NEC結構いい決算だったと思うけどえらい下がってんね アンソロピックとの協業も勝ち馬に乗る意味でいいと思うし海底ケーブルの需要はありそう でもSaaS銘柄はやっぱりダメなのかな 結局株は人気投票だからなあ とりあえず一旦監視には入れておく

NEC 7%安 決算減収ガイダンスのポジション調整と「SaaSの死」「SIer需要侵食」懸念ですかね。 ただClaude導入で大逆転を狙ってる。追加 pic.x.com/nso3vg6RzL

新世代Web、評価額が急騰。 Parallel Web Systemsの5ヶ月20億ドル到達は、ウェブ技術革新への市場の熱狂を証明。 関連するインフラ、AI基盤、SaaSプロバイダーへの資金集中が加速する。 #米国株 #ウェブテック #SaaS

明日ソフトバンクグループ、任天堂、ソニー、saasが下がることだけはわかった あと地味にビザとかスタバが急騰しているのは注目したい 小売関連が上方修正ということは世界の消費マインドが上がっているのか？

どっかのSaaSの株価が急落するとClaudeのせいになる現象

早朝にMicrosoft、Meta、Alphabet、Amazonの決算発表！自分のポートフォリオでそこそこ大きな割合を占める銘柄。さてどうなるか！SaaSの下落に引きずられるか、AI要因で上がるか

AI時代は「超エンプラ向けスタートアップ」がアチい。 中堅SaaSはコモディティ化、消費者向けは赤字、Web3は壊滅、AIラッパーは消滅。 そんな中、Fortune 500・政府・軍・メガバンク向けスタートアップが、フロアを沸かせてる風を感じる。 ・数字で殴る pic.x.com/kFYjHbeYQq

saas関係、直近の金額で高値からの下落率がまだ高く、戻りが遅い銘柄。 オロ、Appier、オラクル、サイボウズ、トヨクモ。 単純な金額だけのお得感で選ぶならここかなという気もするけど。ただそれだけ期待されてないということなんだよな。

1月以来、新たに買った銘柄のその後の確認する第2弾。（グラフは最初に買った日を「1」とする） SaaS以外の日本株です。 日経平均ETFが一番平穏な成績。東京海上は買った直後にバークシャーによる資本業務提携から急騰。キーエンスは単元未満10株のみで踏込み不足でした。ブリヂストンは低空飛行中… pic.x.com/W3WxsKZu7a

saasの死は皆さんどう思います？ 富士通の決算が特に良かったと思う 結局、ai使えない人だらけだから 整理整頓して、業界毎のai使用環境つくる。仲介業者は必須 向こう5年くらいは投資価値あるのではないだろうか pic.x.com/1e6zdlRuMG

ServiceNow Inc（NOW） クラウド・ビッグデータ関連企業としてAI強化や関連企業の買収を進める 現状で業績好調だが、今後に向けいわゆる「SaaSの死」の問題が懸念点になりそう #四季報

【NEC決算 利益率が初の2桁】 🔗 記事はこちら 👉 businessnetwork.jp/article/34346/ 📝 一言：NECが過去最高益を更新。画一的なSaaSから、各社に最適化した「モダンERP」への回帰が追い風となり収益性が向上しています。 #NEC #決算 #モダンERP #デジタルトランスフォーメーション

SaaS の人事評価軸 = "Eng比率" "Sales比率" だった これに "AI exec の有無" が追加される 持ってない会社は 株価、採用力、提携力、全部下がる 特に B2B SaaS で取引先のCTOから "そちらの AI戦略は?" って聞かれた時に答えられないと終わる AI exec = "戦略の旗" その旗がない会社は今後

巨大IPOとして期待されてきたDatabricksだが、このままだとSaaSマルチプルの影響を受けそう。データセンター買収してネオクラウド化した方が良さそう x.com/AndrewBenson/s…

【4345】CTS 昨日4/28に決算のあったCTS、増収増益、増配、自己株買い発表でも急騰後売られたのはなぜか？ 「SaaSの死」と「決算直後の急落」という二重の誤解。CTSが独占する現場データの聖域｜サリュ @Ho_Padawan note.com/firm_coot9115/…

特にSaaS、SIer、ITソリューション、コンサル系は動きが如実。 タイムリー且つ大きく動くし、下落がリアル過ぎて特に企業関係者とそのステークホルダーは笑えない。 それも含めてジョークってんだから一周回ってw 今井さんの提言や安野さんの初動は迅速で適切だった。 pic.x.com/v93PMR3P1C x.com/imai_eruel/sta…

6532ベイカレント買った。 一昨日は業績過去最高ということでストップ高に。 四季報の記載を見ても連続増配最高益と景気のよい記載がてんこ盛り。 最近株価が低迷していたのは、SaaSの終焉騒動による過剰な下げであり、業績見通しは依然好調であることから、そのうち見直し買いが入ると判断しました pic.x.com/fEsKNwUqoG

市場は今、「画面の中のAI」の収益化速度に疑問を持ち始めています。昨夜のAI銘柄全面安は期待だけで買われていたSaaS銘柄の「バリュエーションの剥落」を加速させました。今夜のMag 7決算（MSFT, GOOGL, META, AMZN）はAI投資が「コスト」ではなく「利益」に変わっているかを証明する最終試験です

@zento_ai「業務コンパウンドSaaS」を社内Claude Codeで作る流れ、本当に来てますね。当社の中小企業伴走でも「月次決算前チェックFlow」を内製Claude Code化して 月 15時間→月 2時間 まで来ました。既存業務SaaSの外側にある「現場特化フロー」が、次の戦線になりそうです。

JFC氏の「SaaS株は真の伝染病領域に入った」という指摘、これはかなり重い。 ServiceNowが業績を上方修正したにもかかわらず17%も下落しているのは、個社の問題ではない。 市場がSaaS全体に厳しい目を向け始めている証拠だ。 📌 ポイント -

「兼松くん手放したけど、普通にテーマは強いんよな。 ・空飛ぶクルマ → 実証進んでる ・宇宙 → 小型衛星の代理店契約 ・DX → SaaS展開 ・医療 → 事業買収で拡大中 ちゃんと“未来側”に張ってる商社なんよね。 だからこそ怖くて降りたってのもある。

決算でブルームエナジー強すぎ 固体酸化物燃料電池（SOFC）が主力 天然ガス・水素でオンサイト発電できる 電力を販売する電力SaaS系 投資選択としては ・BE + VRT = 電力不足ベット ・OKLO + VRT（提携済み） = 次世代ベースロード電源ベット ・BE + VRT + OKLO←⭐ = 電力供給スタック全部取り

［ITmedia エンタープライズ］ITmedia エンタープライズ電子ブックレット：「SaaSの死」の真実　AIエージェント時代を生き残るIT戦略 itmedia.co.jp/enterprise/art…

SOX指数が１７連騰していたので、なにかのきっかけで下落するのは当然。どこで下げ止まるか。 半導体下がればソフトウェアやSaaS、銀行・消費系など幅広い分野に資金がいけばいいが GAFAM決算明日どうなるか ⤵⤵⤵【🇺🇸半導体指数 SOX指数】-3.58％ 10,035.58 （-372.46） x.sekai-kabuka.com/?a=49625412730…

日本電気（NEC）・Anthropic協業で『2,065万株』熱狂も、決算発表で『4,444円』へ事実売り ・営業CF『4,384億円』の現金創出力と、40円の増配期待 ・富士通に対し、SaaS企業『PER29.0倍』プレミアム評価 ・AIマネタイズ頓挫で『PER15倍水準』へ剥落 youtu.be/HXCcgOM0Uws #日本株 #NEC #Anthropic

富士通 vs NEC（日本電気） の2社決算比較 売られすぎたsaas銘柄の逆襲はあるか？ 【1/3】全体像——規模・成長・利益 富士通 vs NEC｜決算を比べると何が見える？ 売上はどちらも約3.5兆円。 ほぼ同じ規模のITメーカーだけど、"伸びているかどうか"が違う。 売上 ・NEC：3兆5,827億円（+4.7%） pic.x.com/zvNWdsmMru

@keith_market先週末24日15:24 ETの投稿でおっしゃていた 決算通過後の ファンダメンタル ハイパースケーラーの（一時期過剰と判断された設備投資含めた）評価とSaaSの（AI懸念織り込んだ後の）評価 フロー テーマorセクター間の資金入替後の評価 から出てきた水準という理解でよいでしょうか？

$SOX 3%超下落。ハイテク株が重し、米株軟調。 AI懸念と原油高が影響。 $RMBS も軟調。 リスク管理が鍵に。 $DJI #ATH #Growth #SaaS #MSTR 📈💎🤖🚀

注目　NEC 本決算 売上高3.58兆円(4.7%↑)見通し達成 純利益2,702億円(54.3%↑) 増収増益 航空宇宙・防衛が好調で爆益 来期の見通しを発表 年間配当金38円→40円/株 売上高見通し3.50兆円(2.3%↓) 純利益見通し2,850億円(1.9%↑) SaaSが厳しい中増益見通し PTS下落で反応中

「SaaSの死」の次はアプリ？：日本経済新聞 SaaS、死んでないけど nikkei.com/article/DGKKZO…

BtoB SaaS案件でLinkedIn広告のCPLが3倍に急騰した件、原因は会社規模×役職×業種のAND条件で潜在リーチが500人以下になっていただけでした。AND→OR条件に切り替えてリーチを5,000人台に戻したら2週間で正常値に。同じ症状は「配信ペースが遅い＋入札が上限張り付き」のセットで確認できます。

マネーフォワード（3994）がストップ高+18%。 SaaS系で赤字当たり前と思われてた銘柄がついに営業黒字に転換した瞬間、理由をまとめてみた ①赤→黒字転換という最大のカタリスト 前年同期5.8億円の赤字→1.68億円の黒字へ。SaaS企業が目指す理想の姿がついに現実に ②法人向け売上が力強く成長 pic.x.com/XBdzAcxDss

富士通の決算がダメ過ぎて、SaaSの死の前にホルダーが死ぬ

ITエンジニア 年収×市場価値 Tier表 S+ GAFAM（100） S 高年収事業会社の社内SE（90） A 大手SIer（85） 大手SaaS（80） B+ メガベンチャー（75） 成長中SaaS（70） B 準大手SIer（60） C 多重下請け構造の開発会社（50） D SES（45） E 低年収事業会社の社内SE（30）

「SaaSの死」の次はアプリ？ - 日本経済新聞 時代はうるろう。はげしいな。

-俺の投資判断 7 - ◆ ビジョナル（4194） 「ビズリーチ」を中心としたHRプラットフォーム企業。 採用DX・人材データベース・SaaSを組み合わせた高収益モデル。 --- 数字 ※2026年7月期 第2四半期決算短信（2026/3/17）より 日本経済新聞 ・売上高：466億円（+26.2%）

我らがHR・人材銘柄でヘルスケアHRの王者＆古巣のエス・エム・エス（時価総額 約1,580億円）の通期決算！CEO後藤さんから髙畑さんに交代して初の通期決算。キャリアも成長しているけど、SaaSもARR137億！！ pic.x.com/raRw02ulbc

BtoB SaaS案件でMQL数は安定しているのにSQL転換率が急落する現象、原因はリードスコアリングのICP定義がセールスのターゲットセグメント変更についていけていなかっただけでした。QBRで基準を同期し直したら転換率が約2倍に回復。同じ症状があれば、まずセールスとのICP定義のズレを確認推奨です💡

今のデッキはMLCC、送電インフラ、中古不動産を通常ロットで。決算ある電力とSaaSを半ロットで。

模倣困難な競争優位性ない中で、競合激化し、苦しい状況。 M&Aはリピート性の極めて低い単発のトランザクションモデルで、SaaS的に赤字を掘り続けていいモデルではない。 x.com/kanpo_blog/sta…

今日ラクス上っぽいかな。 SaaS全体的に決算後の再評価の流れきてる

「SaaSの死」の次は、「アプリの終わり」か。 クアルコムCEOが予言した「アプリの終わり」　AI端末への期待高：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

【海外市況レポート 2026/04/28】運命の1週間　ウォール街の「週末売り」とSaaS暴落！次なる「最強の鉾」を掴む投資戦略 youtu.be/uyxQGjKfKwA?si… via @YouTube #投資 #NISA #米国株 #SaaS #IPO #AI投資 #資産運用

-俺の投資判断 6 - ◆ ユーソナー（431A） 法人データベース「LBC」と、名寄せ・統合を自動化するクラウドツール「ユーソナー」を提供。 BtoB向けデータ基盤 × SaaS × ストック比率66% の高収益モデル。 --- 数字 ※2025年12月期 決算短信（2026/2/13）より 日本経済新聞

「アプリの終わり」はAIエージェントが代行するので、アプリが減少するのか。 SaaSの終わりと似ているな。 記事は未読です。 クアルコムCEOが予言した「アプリの終わり」　AI端末への期待高 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

Copilot：SaaS（クラウド型タレントマネジメント）。 人事データをクラウドで管理する BtoB × ニッチ × DX の典型例。 TOB価格は1株4,380円。 発表前日の終値1,989円に対して約120%プレミアム。 買収総額は約500億円規模。

売上高の伸びはすごいと感じるが、販管費もそれ以上に使ってる気はするな。去年の決算の傾向だと。 LayerXに限った話ではないと思うが、 SaaSビジネスを成長させるには、セールス・マーケティングに資金ぶっこむ必要やっぱあるよなと再認識。 x.com/wakaba_office/…

4/27夜 超主力PFバランス調整 一部大型株に入替検討中 ①ソニーG ②IHI ③川崎 ①奈落局面の任天堂をファンとしては買うべきかもですがIP+α（ロボ&防衛）で同じ下落に付いてくならコチラで そして不透明すぎる時代の確実な成長産業として②③ saas逆張りでNECを主力組入できなかった反省にて pic.x.com/v1KKSVOe1O

5259 ＢＢＤイニシアティブ 当社株式の上場廃止に関するお知らせ ヘッドウォータースを吸収合併存続会社、当社を吸収合併消滅会社とする 2026 年４月28日をもって上場廃止 従来のSaaS中心のビジネスモデルから「AI as a Service」への変革をさらに加速 release.tdnet.info/inbs/140120260…

7093 アディッシュ ハンモックと資本業務提携 業務提携の内容 ・カスタマーサクセス領域における協業による売上拡⼤ ・ハンモック社 SaaS × 当社 BPO による 新たなサービス‧事業領域への展開 ・⾮ SaaS 企業への 共同アプローチ ・両社の強固な顧客基盤を相互に活⽤ release.tdnet.info/inbs/140120260…