された10b5-1プランに基づくもの ✔️ 売却後も約91万株を保有 ✔️ DRAM・NANDの需給逼迫見通しも変わらず CEOの売却だけが切り取られがちだけど、注目すべきは売却よりも需要だと思ってる💾📈

SKハイニクス決算発表SKHY 決算ミスで時間外下落🔥 26年2Q決算 売上高: 546億ドル(予577億 前年比 +257%前期比 +51% 営業利益: 416億ドル(予442億 前年比 +557% 営業利益率: 76% 前年比 +3,500 bpsと過去最高の四半期営業利益率 3Qガイダンス DRAMビット成長: 前期比 ~+10% NANDビット成長: pic.x.com/8zS0d1Gssi

高値から半値となり今話題のキオクシアですが、NANDメモリの需要とその収益性について早期の段階で見抜けなかった事をずっと悔しく思っていました。 がしかし、今回の暴落で目立つ「キオクシア民乙」系の他人の損失に歓喜する動画や投稿を見ると流石にどうなのかなと思います……。

🌈おはようございます キオクシアHD 44,550円 🔸年初来安値　 10,945円（1/6） 🔸年初来高値　112,700円（6/22） 半年で10倍以上に急騰して、一月で暴落😱 SKハイニックス、特許訴訟、中国DUV開発に信用買いの投げ売りか🤔 NANDフラッシュメモリは試練ですね😎 👤昨日の わが家 −1.7%😂 . pic.x.com/OtEG1Sk4nH

前回お伝えしたバーンスタインのメモリ株EPS予測はこんな感じらしい。（キオクシア4万レーティングのとこ 27年後半に需給ギャップがなくなり、28年中は減益 そんなの分かってますよ、そんなの・・ NANDはキオクシアの決算説明にも書いてるし。 pic.x.com/J8BN3sL0bL

SanDisk急落は米国だけの話ではない。 日本のキオクシアはSanDiskとNANDを共同生産しており、市場は「AI向けメモリ需要の鈍化」「供給過剰」への警戒を日本の半導体株にも波及させている。 メモリ株に順張りした投資家にとっては我慢の時間が続くが、相場は循環する。なんとか市場に居続けてほしい。 x.com/kobeissiletter…

キオクシアが本日-18.3%。6/22の上場来高値11万2,700円から、5週間で約6割減ですか、、笑 決算は悪いわけじゃない。NAND市況は好調で生産枠は完売状態。 SKハイニックスの新工場（8兆円）、Meta Compute報道、AI株全体の売り。材料は複数ある。 ただ、需給の話がもう一つあります。

@kabu_neko_sakeけど、株主還元されないでしょう？ けど、5年後nand飽和価格下落してper100倍になるかもでしょう？歴史は繰り返す

@ni4day他1人中国メモリ企業CXMTの上海上場が引き金。デビューで500%超急騰し時価総額50兆円規模に達し、中国勢のDRAM・NAND参入加速への懸念が一気に広がった。 これにAIメモリ需要のピーク懸念や利益確定売りが重なり、半導体全体の売りが加速。高値からすでに55%超下落中。

@mochi_bab320あとはちょいと先の話ですがSKHYが8兆円かけてNANDの工場作るって話もありましたね🏭 競争は激化の一途🔥 ただ近々の決算で EPS1万円位だと思うしPER5倍の5万円株価って事はないと思います。PERはMUで12倍SNDKで21倍位⭐彡✨✨

NVDAとAMDは装置競争ではなく、AI投資回収の問題。 GPU需要が強くても、データセンター案件の資金調達やBig Techの設備投資が鈍れば、高い期待は維持できません。 私は次の3点を確認するまで急いで拾いません。 ・中国DUVの量産精度と稼働率 ・DRAM/NAND価格 ・Big TechのAI設備投資

半導体株の急落は、一枚岩ではありません。 中国製DUV装置への警戒で製造装置株が売られ、AI投資の資金不安がメモリ・GPUへ波及。 私は「AI需要が消えた日」ではなく、期待とポジションが同時に巻き戻された日と見ています。 次に見るのはBig Techの設備投資とDRAM/NAND価格。 pic.x.com/NioJ2vpJQu

半導体株の急落は、一枚岩ではありません。 中国製DUV装置への警戒で製造装置株が売られ、AI投資の資金不安がメモリ・GPUへ波及。 私は「AI需要が消えた日」ではなく、期待とポジションが同時に巻き戻された日と見ています。 次に見るのはBig Techの設備投資とDRAM/NAND価格。 pic.x.com/33nZjKVtxy

今日は５勝２敗で終了。３連勝とれたから気分良し😊 ちなみに日経は２５００円くらい下げてたね。半導体メモリー（NANDフラッシュ）で競合する米サンディスクの株価が前日比11%安で、アメリカへの連安なのかキオクシアはS安だった。

今日は５勝２敗で終了。３連勝とれたから気分良し☺️韓国の連安なのか今日は５勝２敗で終了。３連勝とれたから気分良し😊 ちなみに日経は２５００円くらい下げてたね。半導体メモリー（NANDフラッシュ）で競合する米サンディスクの株価が前日比11%安で、アメリカへの連安なのかキオクシアはS安だった。

@oniyanogame目標株価11万円台って見ると期待したくなるけど、今は追証と需給の悪さが強すぎますね… 6割安でも「安い」だけでは入れないので、決算でNAND価格と在庫の改善を確認してから少額で考えます

@Sho546391087条件のうち複数は急落後に確認する結果指標です。原因、先行指標、結果を混ぜて「予測通り」と言っても検証になりません。キオクシアはNAND価格と在庫、信用需給を別で見るべきです

@Lynx04051025他1人出尽くしっぽく見えますね 決算が悪いというより期待が先に走りすぎた反動かも ここからはDRAMとNAND価格 ガイダンスの中身を見たいです

📊 日本株 テーマ別ヒートマップ（7/28・プライム市場） 🔥上昇 トレーディングカード+6.8%　映像制作+3.1%　ギャンブル+2.9%　ドーナツ+2.9% ❄️下落 HBM-10.4%　NAND型フラッシュメモリ-10.3%　DRAM-9.1%　インテル-9.0% %=構成銘柄の当日騰落率の平均 #日本株 #テーマ株 #相場 pic.x.com/DN0f7ifJn3

【ストップ安、キオクシアはどうなる】メモリー半導体市況の先行きを徹底解説/ 日経ビジネスLIVE youtube.com/watch?v=wbiXej… キオクシアの株式投資の参考になります。 推論に使用する高速NANDOの生産は、キオクシアのみと明確にコメントしています。

@zosentarou7000株3.1億円の勇気ある加倉👍 メモリ価格上昇とAI需要が続けば十分にリターン期待できます。私も半導体関連で分散保有していますが、キオクシアのNAND技術力は長期的に強みになると見ています

①巨大テックのAI投資は続くのか。 ②NAND価格は維持されるのか。 ③キオクシアの決算と次期見通し。 ④信用買い残が整理されるのか。 x.com/garko_otoku/st…

ここまで時価総額が下がるならキオクシア買収した方がいいという意見があるが、NAND価格下落による赤字リスクを考慮していませんね

キオクシア(285A)、今日-18%ストップ安。 AIブームで爆上げした反動＋中国供給増・SK投資懸念でセンチメント悪化。 ただファンダメンタルズは強い（NAND需要堅調、業績過去最高更新中）。 7/31決算次第で短期反発は狙えるが、ボラ高め。 調整局面で押し目買い検討中。 投資家はリスク管理を。

キオクシアが決算直前にストップ安。 前期売上2.34兆円、営業利益率37.2％でも株価は急落しました。 見るべきはNAND単価、出荷量、次の見通し。 ストップ安＝割安とは限りません。 買い場だと思いますか？ pic.x.com/t07ZORBBwq

3つの引鉄： ① 韓国KOSPI -10.84%でサイキットブレーカー発動、20分間取引停止 ② Alphabet決算後の「AI投資回収への疑念」、米SOX指数3日続落 ③ 中国の長鑫記憶がA股上陸、NAND競争激化を警戒

結局、キオクシアは14時過ぎにストップ安に突入して復帰せずに本日は終了。 昨夜のサンディスク-11%が直撃した。 サンディスクとキオクシアは25年以上のJV組んでて、四日市と北上の工場が世界最大級のNAND生産拠点。 サンディスクは自前工場ほぼ持ってないから、ほぼ全部キオクシア工場依存。 pic.x.com/SlisTcBCmp

SK hynixやMicronの説明を見る限り、 価格上昇率が鈍化しても すぐ供給過剰になる状況には見えない🤔 MicronはDRAM・NANDの逼迫が 2027年を超えて続くと説明。 今警戒されているのは 「価格下落」ではなく、 「値上がりのピーク」なんだと思う。 上昇率鈍化と需給崩壊は 全然違うよね。

今日キオクシアがストップ安だったけどこれ明日も下がるんじゃね？熊本のTSMCはNAND関係ないけどここまで悪材料揃うとなぁ（韓国もお察しだし）

@643ac2c8f0654cd引け-18%から夜間PTSが+9%近く戻ったのは、決算前に「3万円台は売り過ぎ」と見た買いがすでに入ったシグナルだと思います。▲7000のストップ安シナリオは整合的ですが、3万円台で本当に底を打つかは7/31のeSSD比率の実数次第。DRAM株と同じラベルで売られているだけでNANDの需要経路は別なので、決算で

SCREEN決算資料より アプリケーション別投資動向 「NANDもデータセンター向け中心に回復」 増産しそうって印象が、NANDメーカーにどう影響するか

キオクシア（285A） 大暴落ストップ安 18%超下落、上場来高値から半値以下に 前日比約9,900円安の44,550円 海外半導体株安やNAND価格下落懸念 中国メーカーのIPO 時価総額は約24兆円規模に減少 明日7月31日の第1四半期決算発表 アナリストの目標株価平均は11.7万円と高水準 x.com/i/trending/208…

7月28日、キオクシアHD（285A）は一時ストップ安の44,550円まで売り込まれ、6月の上場来高値（約11万2700円）から実に約60％の下落を記録した。この急落は、米半導体株の全面安、AI投資の収益性に対する懐疑論の台頭、さらに中国市場におけるNANDフラッシュの供給過剰懸念が重なった典型的な「複合ショ pic.x.com/IbnDoFV0vm

チャイナYMTCの台頭によりキオクシアの株価下落リスクが浮上📉 ・YMTCはキオクシアと同じ3D NAND（Xtacking技術で294〜300層級）を量産中 ・海外輸出強化によりSSD価格が大幅ダウンする見込み ・キオクシアの主力製品であるSSDの収益悪化・競争力低下の懸念から売った方が得策との見方も #キオクシア pic.x.com/BtKogyMIWF

@muratamika2021NAND 価格や 9 月決算が焦点のキオクシア。一気に時価総額が縮小し、市場に不安感が広がっています。今後の展開について考察しています👇lin.ee/xNO6XFe

@FIRE_07141866キオクシア、少し反発すると買いたくなりますね。ただ私は「戻り始めた＝底打ち」とは見ません。NAND市況・業績・需給を確認し、ナンピンは余裕資金で段階的に。メタプラ化より怖いのは、感情でポジションを膨らませて退場することです。

キオクシア　株と人生　真逆の連続⚡️ ２０２７．３　EPS９８００円　PER４．５ ＳＫのNAND見通し注目 7/31決算はコンセ並なら44550円は買いだが pic.x.com/yI8TciI41j

@SOU_BTC「いつか戻る」で握るしかない気持ちも分かるけど、今はNAND市況より信用の投げがきつすぎますね 自分なら反発してもまず5万円を戻せるかを見るまでは、買い増しせずに耐えます

@goto_finance4万4,550円まで一気はさすがにえぐいですね… NAND市況より先に信用の投げで需給が壊れてる感じなので、安いだけではまだ触れないです SOXが落ち着いて5万円を戻すまでは、反発してもまずは戻り売りを警戒します

@1Bb1sF5cwF6864新NISAで買った株に追証は出ません 信用フルレバは別口座の話です キオクシア1銘柄のS安だけで半導体バブル崩壊も雑 SOX NAND価格 粗利率 営業CFまで崩れてから言う話です

@muratamika2021再度のS安ですか...31日の決算前に値がつかないまま待たされる側はしんどいですね。米サンディスクも先日9%安だったので、NAND全体の地合いに見えます

@investiiiiiiingキオクシアは爆益決算→暴落の可能性があります。 2年後のNAND価格急落リスクを織り込み始めているからです。 youtu.be/6ikkys7R2IA

@FIRE_07141866キオクシアは爆益決算→暴落の可能性があります。 2年後のNAND価格急落リスクを織り込み始めているからです。 youtu.be/6ikkys7R2IA

@apegogo3キオクシアは爆益決算→暴落の可能性があります。 2年後のNAND価格急落リスクを織り込み始めているからです。 youtu.be/6ikkys7R2IA

@hibittiキオクシアは爆益決算→暴落の可能性があります。 2年後のNAND価格急落リスクを織り込み始めているからです。 youtu.be/6ikkys7R2IA